Портфель инвестора

Сегодня мы представим вашему вниманию вариант среднесрочного портфеля, который мы назвали «Спокойный инвестор». Просим учесть, что портфели бывают разные, есть варианты и более доходных моделей, но нужно понимать, что и «присмотр» за ними требуется в разы больший. Идея сформировать «спокойный» портфель родилась в связи с частотой запроса: «Что купить из акций в 2024г».

Предположим, что автор подобного запроса вряд ли будет тщательно отслеживать биржевые новости и его цели: обогнать банк, сохранить средства от инфляции и сильно не переживать по поводу волатильности. Этим целям и отвечает «Спокойный инвестор», хотя капельку рискового роста мы в него добавили. Приступим.

1. Ростелеком АО и АП

Традиционно низковолатильная госбумага защитного сектора с ориентацией на внутренний рынок. За 2023год компания заработала 200млрд выручки и по словам М. Осеевского планирует удвоить этот показатель. Стоит отметить неплохой дивидендный поток Ростелекома, который можно воспринимать как дополнительный бонус. Однако выплачивает Ростелеком дивиденды как правило 1 раз в год, и в среднем они составляют 3-7%.

Продолжаю делиться своими результатами инвестирования в российский фондовый рынок. Сегодня мой портфель превысил 3.4 млн р!

Буквально за 1.5 месяцев, портфель прибавил почти 400 000р, на 1 января стоимость портфеля была 3 024 000р:

Модельный дивидендный портфель на 300000р.
Кажется ведь так это называется — «модельный»? А то я сразу манекенщиц стал представлять 😅

Но не суть. Не так давно в комментариях, коллега попросил посоветовать каких дивидендных акций прикупить на 250т.р. Единственный критерий — безопасность.

🛡 О моей диверсификации 

 Отслеживаю динамику акций компаний в моем портфеле через Trading View, не первый раз вижу такую интересную картину, что активы, в которых у меня вложено больше средств (чем выше актив в списке, тем больше позиция), чувствуют себя лучше других. На скрине статистика за вчера. 

 
С одной стороны, хочу себя похвалить, выбрал хорошие активы. При этом, с другой стороны, задумываюсь, стоит ли в целом иметь в портфеле 12+ компаний, или достаточно выбрать 5-7 лучших идей, которые по моему прогнозу принесут бОльшую доходность. Ответа для себя пока не нашел, потому что в январе, например, портфель себя чувствовал лучше рынка в том числе благодаря небольшим позициям — Северстали, ММК, Совкомбанку. 

 ❓ А как вы относитесь к диверсификации? Сколько компаний у вас в портфеле? 

 P.S. Вы можете увидеть, что позиция в Ленте теперь 6-я по объему в моем портфеле, увеличил ее до 8% от общего размера портфеля. Хорошо получилось, только закончил формировать и начали расти. 

Уоррен Баффет, пожалуй, самый известный инвестор в мире, и за его инвестиционными действиями внимательно следят. Компания Berkshire Hathaway, которой он управляет, каждый квартал раскрывает акционерам информацию о своих текущих активах.

Вот некоторые изменения, которые Баффет и два его инвестиционных директора, Тодд Комбс и Тед Вешлер, внесли в четвертом квартале, согласно последней нормативной документации 13F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Информация об активах представлена ​​по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Вложения в портфель Berkshire Hathaway: где Баффет и компания покупают/добавляют

Sirius XM Holdings (SIRI)

Berkshire значительно увеличила свою долю в поставщике спутникового радио Sirius XM Holdings в четвертом квартале. В настоящее время Berkshire владеет более 40 миллионами акций на сумму около 220,1 миллиона долларов на конец 2023 года. На конец сентября 2023 года Berkshire владела чуть менее 10 миллионами акций.

Открываем идеи

Восстанавливаем идеи по Северстали и ВК, т.к. считаем, что бумаги сняли техническую перекупленность и готовы к развитию роста.

Северсталь

Тактическая цена: 1802 руб.

Бизнес компании обеспечивает самую высокую рентабельность в отрасли, при этом Северсталь по-прежнему недооценена рынком. Видим потенциал роста после возвращения к выплате дивидендов.

ВК

Тактическая цена: 731 руб.

Компания развивается за счёт органического роста и сделок M&A. Кроме того, ВК постоянно повышает эффективность бизнес-процессов. Более быстрое развитие станет триггером для роста котировок.

Увеличиваем долю

Самолёт

4,7% => 7,4%

Считаем, что давление продавцов в акциях компании снизилось.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель 

Аналитический Центр ПСБ