Портфель инвестора

Эквити, портфель и актуальные ПД на 3 года

Повышаем тейк-профиты

Совкомфлот

125 руб. => 133 руб.

ВТБ

0,0276 руб. => 0,0304 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

В то время, как мой портфель берёт очередной рекорд по капитализации и переваливает за 2.8 млн. рублей, я продолжаю анализировать рынок и выбирать качественные акции для инвестирования.

Сегодня у нас 16 октября, у меня через 9 дней будет зарплата на работе, а значит я уже сейчас начинаю планировать свои покупки дивидендных акций.

У нас на фондовом рынке обращаются акции 190 российских компаний, но не все они одинаково хороши, прибыльны и привлекательны.
Передо мной, как инвестором, стоит задача отобрать только самые лучшие акции, которые помогут мне в создании капитала и принесут высокие дивиденды.

При выборе бумаг я опираюсь на фундаментальный анализ. Другими словами, я оцениваю компанию не просто по индикаторам, мне важно, чтобы бизнес, в который я собираюсь инвестировать, имел возможность развиваться и зарабатывать в условии текущих событий и в ближайшем будущем.

Если, в целом посмотреть на наш, российский бизнес, то очевидно, что многие компании и даже целые сектора экономики сейчас испытывают сложности из-за санкций, нарушения логистических цепочек, различных ограничений и т.д.

Надежды на стабилизацию рубля локально оживили спрос на бумаги внутреннего сектора, в первую очередь – потребительского. 

Открываем идеи

Сегежа

Тактическая цель: 5,9 руб.

НоваБев Групп

Тактическая цель: 6480 руб.

Акции могут закрыть дивидендный гэп.

Увеличиваем долю

Магнит

7% =>  10%

Повышаем стоп-лоссы

Северсталь

1325 руб. =>  1332 руб.

ЛУКОЙЛ

6630 руб. =>  7100 руб. 

ММК

50,2 руб. =>  52 руб.

Сбербанк

255 руб. =>  257 руб. 

Магнит

5340 руб. =>  5500 руб.

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель снизился на 2.1% (c учетом див. отсечки по Ренессанс Страхованию) против индекса Мосбиржи +1.5% (с начала года +134.0% и +48.2% соответственно) в основном на фоне укрепления рубля после заявления президента РФ о введении обязательной продажи валюты для ряда экспортеров (РБК)
• Валютная позиция снизилась на 3.1%. Пока склоняемся к сохранению валютной позиции в портфеле, так как:
  — экспортеры и так продавали большую часть валютной выручки (хотя контроля наверно было и меньше)
  — такие меры, как правило, могут краткосрочно помочь курсу, но среднесрочно не меняют картины принципиально – особенно когда открыты границы для рынков капитала, курс больше определяется фундаментальными факторами;  в других странах меры валютного контроля тоже особо не помогли сдержать девальвацию валюты
  — принятый бюджет предполагает большой рост расходов государства и курс >91, у курса нет большого потенциала снижения
  — принятое увеличение налогов (эксп пошлин), обсуждаемое повышение НДФЛ (вплоть до 35% для богатых) дополнительно стимулируют отток капитала

Ежемесячно пополняю криптопортфель на ~3 000 рублей и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за сентябрь. Пятый месяц позади, погнали смотреть.

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на ~3 000 рублей. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50.

Крипта у меня не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты. По API тянутся сделки в Интелинвест — удобно. Но как-то криво — неудобно.

Было на 1 сентября:

• BTC: 0,010088
• Эквивалент в RUB: 25 468 ₽
• Эквивалент в USD: 258,98 $

Пополнил на 3 200 рублей (32,5 доллара). Купил битка и эфира. Крипта в сентябре штурмовала какие-то там отметки, не знаю, какие именно, персонального криптоменеджера, который смог бы мне всё объяснить, у меня нет, так что в итоге крипта подросла.

Бинанс решил уйти из РФ, так что я начал искать альтернативы.

Всем привет. Очередной конфликт перетягивает на себя внимание информационного пространства, на этот раз со стороны Израиля. Многие искали взаимосвязь между происходящими действиями на ближнем востоке и тем, как это отразится на российских активах. На мой взгляд влияние очень косвенное, так как конфликты в том регионе влияют в основном на возможные осложнения с поставкой нефти, а кто там в долях сидит у партнеров толком неизвестно.

Тем не менее, наибольшее влияние на движение активов оказал указ Путина о принудительной продаже валютной выручки экспортерами (не только нефтегаз, но и чермет с удобрениями и деревообработкой). Доллар пошел вниз, крепко так пошел на самом деле, но рынок отреагировал как обычно по своему и возможно нелогично. Инвесторы ищут негатив ввиду отсутствия дивидендов и находят его: доллар вверх – все станет дорого и никто не купит а прибыля упадут, доллар вниз – а вдруг при дорогом долларе все таки покупали бы дорого и теперь не будет такой прибыли? Время покажет.

Друзья,

Какой у меня портфель и почему – рассказываю в ролике,

всего лишь за 7 минут.

Объявление об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами не привело к страху на рынке:

Индекс волатильности удержался ниже 30.

Поэтому держу портфель акций.

Мосбиржа

Сбер

Лукойл

Газпромнефть

Роснефть

Новатэк

Совкомфлот

Продолжают идти лучше рынка.

Уменьшились валютные неэффективности:

По Si, Eu контанго (была бэквордация).

Кстати, о продаже валютной выручки.

Похоже на словесную интервенцию.

«Указ президента РФ

об обязательной продаже некоторыми экспортерами

валютной выручки и

сам перечень этих компаний будут закрытыми.»

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента РФ.

Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –
в закрытых канале и чате (приглашаю ВАС):
все ходы записаны, честно и прозрачно.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.