ПКБ

Размещения, подготовка новых выпусков и сбор заявок:

• «Первый ювелирный — драгоценные металлы» сегодня начинает размещение второго выпуска облигаций объемом 120 млн рублей
• «Вита Лайн» зарегистрировала облигации серии 001Р-01, бумаги включены в третий уровень листинга
• «Светофор Групп» 13 августа начнет размещение выпуска серии БО-П02, заявки инвесторов принимает «УНИВЕР Капитал»
• «Первое коллекторское бюро» установило финальный ориентир ставки купона на уровне 13% годовых, начало размещения запланировано на 13 августа
• «Обувь России» готовит выпуск серии 001Р-03 объемом 500 млн рублей, до 13 августа заявки инвесторов принимает организатор ИК «Иволга Капитал»

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

( Читать дальше )

Дата размещения и проведение букбилдинга:

• «Первый ювелирный — драгоценные металлы» 11 августа начнет размещение выпуск серии БО-П02
• «ПКБ» сегодня с 10 до 16 проводит сбор заявок инвесторов на участие в выпуске серии 001Р-01, заявки принимает «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
• «Эбис» с 10 по 12 августа принимает заявки инвесторов на участие в выпуске серии БО-П03 объемом 150 млн рублей

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11%, Чистая доходность* более 5%. 

( Читать дальше )

Регистрация новых выпусков:

• «Первый ювелирный — драгоценные металлы» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П02, уведомить о желании приобрести облигации можно на платформе boomerang 
• «Светофор Групп» зарегистрировал изменения в программу биржевых облигаций
• «Первое коллекторское бюро» зарегистрировало выпуск облигаций серии 001Р-01, букбилдинг запланирован на 10 августа с 10 до 16 по московскому времени
• «РВК-Инвест» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01, по данным «Эксперт РА» планируется выпуск объемом 3 млрд рублей

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

( Читать дальше )

Обостряющиеся кризисные явления вызывают потребность в анализе новых рынков, новых вариантов для инвестирования. Особенно актуально это становится, если новые возможности могут стать дополнением или даже хеджирующей альтернативой для уже привычных инструментов инвестирования. В качестве подобных привлекательных инструментов могут выступать высокодоходные облигации (ВДО). Для выбора эмитента подобных облигаций полезно посмотреть не только состояние отрасли, в которой компания получает основной доход, но также основные моменты построения бизнес процессов, динамику финансовых показателей и перспективы изменений в отрасли.

 

В качестве возможного варианта предлагается присмотреться к планирующемуся размещению облигаций «Первого коллекторского бюро» (ПКБ). ПКБ — крупнейшая коллекторская компания, основанная в 2005 году. Она работает на перспективном, быстро расширяющемся поле сбора просроченных долгов. Так, в последние три года происходило ускоренное приращение долга домашних хозяйств. Только по итогам 2019 года розничный кредитный портфель банков вырос на 19,3% по сравнению с 2018 годом и составил 10,1 трлн. рублей. А за 2018-2019 годы объем кредитов физлицам вырос на 45% (при том, что рост кредитов предприятиям за то же время составил более скромные 11%). Основной вклад в рост кредитования физических лиц внесли необеспеченные ссуды — кредиты наличными, POS-кредиты и кредитные карты. Темпы прироста в этом сегменте в 2019 году достигали 23%. Возросла активность микро финансовых организаций.

( Читать дальше )

Анонсы готовящихся размещений:

• «Новосибирскхлебопродукт» определил дату начала размещения выпуска объемом 70 млн рублей. Организаторы — «Юнисервис Капитал» и МСП Банк
• «Обувь России» анонсировала размещение третьего выпуска биржевых облигаций объемом 500 млн рублей
• Совет директоров УК «Голдман Групп» утвердил программу облигаций объемом 10 млрд рублей
• «ПКБ» планирует 10 августа провести букбилдинг выпуска объемом 750 млн рублей

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

( Читать дальше )

Три новых выпуска, планы и начало размещений:

• «Позитив Текнолоджиз» сегодня начинает размещение выпуска объемом 500 млн рублей, организатор — «Ивогла Капитал»
• «Эбис» зарегистрировал выпуск серии БО-П03, бумаги включены в Сектор Роста
• «Энергоника» зарегистрировала дебютный выпуск облигаций, параметры не раскрываются
• «Балтийский лизинг» зарегитсрировал выпуск серии БО-П03, сбор заявок пройдет завтра с 11 до 15 по МСК. Техническое размещение запланировано на 31 июля
• «ПЮДМ» подал заявку на регистрацию выпуска серии БО-П02
• «ПКБ» планирует в августе разместить второй выпуск объемом 750 млн рублей, ориентир ставки — 13% годовых

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

( Читать дальше )

Новые имена на облигационном рынке

• «Первое коллекторское бюро» зарегистрировало программу биржевых облигаций объемом до 10 млрд рублей
• «Новосибирскхлебопродукт» зарегистрировал программу биржевых облигаций объемом до 1 млрд рублей, ранее компания не выходила на долговой рынок
• ГК «Простор» совсместно с организатором Grott Bjorn проведет онлайн-семинар по знакомству с эмитентом

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11%, Чистая доходность* более 5%.

 

Вертикальная ось — Чистая доходность* в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

 

На сайте график интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть.

Начало размещения и подготовка новых выпусков

• «Роял Капитал» сегодня начинает размещение четвертого выпуска биржевых облигаций
• «Первое коллекторское бюро» утвердило программу облигаций серии ПБО-001Р объемом 10 млрд рублей
• «Интерлизинг» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01, бумаги включены в третий уровень листинга

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе

Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), Чистая доходность* более 5%.

( Читать дальше )

В портфелях PRObonds новые изменения. Неплохо выросли бумаги ТД «Мясничий» и «ОбъединенияАгроЭлита». Их доля будет сокращаться. И в портфели будет добавляться «Первое коллекторское бюро».  Плюс в обоих портфелях формируется небольшая денежная подушка под хеджирование, которое может произойти в конце мая или июне. Ну, и пока, фактически, не проводилось увеличение доли «Калиты» за счет вывода из портфеля ЧЗПСН. Ждем комфортных котировок по ЧЗПСН. Ниже 100% от номинала продавать бумагу желания нет, т.к. впереди амортизация 20% выпуска (25 мая), и она пройдет по 100%. И недалек день полного закрытия эпической короткой позиции во фьючерсе на палладий.


( Читать дальше )

У российских инвесторов остается возможность использовать ситуацию с арестом Майкла Калви в своих интересах, считает аналитик ИФК «Солид» Вадим Кравчук.

15 февраля в СМИ появилась информация о том, что был задержан основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Это крупнейший фонд прямых инвестиций в российские активы. С 1994 г. организация привлекла $3,7 млрд, из которых $2,8 млрд являются собственными средствами фонда. В сфере интересов Baring Vostok находятся преимущественно высокотехнологичные компании, включая «Яндекс», Avito, Ozon.ru, Тинькофф‑Банк и другие. Свое мнение по поводу разбирательства высказали уже многие, в том числе правозащитники, бизнесмены и представители власти. Все они сходятся в том, что следственные органы несколько переусердствовали, учитывая экономическую составляющую предполагаемого преступления. Очевидно и то, что о благоприятном инвестиционном климате в России на ближайшее время можно забыть.

Отток прямых инвестиций из страны ускорился еще в 2018 году на фоне геополитического обострения. Угроза введения санкций со стороны США за сотрудничество и бизнес-связи с Россией увеличилась. Результатом чего стал рекордный отток капитала в 3 квартале прошлого года на уровне $4,2 млрд. Суммарно за 1 полугодие приток оценивался приблизительно в $10 млрд, поэтому по итогам всего года сальдо, вероятно, останется положительным, но важно понимать структуру денежных потоков. Речь идет не об открытии нового бизнеса с привлечением иностранного капитала, а по большей части касается лишь реинвестирования доходов от прежних вложений. Помимо этого, положительный вклад в статистику первого полугодия внесли крупные проекты, которые сосредоточены прежде всего в нефтегазовой сфере. Гарантии в таком случае обеспечиваются на самом высоком уровне, что снижает риски сотрудничества. В остальном же общая картина не радует и в начале 2019‑го только усугубится. По крайней мере, если ориентироваться на информацию тех, кто напрямую общается с иностранными инвесторами. Фонд Baring Vostok выступал проводником в российские реалии. Фигура основателя фонда Калви, вложившего собственный капитал в широкий перечень активов, служила удачным примером для его последователей. В свете последних событий все однозначно изменится.


( Читать дальше )