Отчёт

Крупнейшая в мире компания по управлению активами BlackRock Inc. (BLK) опубликовала отчёт за 4 кв. 2021 г. (4Q21) 14 января до открытия рынков. Выручка выросла на 14% до $5,1 млрд. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (Adjusted EPS) $10,42 в сравнении с $10,18 за 4q20. Консенсус-прогноз аналитиков Wall Street, согласно FactSet: выручка $5,16 млрд и EPS $10,16. Активы под управлением (AUM) выросли на 15,4% до $10,01 трлн, по сравнению с 3Q21 рост на 5,8%.

За квартал чистый приток долгосрочных денег в управление составил $169 млрд в сравнении с $116 млрд в 4Q20. Чистый приток в ETF составил $104 млрд, что на 32% выше, чем годом ранее. В разрезе инструментов финансового рынка. Чистый приток в продукты, ориентированные на инвестиции в акции, снизился на 6% до $45 млрд. Чистый приток в фонды, инвестирующие в облигации и другие инструменты с фиксированной доходностью (fixed income), составил $101 млрд, что на 61% выше чем в 4Q20.

Обзор результатов за 3Q21 читайте в блоге по ссылке.

( Читать дальше )

Morgan Stanley сообщает о более высокой прибыли

Быстро развивающийся рынок сделок и высокий спрос на финансовые консультации подняли MS прибыль в четвертом квартале.

Прибыль банка составила 3,7 миллиарда долларов, это плюсом $2,01 за акцию.  По данным FactSet, аналитики ожидали $1,94 за акцию. Выручка выросла на 7% до $14,5 млрд за квартал, что не оправдало ожиданий, пишет WSJ.

Неожиданные доходы от торговли на Уолл-стрит замедляются по мере снижения волатильности рынка. 

Банки предлагают более высокие зарплаты, чтобы привлекать и удерживать сотрудников на жестком рынке труда. 

Goldman Sachs, JPMorgan и Citigroup сообщили о снижении прибыли в четвертом квартале, прервав серию больших успехов. 

Bank of America и Wells Fargo продемонстрировали рост прибыли, так же как Morgan Stanley.

Год начался с хорошего, с большим количеством новых сделок, заявила главный финансовый директор Morgan Stanley Шарон Ешайя на телефонной конференции с аналитиками. «Тем не менее, многое будет зависеть от денежно-кредитной и фискальной политики и ее влияния на настроения», — добавила она.

( Читать дальше )

ASML Holding N.V. (ASML) опубликовал отчёт за 4 кв. 2021 г. (4Q21). Чистая выручка за квартал выросла на 17,2% до €4,96 млрд. ($5,7 млрд по текущему курсу EUR/USD). Прибыль на акцию с учетом возможного размытия (diluted EPS) €4,38 ($5,02) по сравнению с €3,23 в 4Q20. Валовая рентабельность (gross margin) 54,2% против 51,7% в 3Q21 и 52% по итогам 4Q20. По данным FactSet, аналитики в среднем прогнозировали выручку $5,85 млрд и EPS $4,25. Чистый долг отрицательный. Отчет за 3Q21 можно посмотреть здесь.

За полный 2021 г. (FY21) выручка составила €18,61 млрд по сравнению с €13,65 млрд за FY20, что соответствует росту на 33,1%. Валовая прибыль за 2021 г. составила €9,81 млрд и gross margin 52,7%. Операционная прибыль €6,75 млрд против €4,05 млрд по сравнению с годом ранее. Diluted EPS €14,36 против €8,38 за FY20.

( Читать дальше )

Citigroup ( C ) опубликовала отчёт за 4 кв. 2021 г. (4q21). Чистая выручка прибавила 1,1% и составила $17,02 млрд. Снижение к 4q19 составляет -7,4%. Чистая прибыль на 1 акцию с учётом возможного размытия (diluted EPS) $1,46 против $1,92 в 4q20. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали выручку $16,75 млрд и EPS $1,13. Рентабельность вещественного акционерного капитала (ROTCE) 13,4%.

На чистую прибыль негативное влияние оказали разовые списания в размере $1,2 млрд в связи с закрытием части бизнеса Citi. Банк высвободил из резервов $1,37 млрд. Резервы на возможные потери по кредитам составили $16,5 млрд или 2,5% от кредитного портфеля, в сравнении с 2,7% в 3q21. Кредитный портфель подрос на 0,45% к 3q21 и составил $667,77 млрд. Депозиты снизились на 2,2% до $1,32 трлн, но выросли на 2,85% г/г. Достаточность капитала 1 уровня 12,2%, в сравнении с 11,7% по итогам 3q21.

Обзор результатов за 3q21 — читайте по ссылке.

В годовом выражении кредитный портфель сократился на 1,2%, а к уровню 4q19 – на 2,8%. При этом кредиты населению снизились на 6% г/г до $271,2 млрд. В то же время, кредиты бизнесу выросли на 2,5% г/г и составили $396,5 млрд.

( Читать дальше )

Всем привет, декабрьски отчет по РСБУ менее детальный, чем МСФО, но кажется тенденция ноября продолжилась в декабре. 
На чистый операционный доход, оказало давление
  — уменьшение чистого процентного дохода на 18% м/м до 41,8 млрд. руб.
  — уменьшение прочих доходов на 50% м/м до -12 млрд. руб.
  — увеличение расходов на персонал на 118% м/м до — 35 млрд. руб. (видимо это 13-я зарплата, так как год в целом был ударным)


Все это повлияло негативно на чистую прибыль, которая оказалась на 80% ниже, чем среднемесячная по году и составила 4,04 млрд. руб.
Если убрать временный фактор 13-й з/п, то прибыль в январе будет на уровне 20 млрд. руб., что примерно соответствует среднемесячной.

( Читать дальше )

Банк Wells Fargo (WFC) отчитался за 4 кв. 2021 г. (4q21). Чистая выручка выросла на 12,8% до $20,86 млрд. По отношению к 4q19 рост составляет 5%. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом потенциального размытия (Diluted EPS) $1,38 против $0,66 в 4q20. Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем ожидали чистую выручку $18,82 млрд и EPS $1,13. Рентабельность вещественного акционерного капитала (ROTCE) 15,3%.

На прибыль повлияло высвобождение из резервов $875 млн или +$0,17 к EPS. В 3q21 банк сократил резервы на $1,65 млрд. Средний размер кредитного портфеля в 4q21 сократился на 2,7% к 4q20 до $875 млрд, но вырос кв/кв на 2,5%. По отношению к 2019 г. кредитный портфель упал на 8,5%. Резервы на возможные потери по кредитам по итогам квартала $13,8 млрд или 1,5% от кредитного портфеля. В предыдущем квартале показатель был равен 1,7%. Средний размер депозитов вырос на 6,5% и составил $1,47 трлн. Непроцентные расходы сократились на 10,8% до $13,2 млрд. Достаточность капитала 1 уровня 11,4%.

Обзор отчёта за 3q21 — см. по ссылке.

( Читать дальше )

👉 ВТБ в 2021 году заработал 242,6 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 0,5 млрд рублей в 2020 году

👉 В декабре банк получил 4 млрд рублей чистой прибыли против 1 млрд рублей по итогам ноября.

👉 Чистые процентные доходы банка в 2021 году составили 586,1 млрд рублей, что на 23,8% больше показателя годом ранее

👉 Чистые комиссионные доходы выросли на 12,6%, составив 147,9 млрд рублей

👉 Расходы на резервы под обесценение в прошлом году сократились в 3,5 раза, до 88,4 млрд рублей. В декабре банк создал 2,1 млрд рублей провизий против 6,4 млрд рублей в предыдущем месяце

👉 Расходы ВТБ на содержание персонала и административные расходы по итогам 2021 года составили 217,1 млрд рублей, показав прирост на 1,5% в годовом выражении.

👉 Кредитный портфель госбанка в прошлом году вырос на 12,7%, до 13,4 трлн рублей. Корпоративный портфель кредитов показал прирост на 6,9%, составив 9,2 трлн рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 28,1%, до 4,2 трлн рублей

👉 Вложения банка в ценные бумаги за год увеличились на 17,3%, до 3,3 трлн рублей.

( Читать дальше )

Airbus (Euronext: AIR) сохранил лидирующие позиции в гражданской авиации третий год подряд. В 2021 г. Airbus поставил клиентам 611 самолётов, что на 8% выше, чем годом ранее. Эти данные были опубликованы в понедельник. Boeing поставил за год 340 самолётов, о чём вчера сообщила компания. Это более чем в 2 раза превышает результат 2020 г., когда было отгружено 157 самолётов, но ниже результата 2019 г. – 380 самолётов. Поставки самолётов семейства 737 составили 263 шт., в сравнении с 43 самолётами в 2020 г. Было также отгружено 32 самолёта программы 767, 24 самолёта Boeing 777, 14 самолётов 787. По итогам 2020 г. поставки Boeing 787 составили 53 шт.

Лидером продаж Airbus остаётся семейство А320 с 483 самолётами. В 2020 г. поставки самолётов А320 составили 446 ед. За прошедший год отгружено 55 самолётов семейства А350, тогда как в 2020 было 59. Поставки самолётов А220 составили 50 шт., по сравнению с 38 годом ранее. Портфель заказов (backlog) сократился до 7082 ед. против 7184 ед. в конце 2020 г.

( Читать дальше )

Приветствую! Мой первый пост на Смартлабе! Не думаю, что он заинтересует кого-то, ведь здесь тусуются очень крутые перцы. К примеру, наделавший шороху в очередной раз уважаемый ТАТАРИН Ильнур Мухаметзянов. Он сделал рекордные 1300+ процентов на конкурсе ЛЧИ. Просто невероятный результат! Правда, находятся ведь люди, которые ставят под сомнение его гений (почитайте комменты), но я убежден, что ни один здравомыслящий человек не станет рисковать репутацией на общероссийском уровне и результат Татарина — 100% честный. 

Я же начал трейдить совсем недавно. Брокерский счет открыл в мае 2021 года на ВТБ (есть еще в Себере, но он больше накопительный, и бумаг там немного), как раз на праздниках, когда появилось немного свободного времени (у меня есть основное место работы). Летом я предпринимал первые робкие шаги. Сумма на счете была минимальная. В конце августа депозит увеличил в разы и начал торговать более-менее регулярно с сентября. В основном, в вечернее время. Сентябрь был убыточным, а все последующие отработал уже в плюсе. В общем, к концу декабря получил +24,5% к депозиту (+260 тыс. руб.). Этим результатом вполне доволен, потому что: 1) начал торговать какие-то 4-5 месяцев назад по факту; 2) выжил в условиях сентябрьской просадки рынка и в целом постоянной волатильности рынков; 3) получил неплохой доход, что укрепило мою уверенность. В общем, буду однозначно продолжать, вдохновляясь успехами таких людей как Ильнур. 

На первую половину 2022 года ставлю цель заработать 500 тыс. руб., думаю, что должно получится. Сейчас сижу в неплохих бумагах, купленных на больших просадках. 

Также ставлю себе задачу получше изучить стратегии скальперов. Хочу перенять у них некоторые фишки. Как-то так!

В понедельник Tesla (TSLA) представила данные о поставках своих электрокаров в 4 квартале 2021 г. (4Q21). За отчетный квартал компания поставила 308 600 электромобилей, что соответствует росту на 70,9% по отношению к 4Q20, а также росту поставок на 27,9% по отношению к 3Q21. Основные поставки электромобилей приходятся на модели Model 3/Y, которые были поставлены в количестве 296 850 или 96,2% от всех поставленных электромобилей. По данным FactSet, аналитики в среднем ожидали поставки в размере 276 900 электромобилей.

За полный 2021 г. Tesla поставила 936 172 электромобиля, что на 87,4% больше, чем по итогам 2020 г. Основной вклад в рост производства внес выход на проектные мощности завода в Китае. На 2022 г. намечено начало производства электромобилей Tesla на новых заводах в Остине и Берлине, что будет способствовать увеличению поставок. Нет практически никаких сомнений, что Tesla по итогам 2022 г. поставит более 1 млн электромобилей.

( Читать дальше )