Обзор рынка

Этот день настал.
Пятница, 13-ое сентября — самый страшный день календаря.
На кону решение о ставке ЦБ, которое уже не несёте в себе по сути ни-че-го, т.к. что ставка 18, что 20 — это неподъемные цифры для развития экономики.
И уж тем более, даже в самом плохом случае повышения, эти 2% погоды для бизнесов уже не делают.

По факту же видим наверняка завышенные страшилки, явные манипуляции и нервных инвесторов (сами инвесторы играют у себя на нервах, естественно).

Ведь чем ближе к заседанию, тем больше фон и повестка меняется на то, что ЦБ сохранит сегодня восемнадцатую ставку, а комментарии будут достаточно сдержанные, что закошмаренный рынок воспримет как позитив.
Графики, импульсы, коррекции и волны говорят нам о росте.

Вчерашний торговый день привёл к снижению до ожидаемых и нормальных уровней коррекции, которые давал ещё в самом начале недели, т.е. тут все по плану пока что. С текущих уровней основные и нормальные акции уходят в отбой и готовы к росту вверх ☝️
На удивление всем и вопреки всему.

👉 Мировые новости

— Крупнейшие банки РФ к 1 июля 2025 г. должны будут обеспечить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями- ЦБ.

— ЦБ предлагает обязать компании с выручкой более 30₽ млн начать принимать цифровые рубли с 1 июля 2025 г.

— SWIFT создаст инфраструктуру для операций с ЦФА.

— Банк России накануне заседания по ставке опубликовал данные по сезонно скорректированной инфляции в августе: ИПЦ с сезонной корректировкой вырос до 0,62% с 0,49% в июле — Интерфакс.

— ЦБ: реальный курс рубля в январе-августе 2024 г. вырос на +7,9%, в августе снизился на -1,7%.

— На фоне высоких ставок объем средств юрлиц (за исключением ИП) на депозитах в нацвалюте увеличился на +34% до 31,7₽ трлн по итогам июля 2024 г. — Известия.

— Перед заседанием ЦБ Минфин провел успешные аукционы по размещению ОФЗ. Итоговый объем размещения составил рекордные за более чем год 97,92₽ млрд.

— Доходы от нефтяного экспорта в августе сократились на фоне снижения цен и объемов поставок до $15,3 млрд (-4% м/м и -9,5 г/г-) и минимума с июля 2023 г. — МЭА.

💤 Итоги дня 12 сентября

🥃 Вообще, на самом деле уже все равно, что там завтра решит ЦБ)

🤑Индекс под вечер опять падает — 2 615 (-1,19%).
💲Доллар тоже пошел немного вниз — 91,20 руб. (-0,42%).

📈 Растут

• $GLTR Глобалтранс +2,95%
• $LEAS Европлан +1,93%
• $SELG Селигдар +1,51%

📉 Падают

• $MTLRP Мечел прив. -4,40%
• $MTLR Мечел -4,26%
• $SGZH Сегежа -4,03%

🗞Новости

🟠Яндекс учредил юрлицо для масштабирования бизнеса по продаже своих роботов — ИНТЕРФАКС 

🟠SFI продал большую часть пакета акций РуссНефти ее дочерней компании — ИНТЕРФАКС 

🟠Группа Аэрофлот за лето перевезла на внутренних рейсах 13,5 млн человек. Это на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель стал рекордным — ТАСС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Курсы валют ЦБ на 13 сентября:

💵 USD — ↘️ 91,1096
💶 EUR — ↘️ 100,3907
💴 CNY — ↗️ 12,7362

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,99%, составив 2 615 пунктов.

▫️ Минэк вчера вечером опубликовал данные по инфляции на 9 сентября – недельная: 0,09% (-0,02% неделей ранее), с начала года: 5,35%, годовая: 8,85% (8,87% неделей ранее).

▫️ Минпромторг выступил с предложением продлить квоты на экспорт удобрений с 01.12.2024 по 31.05.2025, — СМИ заметили проект постановления на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов.

▫️ Российские запасы никеля составляют 21,5% от общемировых, урана – 7,9%, титана – 14,5%, информирует Минприроды. Вчера Президент на совещании с членами правительства предложил обдумать ограничение экспорта стратегического сырья, в т.ч. этих металлов.

▫️ Грузооборот морских портов РФ за первые 8 месяцев: 596,2 млн т (-3,1% г/г). Небольшое утешение — динамично развивающиеся порты Каспийского бассейна: 5,6 млн т (+12,6% г/г), а также порты Балтийского бассейна: 183,8 млн т (+1,1% г/г).

🎉 Завтра все решится. Но в какую сторону?

 В 13:30 мск выйдет решение по процентной ставке. В целом как по мне рынок уже заложил все возможные повышения, а значит сильного негатива в плане ставки не жду. Однако тут есть другой нюанс. Завтра рынок может начать расти на ожиданиях 18% и если вдруг этого не случится очевидно, что может начаться. 

Как по мне ставка станет 19%, это скажем так нечто среднее, да и в целом достоверные источники говорят об этом.

📈 Если же возвращаться к технике, то очевидно, что закрытие индекса на завтра шортовое. Ничего лонгового в текущей свече нет. Однако по мимо ТА есть и иные факторы. Нефть локально нашла свое дно и начала расти. Американские индексы плюсуют + ММВБ аномально залили + новый, сегодняшний гэп сверху. В итоге получается, что закрытие шортовое, но не все так однозначно.

Также по ТА индекс пришел к 2600, как к уровню поддержки и пока держит его. 

Поэтому при таких делах завтрашний шорт, да еще и на ставке будет ой как опасен. Конечно у меня есть интересная бумага на шорт, на завтра в отскок от сопротивления, но там нужно смотреть…

Ибо незачем было расти до этого. У инвесторов действительно память короткая, они не помнят, что было раньше перед заседаниями совета директоров ЦБ. Большинство ждут роста, промышленники и крупные корпорации, конечно же, ждут сохранения нынешнего уровня. Победит позиция здравого смысла или бизнеса мы узнаем уже завтра к обеду. В предчувствии непредсказуемого решения индекс Московской биржи сжался на 📉-1,99% до 2 615 пунктов.

По информации Росстата в августе все же не было дефляции, как было заявлено ранее. Инфляция за месяц составила 0,2%, и это намного лучше июльского её роста на 1,14%. В итоге прогнозная годовая инфляция составляет 9,05%, что еще далеко до прогнозных ожиданий Центробанка.

Если завтра ЦБ примет решение отложить увеличение ключевой ставки на октябрь, то рынок должен позитивно отреагировать на это, ведь большинство акций уже торгуются на своих минимумах, причем по достаточно привлекательным ценам для покупки на долгий срок.

Если ЦБ примет решение о повышении ключевой ставки, то облигации с плавающим купоном и фонды денежного рынка опять будут превалировать в покупках инвесторов, а рынок может легко опуститься до важного га данный момент уровня поддержки в 2 450 пункта, запустив там глобальную распродажу акциями.