Обзор Рынка

Стоило ЦБ не только достичь, но и пробить тот потолок, который прогнозировали многие эксперты, и вот Индекс МосБиржи потерял 3,2%, чем ошеломил многих. Из банков удержался (а вернее удержал падение) только Сбербанк, а вот Газпром показал себя гораздо хуже, его акции попросту тянули рынок вниз. При этом никто не мог дать толковых объяснений этому.

Хотя, стоит лишь понаблюдать за новостями с Ближнего Востока и все сразу становится более-менее объяснимо. В принципе, ослабление эскалации повлияло на всех, кто так или иначе связан с энергоресурсами. Ведь ожидалось уничтожение нефтяной инфраструктуры Ирана, но янки решили все же не рисковать и удержать своих коллег) 
Интересно наблюдать, как все начинает вокруг тревожиться и катиться не от конфликтов, а наоборот, когда противостояния затухают и напряжение идет на спад, а вместе с ним и фьючерс на российскую нефть)

И что-то наш деревянный все никак не может укрепиться, какие там ставки не вводи, хотя и спрос вроде как на него вырос. Тем не менее, курс на 29.10 — 97,23 рубля за доллар и 105,22 рубля за евро.

Основные события дня:
$NVTK
«Арктик СПГ 2» остановил работу из-за санкций США

$DELI
“Делимобиль” за 9 месяцев нарастил автопарк на 26%, количество проданных минут – на 24%

$SOFL
«Софтлайн» объявляет о приобретении свыше 927 тысяч акций Компании на Московской бирже

$VTBR
ВТБ в III кв. заработал 97,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 9 месяцев составила 375 млрд руб., ниже прошлогоднего показателя на 0,3%.
Приватизация части госпакета ВТБ с банком предметно не обсуждалась — первый зампред
ВТБ хочет до конца ноября получить разрешения регуляторов на консолидацию Почта банка, провести сделку до конца 2024 г

$LENT
“Лента” объявляет о росте выручки на 55,1% и увеличении рентабельности по EBITDA до 8,1% в III кв. 2024 г. Чистая прибыль в III кв 2024 г по МСФО увеличилась в 17 раз, до 4,364 млрд руб

$GMKN
«Норникель» объявляет итоги производственной деятельности за девять месяцев 2024 года
В третьем квартале 2024 года производство никеля выросло на 16% кв/кв. В третьем квартале 2024 года производство меди Группой, включая Забайкальский дивизион, сохранилось практически на уровне второго квартала 2024 года (-1%) В третьем квартале 2024 года производство металлов платиновой группы сократилось на 8% кв/кв

( Читать дальше )

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— Совет директоров «Северстали» рекомендовал дивиденды за 3 квартал в размере ₽49,06 на акцию. Дата закрытия реестра — 17 декабря. — доходность более 4%.

— Китай обошел страны Европы и стал крупнейшим покупателем трубопроводного газа из РФ в январе-сентябре, пишет Bloomberg. За 9 месяцев этого года «Газпром» экспортировал в КНР 23,7 млрд кубометров газа, в Европу — 22,5 млрд. В 2023 году страны ЕС импортировали 43 млрд кубометров газа из РФ — на 75% меньше, чем в 2021-м. При этом, доля РФ в импорте СПГ в ЕС в первом полугодии 2024-го выросла до 20% с 14% годом ранее. — до привычного уровня экспорта газа в ЕС еще далеко.

( Читать дальше )

После ставки 21% ожидаемое падение...
Подбирать или нет? Сложно сказать, но только на отскок и мои фавориты сегодня:
Мосбиржа — 191+- копейки
Ростело — 61,8  (падение 6,46% -чересчур?!)
Но надо быть крайне осторожным

 

Инвесторам свойственно радоваться, когда их прогнозы сбываются. Я вот на той неделе обмолвился, что неплохо бы погрузиться до 2500 пунктов, и рынок двинулся в том самом направлении дна. Индекс Московской биржи за понедельник скорректировался на 📉-3,21% до 2 575,06 пункта. Да, не 2500, но еще есть время.

Основным фактором коррекции рынка является ужесточение ДКП, которое вылилось в рост ключевой ставки до 21% и намек на продолжение роста в декабре. Также резко подешевела на 5% нефть и наше нефтегазовая экономика не могла не отреагировать на это.

Норникель 📉-6,2% опубликовал операционную отчётность за 3 квартал, в котором показал рост производства никеля на 16% в сравнении со 2 кварталом и стабильную динамику производства меди. Руководство компании пересмотрело годовые планы производства в сторону роста. Компания падает сильнее остальных в индексе в том числе на возможных санкциях со стороны G7 на российский палладий и титан.

Стабильно движется ВТБ Банк 📉-4,0%.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 29 октября:

💵 USD — ↘️ 96,6657
💶 EUR — ↗️ 104,8094
💴 CNY — ↘️ 13,5007

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 3,21%, составив 2 575,06 пункта.

▫️ Банк России в обновленном тексте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 г. и период 2026 и 2027 г» включил положения о необходимости более полного раскрытия информации по справедливой оценке стоимости эмитента (в т.ч. прогнозы), особенно для компаний выходящих на IPO. ЦБ уделяет большое внимание защите прав частных инвесторов, а также росту с их стороны доверия к рынку, однако есть мнение, что без мемов информация в раскрытии останется недостаточно понятной.

▫️ Госдума в третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, сообщает и комментирует РБК. Теперь в налоговую базу, облагаемую по ставкам 13 и 15% (на доход свыше 2,4 млн руб.), включаются доходы, полученные от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, а также материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг и производных финансовых инструментов, долей участия в уставном капитале российских организаций.

( Читать дальше )

📉Индекс Мосбиржи -3,2% минимум с начала сентября 2024 года. Повышение ключевой ставки в пятницу до 21% родило у аналитиков ожидание маржинколлов в понедельник. При этом ЦБ сообщил о возможном дальнейшем повышении ключевой ставки в этом году. Это сильно повлияло на настроение рынка. Да и кому он теперь нужен с такой ставкой?

📉Лента -2,9% В моменте акции росли на 7% после отчёта МСФО, где Выручка выросла на 55%, а Чистая прибыль за 3 квартал выросла в 17 раз г/г, но это им не помогло.

📉Газпром -5,9% цены на газ в Европе открылись вниз, где и остались

📉Совкомбанк -1,5% Был весь день сильнее всех, хоть и ожидает снижение прибыли относительно 2023 года

📉Норникель -6,2% Добыча последние годы снижается. Цена на никель падает. Был отчёт РСБУ, по которому Чистая прибыль снизилась в 1,8 ра

📉Северсталь -3,7% Неплохой отчёт на прошлой неделе не дал пойти вслед за паровозом именуемым ММК, который упал на 5%

📈Аренадата +0,8% После IPO акции только растут и желающие купить дешевле боятся, что таких цен уже не будет

( Читать дальше )

🐹Ну что же Друзья, за выходные страсти не улеглись и сегодня мы наблюдаем пролив!
🥜Собственно говоря я писал с утра, что бы вы не делали скоропостижных выводов по открытию рынка! Так и получилось. На открытии провалились, а дальше пошёл бодрый откуп, так сказать обманочка, а далее то что вы можете наблюдать на графиках!
🥜Так же в субботу я писал, что пятничное движение технически было не похоже на кульминацию! А вот сегодня во многих бумагах присутствует ускорение и технически кульминацией уже попахивает! Локальное дно где-то прям рядышком! На мой взгляд или сегодня или завтра конец пролива!
🥜Так же есть такие мысли, что на повышение ставки рынок так реагирует в последний раз, если конечно вообще повышение будет!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy

Друзья, всем хорошего понедельника!

Как и обещал вам, итоги недели в видеоформате на Youtube — теперь еженедельная рубрика на канале.

Второй выпуск с итогами за 21-27 октября смотрите тут: 

 🔥 Рассказал про: 

• дивиденды Лукойла и других нефтяников (если есть Газпромнефть, рекомендую посмотреть!)

Про дивиденды Лукойла: t.me/Vlad_pro_dengi/1272

• финансовые результаты Северстали и ММК

Обзор Северстали: t.me/Vlad_pro_dengi/1264
Обзор ММК: t.me/Vlad_pro_dengi/1270

• рекорд X5 по прибыли и инсайды от компании со Смартлаба

Обзор X5: t.me/Vlad_pro_dengi/1268

• будет ли Транснефть платить промежуточные дивиденды

Обзор Транснефти: t.me/Vlad_pro_dengi/1269

• как ключевая ставка 21% влияет на оценки компаний

О ставке ЦБ: t.me/Vlad_pro_dengi/1271

Обо всех новостях рассказал в видео, но если кому удобнее текстом — переходите по ссылкам и читайте посты.

На этой неделе ждем отчеты Сбера и Яндекса, объявления дивидендов Head Hunter. Лента уже неплохо отчиталась, и как можете видеть по реакции рынка — неплохо. 

( Читать дальше )