Облигации

С конца декабря продолжается снижение нетто-лонга юрлиц во фьючерсе на Индекс ОФЗ (RGBI). 


Это вызвано резким ростом продаж в активе.

( Читать дальше )

ГК «Самолет» установила ориентиры цен приобретения облигаций по четырем выпускам бондов серий БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15 в рамках оферты объемом до 10 млрд рублей, запланированной на 5 февраля, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Ориентир цены выкупа выпуска серии БО-П12 — 92,56% от номинальной стоимости, БО-П13 — 86,52 % от номинала, БО-П14 — 84,25% и БО-П15 — 86,90% от номинальной стоимости.

Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 3 февраля 2025 года включительно.

Дата приобретения бумаг — 5 февраля.

Компания в соответствии с условиями приобретения бондов в срок до 4 февраля 2025 года планирует определить цену выкупа на основании анализа условий заявок, полученных в период направления оферт. Информация о цене приобретения облигаций, сроках и объеме выкупа каждого выпуска будет своевременно раскрыта в соответствии с требованиями законодательства РФ, отметил собеседник агентства.

( Читать дальше )

Заявки на биржевые облигации серии 001Р-03 с ежемесячной выплатой купонов и погашением через год компания собирала в понедельник. По итогам закрытия книги ставка купонов на весь период обращения облигаций была установлена на уровне 26,5% годовых. Первоначально объем размещения ожидался в размере 500 миллионов рублей.

«Интерес со стороны розничных инвесторов стал рекордным — спрос превысил первоначальный номинальный объем более чем в шесть раз. Это позволило увеличить объем выпуска до 3 миллиардов рублей с первоначально заявленных 500 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Техническая часть размещения запланирована на 30 января. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Т-Банк.

1prime.ru/20250128/obligatsii-854488425.html

С максимумов декабря курс доллара потерял по отношению к рублю более 8% и опустился ниже психологической планки в 100 руб. Считаем, что многие факторы, способствующие укреплению рубля, уже отыграли — далее российская валюта может вновь просесть. Рассказываем, какие стратегии можно применить для максимизации прибыли.

На чем росли

• Дивиденды. В конце года многие российские компании начали выплачивать дивиденды по итогам девяти месяцев работы в 2024 г. По нашим подсчетам, суммарно за это время было выплачено свыше 1,3 трлн руб. Совсем недавно, в январе, закрылись реестры у нескольких крупных компаний-экспортеров — Роснефть, Татнефть и прочие — на них приходится около 35% совокупных выплат за квартал. Чтобы выплатить дивиденды, компаниям было необходимо конвертировать часть валютной выручки в рубли, и это оказывало давление на курс доллара. Сейчас дивидендный период позади, на этом фоне доллар может возвращать утраченные позиции.
• Налоговый период. Традиционно на конец месяца выпадает пик налоговых платежей, что также приводит к локальному укреплению рубля. Обычно компании стараются конвертировать валюту в рубли заранее, за несколько дней до конца налогового периода. В этом плане запас для укрепления рубля также ограничен.

( Читать дальше )

ПАО «ГК „Самолет“ объявляет о запуске программы выкупа собственных облигаций!

Какие облигации участвуют в выкупе?

• Самолет ГК-БО-П12 (дата погашения 11.07.2025, ISIN RU000A104YT6)
• Самолет ГК-БО-П13 (дата погашения 24.01.2027, ISIN RU000A107RZ0)
• Самолет ГК-БО-П14 (дата погашения 22.07.2027, ISIN RU000A1095L7)
• Самолет ГК-БО-П15 (дата погашения 30.07.2027, ISIN RU000A109874)

💰 Самолет готов направить до 10 млрд рублей на выкуп!

С 28 января по 3 февраля 2025 года принимаются заявки на продажу облигаций. Вы сами определяете цену, по которой готовы продать.

📢 Компания опубликует итоговые цены приобретения после окончания сбора заявок.

Если планируете участвовать, вот что нужно сделать:

1. Свяжитесь с брокерским отделом КИТ Финанс: 8 800 700-00-55 (доб. 3).
2. Подготовьте данные: номер брокерского договора, наименование и количество облигаций, вид сделки — »продажа", и цену (в процентах от номинала).
3. Назовите контрагента: ПАО «Совкомбанк».
4. Звоните с номера, указанного в анкете, или подготовьте голосовые пароли для подтверждения.

( Читать дальше )

📊 В 2025 году российский бизнес ожидает инфляцию в 10,7%.

📍Это вдвое выше прогноза Центробанка. Такие данные следуют из январского мониторинга предприятий Банка России.

Исследование охватывает почти 15 млн компаний. Розничные сети, строительные фирмы и сфера услуг готовятся к еще большему скачку цен.

Как инфляционные ожидания влияют на реальную инфляцию?:

Казалось бы ничего общего с ожиданием и реальностью, но из-за предположений, что цены вырастут, появляется ажиотаж, на фоне которого они действительно растут. 

Например, люди уверены, что страну ожидает гиперинфляция. По их мнению, нет смысла откладывать деньги, если они всё равно обесценятся — лучше купить побольше товаров на все свои сбережения. Растёт спрос, а вместе с ним и инфляция. 

☝️Производители тоже учитывают инфляцию при формировании стратегии продаж. Например, производители электроники могут поднять цены на компьютеры, так как ожидают, что стоимость комплектующих вырастет. 

🤔Таким образом, инфляционные ожидания влияют на спрос и предложение товаров и услуг, а затем и на инфляцию. 

( Читать дальше )

В преддверии выхода отчётности за 2024 год, инвесторам будет полезно взглянуть на главные исторические финансовые показатели конторы. Получив свежие данные можно будет быстро определить, что происходит с конторой, стоит на месте, растёт или падает. Суммы указаны в миллионах рублей.

ЛИСП рейтинг ООО «А101»

Отчётный период	Доля бумаг в портфеле, %	ЛИСП рейтинг
2016 г.	0.22	rlD
2017 г.	0.78	rlD
2018 г.	0.93	rlD
2019 г.	0.69	rlD
2020 г.	1.98	rlB-
2021 г.	2.04	rlB
2022 г.	4.00	rlA+
2023 г.	0.22	rlD

Финансовые результаты ООО «А101»

Закредитованность ООО «А101»

( Читать дальше )

В последнее время рубль заметно укрепился — еще в декабре мы видел доллар по 110 рублей, а сейчас он опустился ниже 100 рублей за бумажку.

Но большинство экспертов уверены, что это временное укрепление — все-таки бюджет у нас дефицитный, и проще всего его наполнить через девальвацию. Да и нефть потихоньку слабеет, что всегда сказывается на курсе нашего «деревянного».

Если взять все эти факторы, то его ослабление выглядит неизбежным. Вопрос лишь в глубине этого падения — некоторые аналитики говорят о 10%, а некоторые называют 15% и даже 20%. Так что было бы неплохо иметь активы, привязанные к доллару или юаню.

И один из лучших вариантов — это замещающие облигации, которых с каждым месяцем становится все больше. Я долго обходил их стороной, но теперь пришло время это исправить :)

В мою подборку вошли надежные бумаги (рейтинг не ниже А+), без подводных камней и со сроком погашения до 2,5 лет.

✅ НЛМК З026-Д ($)

ISIN: RU000A107EL8

• Доходность YTM: 8,4%

( Читать дальше )

📌 На данный момент у АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС» в обращении 7 выпусков облигаций с общим облигационным долгом 1744 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.

Финансовые результаты:
— Выручка: 1517 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 118 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 18% (+), долгосрочные обязательства выросли на 123% (-), краткосрочные прибавили 28% (-).

Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 14,87 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 66% (-).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка прибавила 216%, чистая прибыль выросла на 207%.

...

Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

Делимся операционными итогами работы за 12 месяцев 2024 года.

• Доля рынка: 50% поездок в кикшеринге в РФ происходит на Whoosh.
• Количество поездок: 149,7 млн — рост на 44% год к году.
• Флот сервиса: 214,2 тысячи СИМ — рост на 43% относительно 2023 года.
• Зарегистрированные аккаунты: 27,6 млн — рост на 35% за год.
• Локации присутствия: 61 город — рост на 11% год к году.
• Количество поездок на активного пользователя*: 20 поездок — рост на 39% за год.

«Мы наблюдаем уверенный рост поездок на СИМ сервиса и увеличение количества поездок на активного пользователя — показатель, который демонстрирует, что горожане все чаще пользуются кикшерингом как транспортом, выбирая его как альтернативу личным автомобилям, общественному транспорту или частным СИМ.

Так, количество поездок за 2024 год составило 149,7 миллионов (рост на 44% по сравнению с прошлым годом, коррелирует с темпами роста флота), а количество поездок на активного пользователя — 20 (рост на 39% по сравнению с прошлым годом).

( Читать дальше )