Обзор рынков

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️82,0934 💶EUR — ↗️89,7599 💴CNY — ↘️11,9142

▫️Российский фондовый рынок сегодня попытался скорректироваться после вчерашнего снижения – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,19%.

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 36,47 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 35,805 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26241 – 30,891 млрд руб. при спросе 46,808 млрд руб.
ОФЗ-ИН серии 52005 – 4,914 млрд руб. при спросе 18,939 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26241 – 94,7729%, ОФЗ-ИН серии 52005 – 95,2657%)

▫️Внутренний долг российского правительства по итогам I квартала увеличился на 577 млрд руб. и составил 19,4 трлн руб. 96% внутреннего долга составляют госбумаги (18,65 трлн. руб.), в т.ч. с постоянным купоном (ОФЗ-ПД) всех выпусков – 10,277 трлн руб. (52,97% долга), с переменным купоном (ОФЗ-ПК) всех выпусков – 6,897 трлн руб. (35,55% долга).

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️82,1799 💶EUR — ↗️89,7271 💴CNY — ↗️11,9248

▫️Российский фондовый рынок сегодня уверенно рос до обеда, но затем поступила информация из Госдумы о принятии закона о едином реестре военнообязанных, существенно подкосившая котировки – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,54%, оборот торгов составил более 82 млрд руб.

▫️ЦБ РФ дестимулирует выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость (ПСК) которых существенно ниже рыночного уровня. С 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы. При этом у них остается достаточно возможностей для рыночного снижения ставок, заявили в ЦБ.

▫️Владимир Путин указал на «затоваривание» рынка недвижимости и призвал исправить ситуацию. В 2022-м в России поставили рекорд по строительству жилья (более 100 млн кв. м), на данный момент строится почти столько же, но 70% его не распродано. Для Москвы объем строящегося жилья на начало апреля составил 16,2 млн кв. м, из них около 10 млн кв. м были нераспроданными.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️81,7441 💶EUR — ↘️89,1737 💴CNY — ↘️11,8746

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,55% на значительных объемах (более 50 млрд руб.)

▫️ЦБ РФ продумывает возможность подключить финансового омбудсмена к решению споров брокеров и их клиентов. «Банк России обсуждает такую возможность со службой обеспечения деятельности финансового уполномоченного и рядом крупных брокеров. Мы считаем, что поскольку при рассмотрении споров с финансовой организацией в суде клиент является заведомо слабой стороной, финансовый уполномоченный сможет более эффективно помогать решать разногласия», – отмечается в сообщении ЦБ.

▫️Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил в Госдуме, что объем средств недружественных иностранцев на счетах типа «С» сопоставим с объемом замороженных российских активов за рубежом. Цель введения счетов типа «С» – предотвращение вывода денежных средств и активов из России резидентами недружественных стран. Список операций по таким счетам ограничен определенным перечнем.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️82,3988 💶EUR — ↗️90,2892 💴CNY — ↗️11,9582

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю повторным взятием уровня 2500 – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,4%.

▫️Объем денежной массы (М2) в России на 1 апреля 2023 года составил 84 трлн руб., увеличившись за месяц на 2,8% (+2,3 трлн руб.). Годовые темпы роста денежной массы к 1 апреля 2022 года составили 23,1%.

▫️Федеральный бюджет РФ в январе-марте, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 2,4 трлн рублей. Доходы бюджета в I квартале составили 5,677 трлн рублей, что на 21% ниже объема поступления доходов в I квартале 2022 года. Это связано с сокращением нефтегазовых доходов на 45% г/г – до 1,635 трлн рублей. Расходы федерального бюджета выросли на 34% г/г – до 8,077 трлн рублей. Недополученные доходы покрываются из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

▫️Антон Силуанов попросил Владимира Путина сохранить низкий налог по купонам от евробондов. Глава Минфина направил соответствующее письмо президенту и получил положительный ответ. Это позволит компаниям-эмитентам не переплачивать налог в случае отмены налоговых соглашений с недружественными странами.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️80,6713 💶EUR — ↗️88,1294 💴CNY — ↗️11,7039 

▫️Российский фондовый рынок сегодня попытался закрепиться выше круглой отметки 2500, но не смог – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,1%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю сократились на 0,1% ($0,7 млрд) и на 31 марта 2023 года составили $593,9 млрд.

▫️ЦБ РФ планирует создать центр компетенции по искусственному интеллекту и вместе с участниками рынка начать обсуждать эту тему. Регулятор хочет понять, какие плюсы и минусы могут быть получены при использовании искусственного интеллекта на финансовом рынке, какие риски несет данная технология и как сыграть на опережение неконтролируемых процессов, потенциально генерируемых ИИ. 

▫️Лукойл (+0,83%). Комиссия по защите конкуренции Болгарии наложила на «ЛУКОЙЛ Болгария» и «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» штраф в размере 195,1 млн левов (около 87,5 млн евро) за злоупотребление доминирующим положением на рынке хранения моторных топлив. Компания ЛУКОЙЛ считает решение Комиссии необоснованным и намерена обжаловать его в суде.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️79,3563 💶EUR — ↗️86,7207 💴CNY — ↗️11,5308

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост –индекс Мосбиржи в течение дня несколько раз переступал за круглый уровень в 2500, но затем откатывался, и по итогам основной сессии прибавил 0,29% на высоких объемах (свыше 61 млрд руб.)

▫️Минфин РФ 5 апреля проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26242 и ОФЗ-ПД серии 26240.

▫️ЦБ РФ планирует обновить правила маржинальной торговли для начинающих инвесторов. В ЦБ отметили, что такой статус будет присваиваться клиентам, которые впервые совершили маржинальную сделку, и действовать он будет в течение одного года. «Новое регулирование предполагает, что максимальное кредитное плечо для новичков будет снижено ориентировочно на 40% относительно доступного им сейчас», — сообщил регулятор. Предполагается, что новые правила начнут действовать в 2024 году.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️77,9510 💶EUR — ↗️84,6185 💴CNY — ↗️11,3028

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,92%, в лидерах роста – акции нефтяников. Помощь российскому рынку на этот раз пришла из заседания ОПЕК+.

▫️Минфин РФ сообщил, что средняя цена нефти марки Urals в январе-марте 2023 года снизилась в 1,81 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила $48,92 за баррель.

▫️Мосбиржа 4 апреля запустит торги фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию. Участникам торгов будут доступны расчетные фьючерсы с исполнением в июне, сентябре и декабре 2023 года, а также в марте 2024 года. На спотовом рынке купить эти валюты пока нельзя.

▫️Лукойл (+2,26%). «Лукойл» отчитался за 2022 год по РСБУ. Выручка увеличилась на 20,3% г/г – до 2,874 трлн руб., чистая прибыль увеличилась на 24,26% до 789,66 млрд руб.

▫️ВТБ (+9,12%). Банк «ВТБ» планирует 5 апреля раскрыть годовую отчетность по РСБУ и ключевые показатели из отчетности по МСФО за 2022 год. Также будут обнародованы предварительные данные по МСФО за два месяца 2023 года.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️77,3233 💶EUR — ↗️84,1116 💴CNY — ↗️11,2411 

▫️Российский фондовый рынок завершает неделю падением – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,62%.

▫️Минфин РФ опубликовал план заимствований на II кв. 2023 года. Общий объем составляет 850 млрд руб. по номинальной стоимости, в том числе ОФЗ сроком до 5 лет – 50 млрд руб., от 5 до 10 лет – 400 млрд руб., свыше 10 лет – 400 млрд руб. Всего запланировано 12 еженедельных аукционов.

▫️ЦБ ОАЭ принял решение отозвать лицензию у «МТС Банка» на работу в ОАЭ. Согласно заявлению регулятора, кредитной организации предписывается свернуть операции в течение шести месяцев со дня принятия решения и закрыть подразделение.

▫️Минэнерго РФ разработало критерии, соблюдая которые НПЗ смогут и после 2023 года продолжить получать обратный акциз на нефтяное сырье в рамках соглашений о модернизации — проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов. Соответствие этим критериям позволит НПЗ успешно завершить модернизацию, сообщили журналистам в министерстве.

Курсы валют ЦБ:  💵USD — ↗️77,0863 💶EUR — ↗️83,7639 💴CNY — ↗️11,1847

▫️Российский фондовый рынок пытается точечно расти отдельными бумагами – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,21%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю увеличились на 1,5% ($8,8 млрд) и на 24 марта 2023 года составили $594,6 млрд.

▫️Татнефть об. (+1,52%), Татнефть прив. (+1,15%). «Татнефть» завершила приобретение российского шинного бизнеса у Nokian Tyres plc. 24 марта 2023 года было зарегистрировано право собственности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 100% долей в ООО «Нокиан Тайрес» и ООО «Хакка Инвест», а 29 марта 2023 года на 100% доли в ООО «Нокиан Шина». Указанные российские компании были куплены у Nokian Tyres plc и в скором времени сменят свои наименования.

▫️Фосагро (+0,08%). Приближается дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов – 4 апреля. Завтра последний день, когда бумага будет торговаться «с дивидендами». Размер выплат составит 465 руб. на 1 акцию.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️76,9781 💶EUR — ↗️83,4859 💴CNY — ↗️11,1622

▫️Российский фондовый рынок продолжил повышательное движение – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,76%.

▫️ЦБ РФ представил в Госдуму свой Годовой отчет за 2022 год, содержащий 390 страниц важной экономической и финансовой информации. В конце документа размещена финансовая отчетность самого ЦБ РФ. Убыток ЦБ РФ за 2022 г. составил 721,717 млрд руб. Документ доступен по ссылке:
cbr.ru/Collection/Collection/File/43872/ar_2022.pdf

▫️Внешний долг РФ на 1 января 2023 г. составил $380,5 млрд, следует из уточненной оценки Банка России. За 2022 г. этот показатель снизился на $101,81 млрд. На краткосрочные обязательства в общей сумме долга приходится $69,19 млрд, на долгосрочные — $311,35 млрд.

▫️ЦБ РФ планирует уточнить макропруденциальные требования к ипотеке. В частности, банки будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки, в том числе в течение года после их ввода в эксплуатацию, если минимальный первоначальный взнос будет ниже 20% (норма вводится с 1 июня 2023 г.) и ниже 30% (с 1 января 2024 г.)