Обзор рынка

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает торговаться в своем диапазоне 289400-282250, но вчера протестировала и откатила от ема55, что пока дает больше шансов на продолжение снижения. Смотрим за отработкой границ диапазона — отбой торгуем внутрь, а пробой — вовне диапазона.
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ желтого(293075) канала и гориз.уровня 296825
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 289400 и 282250

На часовом графике цена весь день торговалась вокруг своего локального уровня 285550, закрыв день ниже него и под ема233, что дает больше шансов на продолжения движения вниз. Пока цена под этими уровнями ждем снижения и добоя до ближайшей поддержки
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ зеленого(291100 на утро) и розового(277175 на утро) каналов
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 290100, 285550 и 280800

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена продолжила движение вниз войдя в черный канал и закрыв день на локальной поддержке 26579. Уход ниже этого уровня с тестом снизу продолжит движение вниз, первый сигнал для лонга — выход из черного канала с тестом сверху его границы

Основные события дня:
$MAGN
ММК в III кв. сократил выплавку стали на 26,6% ко II кв., до 2,5 млн т; Снизил продажи метпродукции в III КВ. НА 18,7% ко II кв., до 2,5 млн т; В январе — сентябре снизил выплавку стали на 10,6%, до 8,83 млн т, выплавку чугуна — на 2,2%, до 7, 36 млн т

$CHMF
Совет директоров «Северстали» на заседании 18 октября рассмотрит вопрос о дивидендах за III кв 2024 г., раскроет рекомендацию 21 октября — ТАСС

$SOFL
Софтлайн предлагает buyback на 5% акций сроком на 1 год. Совет директоров рассмотрит вопрос 22 октября

Британия включила в санкционный список «Русгаздобычу», 18 российских нефтяных и 4 спг-танкера. США внесли в санкционный список 6 танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов — OFAC. Это крупнейший санкционный пакет в отношении российских танкеров

Решение по ставке 25 октября не предопределено, будем смотреть на весь комплекс факторов. Динамика инфляционных ожиданий подтверждает наши соображения в сентябре, когда мы повышали ставку. Последние данные показывают, что корпоративное кредитование продолжает ускоряться, в том числе инвестиционное. Темпы роста ипотеки в целом могут быть выше нашего прогноза в этом году — Набиуллина

💤 Итоги дня 17 октября

🥃 Ну вот, последствия ставки и до металлургов добрались. Кто следующий?

🤑Индекс пошел на снижение — 2 763 (-0,72%).
💲Доллар немного скорректировался — 97,40 руб. (-0,10%).

📈 Растет немного только

• $PLZL Полюс +0,05%

📉 Падают дружно металлурги. Отчет ММК расстроил рынок

• $MAGN ММК -7,68%
• $CHMF Северсталь -4,07%
• $NLMK НЛМК -3,96%
• $GMKN Норникель -2,85%

🗞Новости

🟠Софтлайн наметил программу buyback на 5% от уставного капитала длительностью в 12 месяцев — ИФ 

🟠Банк России считает, что затяжной обвал рынка этим летом не был связан с продажами нерезидентов. Все возможные лазейки для них уже устранены регулятором — РБК

🟠В III квартале Займер нарастил выдачу среднесрочных займов на 77% за год — Компания

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Эта неделя в понедельник открылась падением рынка акций, однако уже через пару часов начался резкий рост бумаг, по сути, на пустом фоне, хотя движение рынка и его скорость были характерны для позитивного новостного движения. В итоге индекс взлетел аж на 100 пунктов без коррекций из нисходящего канала, даже несмотря на то, что ранее был пробит восходящий тренд, что увеличило вероятность уже более глубокой коррекции рынка. Давайте посмотрим, может ли этот резкий отскок отменить продолжение падения рынка.

Последние недели российский рынок акций медленно снижался. Ожидая это падение, я еще в конце сентября начал набирать короткие позиции по фьючерсу на индекс ММВБ. В итоге последний раз добавился в шорт от 2885 пунктов, на второй вершине, после чего рынок резко снизился к моей первой цели, уровню 2800.

Следующими же целями снижения были 2760 и область 2720-2730 пунктов. Ко второй цели цена пришла довольно быстро, поэтому у 2750 закрыл половину шорта, ожидая отскок к 2800, после которого снова взял шорт от 2813 пунктов.

😁 Расслабляемся, завтра рынок нальет… Как закрылся ММВБ в четверг?

👉 Обращаю ваше внимание на вчерашний обзор рынка. Все сбылось с точностью, а именно небольшое движение вверх с дальнейшним погружением к цели. Честно говоря, обсуждать тут особо нечего. Закрытие шортовое, так как нарисована красная свеча с фитилем сверху + распродажа по самое закрытие. ММВБ на завтра однозначно смотрится в шорт.

Завтра скорее всего погружение продолжится, однако вопрос остается лишь в том, как именно? Через небольшой задерг вверх и дальше вниз или сразу вниз?

❗️ Более безопасный и вероятный вариант это небольшой задерг вверх, который можно будет обозвать тех отскоком (это может произойти на вечерке) с дальнейшим погружением. 

✅ На завтра, классно в шорт смотрится Аэрофлот, Магнит, ВТБ, НЛМК, Северсталь и многие другие. Условия работы с этими инструментами завтра утром уже распишу. Для продолжения шортовой тенденции пятницу индекс должен закрывать под 2750. Думаю, так и будет.

Наш рынок, то сделает шаг вверх, то опять возвращается на исходные позиции, колеблясь в небольшом боковике. Поводов для роста нет, а для падения — целый вагон. За день индекс Московской биржи потерял 📉-0,72%, опустившись до 2 763,53 пункта.

В лидерах падения сегодня вся тройка металлургов. Причиной падения стала операционная отчетность ММК за 3 квартал, в которой компания отчиталась о падении производства и продаж на 27 и 19%, соответственно, до 2,5 млн. тонн. Не трудно догадаться, что подобной картины инвесторы ждут и от остальных компаний. У ММК еще и дивидендная отсечка произошла, в итоге накопленная коррекция составила 📉-7,8%.

Чук от Гека недалеко падает. Акции НЛМК скорректировались на 📉-3,9%, акции Северстали - на 📉-3,7%.

Стартовали торги акциями Озон Фармацевтика (вот бы им кто-то подсказал провести ребрендинг до О-Фарма, Потанина на них нет) с ценой размещения в 35 рублей, то ест по самой что ни на есть верхней границе ценового диапазон. Угадайте в какую сторону двигались бумаги после IPO? Конечно же вниз, иначе не бывает, это же негласное правило IPO. К закрытию торгов акции компании стоили уже 33 рубля, то есть упали на 📉-5,7%. Ну, за успешный успех!

Курсы валют ЦБ на 18 октября:

💵 USD — ↘️ 97,1490
💶 EUR — ↘️ 105,7560
💴 CNY — ↘️ 13,5487

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,72%, составив 2 763,53 пункта.

▫️ Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis 2024 (16 – 18 октября, Краснодарский край) заявила о том, что решение по ставке не определено, тем не менее, перечислила ряд проинфляционных факторов (динамика инфляционных ожиданий, корпоративное кредитование и пр.). Сомнений в том что 25 октября ставка будет повышена остается всё меньше, а заочная дискуссия между сторонниками и противниками жесткой ДКП ЦБ РФ становится все более заметной и привлекает все больше спикеров (вспомним недавнее заявление от бизнеса «лекарство от инфляции становится опаснее самой болезни»). Председатель ЦБ связала с жесткой ДКП и «так называемое падение рынка», отрицая влияние навеса акций после выхода нерезидентов и указывая на привлекательность депозитов.

▫️ Средняя максимальная ставка по депозитам за I декаду октября составила 19,78% годовых (18,706% декадой ранее), сообщил вчера вечером Банк России. С 2009 г. (глубина опубликованных данных) ставка поднималась выше лишь за I и II декаду марта 2022 г. – 20,51% и 19,81% годовых соответственно.