Обзор рынка

Неделя на фондовом рынке с Валентиной Савенковой, практикующим трейдером, руководителем проектов инвестиционной компании «ВЕЛЕС Капитал», основателем «ВЕЛЕС Академии».

Видео: rutube.ru/video/ae26cd41e5ce1435a06dff7fb4420361/
youtu.be/sMWuxc39w4s

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

Курсы валют ЦБ на 19 марта:

💵 USD — ↗️ 82,8487
💶 EUR — ↗️ 90,8257
💴 CNY — ↗️ 11,4337

Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился 0,83%, составив 3230,41 пункта.

Инфляция. Банк России сообщил, что инфляционные ожидания населения в марте снизились до 12,9% по сравнению с 13,7% в феврале.
ОФЗ. Минфин разместил облигации федерального займа выпуска 26246 на 41,594 млрд руб. при спросе в 74,357 млрд руб.

Интер РАО (+0,16%). Совет директоров рекомендовал дивиденды компании за 2024 г. в размере 0,35376 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 9,36%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 9 июня 2025 г.

ФосАгро (-0,79%). Совет директоров рекомендовал дивиденды компании за 2024 г. в размере 171 руб. Текущая дивидендная доходность составляет 2,56%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 9 июня 2025 г.

МТС (-0,43%) опубликовала финансовую отчётность за 2024 г. по МСФО. Выручка группы выросла на 16,1% год к году – до 703,74 млрд руб. При этом, чистая прибыль из-за финансовых расходов на фоне высокой ключевой ставки снизилась на 10% – до 49,048 млрд руб. Таким образом, высокие ставки продолжают оказывать давление на МТС, заставляя проедать капитал компании.

Куда сегодня двигается рынок? Все зависит от точки старта. Если учитывать движение рынка с учетом вчерашней вечерней сессии, то динамика положительная. Если отталкиваться от основных сессий, то индекс Московской биржи сегодня теряет 📉-0,88%, опускаясь до 3 228,52 пункта.

Хотя вечерний тренд не совсем был понятным, так как телефонные переговоры (судя по информационным выжимкам) прошли успешно. Сегодня даже намекнули об ослаблении санкций после подписания соглашений по итогам переговоров, а на 23 марта запланирован следующий этап переговоров.

Уже после закрытия основной торговой сессии (как это всегда и происходит) Росстат опубликовал данные о недельной инфляции — она сократилась до почти рекордных 0,06%, но при этом годовой уровень особо не изменился. По разным методикам расчета он составляет 10,1-10,2%. Это точно не 4%, и даже не 7%, а значит еще не время менять денежно-кредитную политику.

До второй половины пятницы нас ждет затишье в торгах в преддверии публикации решения по ключевой ставке. Прогноз у аналитиков стабильный — ключевая ставка останется на текущем уровне, а мы продолжим надеяться на слова Набиуллиной о дальнейшем хотя бы не ужесточении ДКП.

📉IMOEX -0.9% Индекс немного снизился после завершения переговоров В.Путина и Д.Трампа, участники рынка ждали немедленного результата, но пока его нет. Участники рынка также опасаются, что нерезиденты начнут распродавать акции после нормализации🧐 

📈Сегежа +2.4% Интерфакс сообщает, что кредиторы могут «обменять» долг Сегежи на акции в рамках допэмиссии с гарантией будущего выхода, если одобрит ЦБ. По данным одного из собеседников агентства, Система готова приобрести акции на сумму до 50 млрд рублей. Сопоставимую часть допэмиссии, максимально на 60 млрд рублей, выкупят банки-кредиторы с тем, чтобы Segezha из полученных средств закрыла перед ними часть долга. Фактически это конвертация долга в капитал, только по усложненной схеме, сказал один из источников🤔

📈Мосбиржа +1.2% Министерство финансов в первую очередь рассматривает Московскую биржу как одного из участников эксперимента по торговле криптовалютой😳

📈Мечел +5.7% Коммерсант сообщает, что правительство планирует субсидировать угольную отрасль на ₽100 млрд для переориентации экспорта на южные и западные направления👍

📈Аренадата +2.4% Сегодня стало известно, что 26.03.2025 компания опубликует финансовые результаты за 2024 год🧐

📉Фосагро -0.7% «ФосАгро» перенесла проведение годового собрания акционеров с 9 апреля на 29 мая. Реестр для участия в собрании закроется 5 мая. Рекомендация по финальным дивидендам остается прежней — 171 руб. на акцию. Датой закрытия реестра на их получение предложено утвердить 9 июня🤔

📈Whoosh +3% Один из инвесторов покинул компанию заработав при этом сумму в 5,7 раза больше изначальных инвестиций🤷‍♂️

📈ОзонФарм +0.6% 25 марта СД рассмотрит вопрос о выплате дивидендов от дочерней компании по итогам работы за период 2023 г🤑

Хоть и индекс наряду с тяжеловесами выглядит более менее нейтрально, консолидируясь выше поддержки 3220 пунктов, широкий рынок растет. 

1-2 Эшелон акций активно отыгрывает накопления после разворотов📈

🏛Помните, что сегодня вечером инфляция, а в пятницу собрание ЦБ. 

Поймали импульс-фиксируйтесь хотя бы частично, не жадничайте.

Желаю всем хорошего вечера, друзья!🤝 t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где новости, аналитика и торговые идеи появляются быстрее, чем где-либо, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

🎞 Ютуб-версия: www.youtube.com/watch?v=Wvf5-Qf1g18
📱 ВК-версия: vk.com/video-221504876_456239691

00:00 — Логика рынка, UTX
07:43 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
08:37 — IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
11:24 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа
15:20 — Юань рубль, рубль доллар, прогноз рубля.
17:55 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Нефть, Фьючерс нефти
19:45 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс на серебро, Золото, фьючерс на золото
20:37- TMF, Apple, Tesla, Китайские акции
20:58 — RGBI, UPRO
24:14 — Итоги по рынку акций