Портфель инвестора

#Сегежа. Отказ от сотрудничества с частными инвесторами.

26 дек (https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/416) в портфель была добавлена компания Сегежа. Сегодня, на открытии торгов для меня уже стало понятно, что продолжать держать позицию в портфеле больше нет смысла.

Вобщем, Сегежа исключена из состава портфеля в связи с утратой доверия попутно принесшей убыток по сделке. Страшного в этом ничего нет. Обычный рабочий процесс. Убыток составил 0.13% от капитала или 6.68% от вложенных денег в данную сделку.

Актуальный состав портфеля
t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/416

Действия по портфелю 2.0 с 4 июля 2023г.
t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/393

Контакты для связи:
Tel: @MaximMikhaylevskiy
Email: maximmikhaylevskiy@gmail.com

Мнения и действия, изложенные автором отображают исключительно личный взгляд и не являются рекомендациями или призывом к действиям

Открываем идеи 

Транснефть

Тактическая цена: 168 000 руб.

Увеличиваем долю бумаг нефтегазового сектора на фоне роста цены на нефть, а также ждём сплит акций Транснефти в начале 2024 года.

Повышаем тейк-профиты

Татнефть

740 руб. => 770 руб.

Магнит

7200 руб. => 7550 руб.

Северсталь

1430 руб. => 1450 руб.

Сбербанк

282 руб. => 285,5 руб.

Распадская

450 руб. => 480 руб.

Повышаем стоп-лоссы

Татнефть

580 руб. => 630 руб.

Магнит

5860 руб. => 6150 руб.

Северсталь

1200 руб. => 1300 руб.

Снижаем стоп-лосс

ВК

545 руб. => 540 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ

Итоги года. Портфель 💼 вырос на 92-93%🚀 за год(индекс МосБиржи полной доходности +55%👇), но есть ошибки🔻.

👉Ошибка №1
В сентябре купил Ростел-п вместо Ростел-ао. Зачем покупать АП с минимальным дисконтом. Риск от корпоративных сделок брать ради одного процента див. доходности?- глупо. Сама идея с Ростелеком не имела драйверов роста (низкие дивы плохой драйвер если нет серьезного роста бизнеса). В итоге около 6-8% капитала было заморожено на 4 месяца и принесло убытка в -1% на позицию в 6-8%.Текущий дисконт Ростел-п к Ростел-ао в 10% справедлив.

👉Ошибка №2
Покупка Совкомфлот  по 120 и продажа по 122. Но, тут я все равно не вижу апсайда, кроме разовых дивов в 18 руб. Опасаюсь распиаренных идей построенных на временной конъюктуре. Поддался эмоциям (это огорчает), когда начали лить весь сектора транспорта и продал. Считаю весь сектор чрезмерно раздут.  На месяц заморозил около 8% капитала получил лишь 1% прибыли.

👉Ошибка №3
Крупная ставка на АФК Систему в надежде, что повышение ставки будет финальным. Купил 19-20 октября продал 3/4 в день повышенния ставки 27 октября. Я не поверил своим глазам, когда АФК Систему не начали сливать при повышении ставки на 200 б.п.… рынок неделю раздуплял и только потом начал лить. Потерял около 1% на позицию в 20% капитала.

Напоминаю, что в «фонду» я начал входить в январе 2020 года, всего за 3 месяца до начала ковида и всего остального. Т.е. вообще в не самые удачные годы для инвестиций. Мою реакцию на все падения рынка и обесценивание вложенных средств можно читать в старых публикациях. Но всё равно закидывал в портфель деньги, реинвестировал дивиденды и продолжал покупать акции.

В декабре 2024 года я снова пополнил портфель специальной суммой, чтобы общие вложения составили красивое число — 2 024 000 рублей.

Я наконец то перешагнул рубеж в 3 000 000 рублей по стоимости инвестиционного портфеля, состоящего из дивидендных акций. К слову сказать, такую цель я ставил перед собой в начале этого года и план полностью выполнен!

Сегодня получил зарплату и традиционно большую часть её направил в фондовый рынок. В статье покажу состав портфеля, расскажу о сегодняшних покупках акций и о «дивидендной зарплате», которую приносит мне 3 млн. рублей, инвестированных в акции российских компаний.

Время думать о следующем годе. Как у меня водится, я каждый год стараюсь построить свой бенчмарк. Он учитывает мои инвестиционные горизонты в целом. Для основного портфеля я держу прицел на 5 лет, но также корректировку, на год следующий. Бенчмарк, который я строю каждый год — является для меня базисом. Смотря на него, я принимаю свои инвестиционные решения. Это упрощает мне жизнь, так как моя задача, постараться обойти его. Если мне это удаётся сделать, значит в этом году мои знания и опыт помогли извлечь дополнительную выгоду по сравнению с простой стратегий купи и держи, если нет — это повод сделать работу на ошибками, и посмотреть когда и почему я принимал неправильные решения. Управлять портфелями от базиса — всегда проще, хотя начинающим инвесторам — это кажется не совсем понятной задачей.

В этом году я немного пересмотрел свои взгляды на построение бенчмарка. Раньше я часто учитывал исторические значения присваивая им разный вес в зависимости от глубины расчётов. Теперь я решил, что будет практичнее выделить периоды условного «спокойного роста», и отдельно периоды кризисов.

📊 Статистика 📈 доходности за 3 года с 22.12.2020 по 25.12.2023 моего ИИС открытого у Финам (не инвестиционная рекомендация), с демонстрацией периодов — когда и к какой стратегии автоследования comon (сервиса копирования сделок от Финам) был подключен мой ИИС. Пока не определился буду ли закрывать ИИС или с 2024 года переведу его в новый 3-й тип.

Последняя стратегия от которой ещё не отключался — «Всегда в тренде», за всё время подключения к ней с 10.01.2022 по 25.12.2023 пока она принесла мне +213%. Сам же счёт автора стратегии за этот период заработал +262%. Доходность на моём счёте меньше из-за:

1) комиссий, которые берёт автор стратегии за копирование и сервис копирования (суммарно 6%/год) и
2) из-за проскальзываний связанных со слабой ликвидностью рынка.
Максимальная просадка у данной стратегии за всё её время в моменте доходила до -23% из возможных заявленных до -35%.
Общая же доходность на моём ИИС с момента его создания (с 22.12.2020) на данный момент (при помощи личной торговли и других стратегий автоследования) составляет более +342%.