РОСНЕФТЬ

АФК Система подала в суд заявление об отмене обеспечения по иску Роснефти и Башнефти.

Арест наложен на 31,76% акций МТС, 100% акций Группа компаний «Медси» и 90,47% акций БЭСК.

Прайм

Это следующий важный шаг государства в отношении налоговых стимулов для месторождений с высокой обводненностью, которые активно лоббируются Роснефтью для ее Самотлорского месторождения. Этот шаг увеличивает шансы на то, что ставка НДПИ для Самотлора будет снижена в ближайшие несколько месяцев, на наш взгляд. Как мы упоминали в нашем отчете по Роснефти от 28 июня, это будет достаточно сильным катализатором для акций Роснефти, поскольку финансовый эффект на EBITDA компании составит, по нашим оценкам +5-6% в год.

Роснефть легла до самого днища. Саратовский НПЗ принадлежал раньше ТНК-БП сеть заправок по области им же. Теперь принадлежит знаете кому. Легли все заправки. В ближайших райцентрах они не работают уже вторые сутки. В городе не работают ни Роснефть, ни Башнефть.

Кстати, Лукойл работает везде.

Роснефть и Beijing Gas Group Company Limited (Китай) закрыли сделку купли-продажи 20% акций Верхнечонскнефтегаз (дочка Роснефти).

Цена 20%-ного пакета акций составила около $1,1 млрд.

В результате реализации сделки стороны создадут вертикально интегрированную систему сотрудничества. Китайская компания приобретает долю в одном из крупнейших добывающих месторождений Восточной Сибири с развитой инфраструктурой и доступом к нефтепроводу ВСТО, а «Роснефть» в свою очередь получает возможность выхода на перспективный внутренний газовый рынок Китая, включая конечного потребителя с помощью своповых поставок газа

Реализация проекта по вхождению корпорации «Beijing Gas» в предприятие «Верхнечоннефтегаз» позволит нам выйти на быстрорастущий рынок КНР. Для нас восточное направление является одним из наиболее перспективных и стратегически важных.

Однако есть сомнения, что иск будет удовлетворён в полном объёме. Соответственно, «Система» сможет пережить текущие неприятности… Компания МТС «Роснефти» не нужна. Соответственно, компания будет искать покупателя. Дальше существуют варианты. Один из них, к примеру, кредит для МТС на выкуп своего паке

Вчера мы встретились с Павлом Федоровым первым вице-президентом Роснефти, который представил аналитикам основные пункты Стратегии-2022 (будет утверждена в этом году), а также приняли участие в результативной сессии вопросов и ответов. Наш самый важный вывод из этой встречи заключается в том, что снижение НДПИ для Самотлора, лоббируемое Роснефтью, имеет очень высокие шансы материализоваться в ближайшие месяцы. Это поддерживает наш ПОЗИТИВНЫЙ взгляд на акции Роснефти, которую мы по-прежнему считаем одной из самых привлекательных компаний в российском нефтяном секторе. Мы сохраняем нашу рекомендацию ПОКУПАТЬ и целевую цену $7,3/GDR без изменений.