Проект 111

🟢 ООО «АРЕНЗА-ПРО»
АКРА повысило кредитный рейтинг до уровня ВВВ-(RU), изменив прогноз на «Позитивный»

АРЕНЗА-ПРО (бренд Arenza) — относительно небольшая лизинговая компания, расположенная в Москве. Компания специализируется на предоставлении в лизинг различных видов оборудования с фокусом на работе с предприятиями малого и среднего бизнеса.

При оценке концентрации АКРА учитывает низкую долю требований к отдельным лизингополучателям (доля требований к десяти крупнейшим лизингополучателям на конец 2023 года не превышала 12%).

По мнению Агентства, наличие в числе акционеров крупного институционального инвестора оказывает позитивное влияние на оценку корпоративного управления, поскольку обеспечивает дополнительный внешний контроль за деятельностью Компании. Вместе с тем АКРА отмечает сохранение значимости риска ключевого человека для деятельности Компании.

Значение показателя достаточности капитала (ПДК) на 01.01.2024 сохранялось на относительно высоком уровне (20,8% согласно отчетности по РСБУ и 25,8% по данным отчетности по МСФО)

Эмитенты продолжают публиковать отчётности по итогам года, приводим таблицу с некоторыми показателями из их отчётностей. Отдельно добавили отчётности эмитентов, которые ещё не раскрыли отчётность на ЦРКИ, но опубликовали данные на ресурсе БФО (отчётности там не аудируемые)

В таблице нет микрофинансовых, лизинговых и девелоперских компаний, т.к. по ним делаем отдельные отраслевые обзоры.

Важный дисклеймер: РСБУ отчётности имеют свои особенности, а также не могут учесть бизнес-модель и структуру бизнеса каждого эмитента.

Предыдущие дайджесты здесь и здесь

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

20 декабря в 16:00 в прямом эфире встретимся с представителем компании с необычным названием «Проект 111». В предпраздничный сезон пообщаемся с эмитентом, для которого подарки — это основной бизнес 🎄:

— поговорим про сезонность бизнеса, что компании принёс 4 квартал 2023 года?
— обновим информацию по инвестиционной программе: текущее состояние и перспективы?
— обсудим как на компанию повлияла волатильность курса рубля в 2023 году?
— и, конечно, планы на будущий год, основные ожидания по бизнесу и присутствию на публичных рынках.

Ждем ваши вопросы эмитенту в комментариях

 
Трансляция пройдет на нескольких площадках одновременно. Подключайтесь
Youtube-канал PRObonds | Телеграм-канал PRObonds | Чат PRObonds LIVE

• «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00078-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Ставка купонов установлена на уровне 13,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 сентября. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Электроаппарат» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00012-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Ставка купонов установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• ПК «Смак» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00564-R-001P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых, 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможны колл-опционы. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».

• «Проект 111» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00106-L-001P. Ставка купонов установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Дарс-девелопмент» сегодня с 11:00 до 16:00 по московскому времени проведет сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 15,5–16% годовых. Купоны ежеквартальные. Андеррайтером выступит «Компания Брокеркредитсервис». Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 7 сентября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Проект 111» 7 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала выпуск четырехлетних облигаций <a href=«boomin.

ООО «Проект 111» специализируется на поставках, разработке и производстве промопродукции и бизнес-подарков. Компания была основана в 1993 году, располагается в Санкт-Петербурге, ведет деятельность на всей территории РФ через сеть из более чем 3 тыс. агентов и дистрибьюторов.

Старт размещения: 7 сентября

• Наименование: Проект-001Р-01
• Рейтинг: ВВВ
• Купон: ~14.5% (квартальный)
• Дата погашения: 3 года
• Объем: ~ 500 млн.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: «Цифра Брокер»