Портфель акций

Дополнение к моему Вью http://smart-lab.ru/my/kasaev/ 
В связи с изложенным в моем прошлом топике 31.01.12 сегодня утром на коррекции увеличил долю электроэнергетического сектора Русгидро, ИнтеРАО, ОГК 1,2 и довел долю в портфеле до 30 процентов, также увеличил долю банковского сектора Сбер и Сбер пр., соответственно сократил долю сырьевого и добывающего секторов,  в лонге также пшеница. в шорте  золото, WTI, платина, евро и фунт

Всем привет.

Есть 2,5 мл. рублей. Срок инвестиования 6-9 мес.

Помогите сформировать портфелчик из бумаг 1-2 эшелона:

Пока идея о таком варианте:
Мечел 30%
МРСК 30%
ВТБ 15%
Урка 20%
ИнтерРАО 5%
Кэш -?

В продолжение моего поста http://smart-lab.ru/blog/32190.php

Нашел я программу для Ipada для отслеживания портфеля акицй, правда только американский рынок, но функционал очень хорош.
Wikinvest HD  называется если кому интересно.
Создаешь портфель, выбираешь акции, указываешь цену покупки и количество и потом отслеживаешь изменение.  Там же видны все значимые новости по бумаге и финансовые показатели компании, акции которой вы выбрали в портфель. Есть функция бенчмаркинга с Сипи, насдаком и доу.
 Вот если бы там еще была и РТС-ММВБ… Баксов 10-20 не пожалел бы

Коллеги, кто знает прогу для айпада, куда можно забить имеющиеся в портфеле акции и ежедневно отслеживать его изменение?

Позиция:
Роснефть 3 млн по цене 196 закрыт лонг по цене 225. Прибыль 13%. Сash 3.390 млн.
ВТБ  1 млн по цене 0,697 закрыт лонг по цене 0,746. Прибыль 6.5%. Cash 1.065 млн.

Суммарный cash 4.455 млн.

Открытие позиций было отображено здесь — http://smart-lab.ru/blog/13178.php

Портфель объемом 10 млн.

Открытые вчера позиции:

—  Роснефть 3 млн по цене 196
—  Сбербанк 3 млн по цене 85
—  Сбербанк прив. 1,5 млн по цене 70
—  Газпром 1,5 млн по цене 160
—  ВТБ  1 млн по цене 0,697

Таргетируем уровни от 1750 (пессимистичный прогноз) до 1950 ММВБ.

Основная ставка на компании с грядущей приватизацией. Фундаментально слабые компании имеют сниженную долю. ГМК Норильский Никель надолго вычеркнут из шорт-листа.

В портфеле: ВТБ, ГазПром, СургутНФГ ©, РусГидро, Холдинг МРСК ©

Каких еще бумаг добавить? Посоветуйте. 

Как говориться, по вопросам «трудящихся»:
Доля акции берется с рынка: что больше просело, что больше выросло – где обороты высоки, где отчетность, на что сильнее влияют внешние факторы (нефть, политика), что является защитной бумагой…
Держу портфель в среднем по 2-3 недели, достижение точки 1 входа, затем 2 варианта, или срабатывает теория (расчет) к росту – и закрываюсь при достижении профита в 4-5% (реже 7-10%) – либо рынок снижается и захожу 2 входом.
Доли входа – обычно – первая покупка (проба пера) мелкий объем – не уверен в росте, но не хочу его пропустить, затем при «пролете» вниз – докупка 2\5 общего объема портфеля. При начале движения вверх – докупка еще 1\5 (равная 1 «пристрелочному») – затем выход.
К примеру: вариант — имея лимит в 1 млн. первый вход не более чем на 200 т.р. затем при просадке – 400 т.р.… при росте еще 200 т.р. итого – макс.объем на торги 800 т.р. При общей просадке на 3,5% от 1 млн. – закрытие позиции и пересмотр текущих целей.  


( Читать дальше )

Покупаю:
1\5 объема портфеля

Эмитент — Цена — Доля в портфеле
Лукойл — 1750 — 20%
Сбербанк — 95,4 — 15%
ГМК — 7250 — 15%
Роснефть — 228,5 — 20%
ВТБ — 0,0825 — 10%
Газпром — 202 — 20%

 

Было закуплено 1/5 объема лимита:

Газпром — 220 — 20% портфеля
Сбербанк — 101,5 — 15% портфеля
ВТБ — 0,0925 — 10% портфеля
ГМК — 7500 — 15% портфеля
Лукойл — 1920 — 20% портфеля
Роснефть — 240,5 — 20% портфеля

в среднем куплено на индексе РТС — 1970...

Текущая доходность по портфелю составляет 3%, предполагаю 2 сценария работы — либо фикс на 2040 по РТС, однако тест этого уровня вероятно приведет к пробою и «походу» к 2085…