ПОРТФЕЛЬ

История не моя.

С начала 2022 года мои потери на фондовой бирже составили 2 000 000 рублей. Я наёмный сотрудник в небольшой производственной организации. Зарплата средняя по рынку. Все «лишние» деньги я инвестировал на фондовой бирже. Стратегия — краткосрочные и среднесрочные спекуляции с привлечением «плечей» от брокера, то есть маржинальным кредитованием. 

Прошлый год у меня получился очень выгодным и мне удалось поднять хорошую сумму. Этот год встречал весь в акциях — наши отечественные ресурсодобывающие компании находились в отличных условиях, рыночная конъюнктура сулила большие дивиденды летом и переоценку бумаг. На январских коррекциях жадно добирал бумаги компании, которые могли выиграть от разрастающейся по всему миру инфляционной спирали, вызванной последствиями ковид-карантинов и «вертолетных» денег от центробанков развитых стран.

Политическую обстановку считал не более, чем истерией. Все заголовки Блумберга и прочих зарубежных изданий не более, чем кликабельными заголовками для своих читателей. И тут я стал свидетелем срочного совещания Совета безопасности по поводу ситуации на Донбассе, результатом которого стало признание независимости ДНР и ЛНР. Мозг отказывался верить в возможные последствия, но что-то внутри меня заставило распродать все активы, купленные на плечи. Продавал в хороший убыток. Потом на бирже наступило 24.02.2022 — его я встретил без плеч, но депозит все равно серьезно размотало.



( Читать дальше )

Всем привет! Вчера в Телеге хороший тост подняли за тех инвесторов, которые продолжают бороться и верят в российскую фонду. Сегодня увеличил депо на 100к (примерно 1%) со по следующим компаниям:

1. Лукойл. Хороший уровень, на мой взгляд
2. Новатек. Технически можем сходить и на 650, но и текущая цена мне нравится
3. Роснефть. Ценник как в 2009 году. Выручка рублевая с тех пор выросла на 800%. Прибыль в 2 раза. Для меня текущая цена нормальная. Продолжаю формировать позцию
4. СПБ биржа — не спрашивайте

Берегите депо!
Олег

Всем привет! Рыночная коррекция — регулярное явление. Медвежий тренд — менее регулярное, но неизбежное и периодичное. Нормальный разумный инвестор, делающий ставку на долгосрочный лонг, готовится к подобным непростым временам. Тем не менее, когда они наступают — эмоции могут проявляться довольно сильно. В виде явного или подсознательного беспокойства. Поиска стороннего мнения, чтобы «было спокойней». Наиболее сильные пограничные состояния могут доводить неопытного инвестора до состояния изнеможения. Особенно, если нарушены правила риск менеджмента (в распределении активов, в привлечении ресурсов и т.д.). Ниже мои соображения на собственном опыте о том, как в подобные непростые моменты сохранять вменяемость.

Просадка моего портфеля
До полного перехода к долгосрочной инвест стратегии в 2019 я видел -50% по спекулятивной части портфеля. В 2020 году в марте максимальная просадка доходила до 30% портфеля. В текущий кризис максимальная просадка по закрытию месяца составляла до 30%. Но, не так давно, я видел и -40% и — 42%. На пятницу портфель был в минусе на 29%, если верить учетным алгоритмам брокера. Минус 42% в моменте (пусть даже на пару дней) звучит довольно жестко. Помимо брокера я веду свой учет, где плюсую ИИС и т.д. И, в целом, расхождений в доходности портфеля (убытков, по нынешним временам) — нет. Т.е. цифры брокер дает адекватные.

( Читать дальше )

Инвестор – это человек, который всегда думает о завтрашнем дне…

Честно говоря, после сегодняшнего циничного кидалова с дивидендами Газпрома меньше всего хочется писать весёленький обзор портфеля. Хочется просто закончить эту игру в инвестора, в которой те, кто должен создавать условия и инвестиционный климат – тупо кидают на деньги.
Однако, пока счета не закрыты, бумаги не распроданы – надо написать о результатах. Вообще, мне кажется, главная ценность этого блога в том, что люди могут заглянуть и увидеть, что какая-то собака всё ещё вкладывает деньги на биржах – и им от этого легче жить.

Итоги июня.
Депо: -16.26% (Для сравнения MCFTRR: -6.35% SP500 в рублях: -19.84%)
Худший месяц ever.
С начала года: -14.03%
Результат определён валютной переоценкой долларовой части портфеля и сегодняшним обвалом в Газпроме. Только за сегодня -9% по портфелю.

Структура портфеля на 1 июля.
Российские акции: 58%
Американские акции: 26%
Резервы – 16%
В резервах – рубль, доллар и немного юаня.

( Читать дальше )

В этой заметке я расскажу о структуре своего портфеля, о том, какие действия предпринимал за последние 1,5 месяца и о причинах этих действий. Также дам короткий комментарий по бумагам из портфеля.


( Читать дальше )

Заметил за много лет, а точнее за все 15 лет, что я на Московской бирже часто обращаю внимание на результаты своего портфеля за день, и сравниваю с Индексом Мосбиржи. Делаю это по несколько раз в день!
 И если мой результат лучше я получаю чувство удовлетворения что ли. Мне как бы в радость, когда процент моего портфеля больше при росте чем на Бирже и когда меньше падение в минус чем там.А ещё лучше когда Индекс Биржи падает, а у меня портфель за день в плюсе. Даже замечал, что если я не сравнил(забыл) в конце торгов глянуть кто из нас в фаворе, то потом обязательно это сделаю. Получается у меня как бы есть постоянный соперник и я с ним все 15 лет соревнуюсь)  Вот и думаю, есть у кого ещё так или это меня одного так штырит) Сейчас решил вести ежедневную статистику, чтобы точно знать каков результат нашего соревнования. До сих пор почему то этого не делал.  Хотя вроде я чаще бью Индекс раза в 2, но надо проверить по факту. Короче это так игрушка, но я почему то заморачиваюсь на этом)) И мне прямо в облом когда Биржа обходит меня. Никто подобным образом не ведёт себя, я один такой сравниватель?)

Как ни удивительно, мой портфель, выраженный в $$, вышел на уровень начала финансового года. Пустячок, а приятно!
У меня финансовый год начался 1 июля 21-го года и закончится 30 июня 22-го года.

Значит в баксах почти за год я ничего не потерял. А впереди еще неделя!


Всем успехов в торгах
в новой реальности.