РОСНЕФТь

В середине сентября мы собирали портфель, состоящий из голубых фишек российского рынка. Пришло время подвести промежуточные результаты.

Как показывает себя портфель

На графике приведена сравнительная динамика портфеля голубых фишек (с учетом дивидендов и без них) в сравнении с IMOEX.

На текущий момент портфель (-2,7%) показывает себя хуже индекса (-0,42%). Причина — более высокая бетта, за счет которой портфель будет расти сильнее рынка в моменты общей восходящей динамики, но может показывать себя хуже бенчмарка в случае спада.

При этом весомым плюсом голубых фишек является то, что многие из этих бумаг приносят неплохие дивиденды, которые способны оказать поддержку даже на падающем рынке.

С момента создания портфеля состоялись уже четыре отсечки. С учетом имеющегося количества бумаг они принесли:

1. Яндекс — 400 руб.
2. Татнефть — 649,4 руб.
3. НОВАТЭК — 426 руб.
4. ММК — 1047,48 руб.

Ожидаем, что в будущем дивиденды продолжат оказывать поддержку портфелю.

Подготовленный Минэнерго проект постановления об отмене запрета на экспорт бензина прошел согласование профильных министерств и отправлен на утверждение в Минюст, сообщили источники “Ъ” в правительстве. По их словам, соответствующее постановление правительства вступит в силу с момента опубликования, что может произойти уже в начале следующей недели. Источник “Ъ” в правительстве уточняет, что запрет будет снят только для производителей топлива, что позволит избежать серого экспорта.

О том, что Минэнерго подготовило предложения о снятии запрета на экспорт бензина, сообщил в среду глава министерства Сергей Цивилев. «Мы снимем ограничения на экспорт, потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная»,— цитирует министра «Интерфакс». Возможные сроки снятия запрета господин Цивилев не назвал. В Минэнерго комментарий не предоставили.

Вице-премьер Александр Новак в ноябре отмечал, что открытие экспорта возможно, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива и затоваривание на заводах.

Актуальный прогноз претерпел символические изменения: теперь ведомство ожидает среднюю цену по итогам текущего года в $80,95/барр., в то время как месяцем ранее данная оценка составляла $80,9/барр.

Более существенные изменения претерпел прогноз цены Brent в 2025 году, который был понижен на $1,5: с $77,59/барр. до $76,06/барр.

По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent в октябре составила $76/барр., что на $2 больше, чем в сентябре. Рост стоимости, по мнению аналитиков EIA, обусловлен возросшими опасениями рынка вокруг ближневосточного конфликта, в частности, из-за ожиданий ответа Израиля на ракетную атаку Ирана 1 октября.

«Однако 29 октября цена на нефть Brent упала до $71/барр., поскольку военный ответ Израиля не был направлен на нефтяную инфраструктуру Ирана», — отмечается в отчете.

Несмотря на падение нефтяных котировок, ведомство по-прежнему ожидает, что цены будут находиться под повышательным давлением, прежде всего, на фоне продолжающегося уменьшения мировых запасов нефти и сохраняющихся геополитических рисков.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США повысило прогноз нефтедобычи в стране в 2024 году на символические 10 тыс. баррелей в сутки — до 13,23 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете.

Прогноз на 2025 год понижен на аналогичную величину, с 13,54 млн б/с до 13,53 млн б/с.

www.interfax.ru/business/992566

Ещё раз пересчитал дивиденды полученные в этом году. В прошлый раз делал это в начале августа, и на тот момент получилось 335950рублей дивидендов.
Сейчас вышло ещё интереснее, и это ещё не конец.

16.01.2024 ФосАгро 3201
16.01.2024 Норникель 10068,63
18.01.2024 Газпром нефть 28697,24
24.01.2024 Татнефть-п 12851,4
25.01.2024 Роснефть 9783,05
10.04.2024 Новатэк 2876,75
24.04.2024 Дороги и мосты 3352,9
06.05.2024 ЛСР 4350
20.05.2024 Лукойл 21663
10.06.2024 НЛМК 13495
17.06.2024 Алроса 1933
17.06.2024 ВСМПО-АВСМ 491
24.06.2024 ММК 4573,32
27.06.2024 Северсталь 20572,73
27.06.2024 Северсталь 4098,9
28.06.2024 Мосбиржа 7094,5
11.07.2024 Россети ЦиП 8783,8
16.07.2024 Ленэнерго-п 10643,92
17.07.2024 ФосАгро 3837
17.07.2024 Россети Волга 2967
22.07.2024 Газпром нефть 6188,85
24.07.2024 Мосэнерго 2093,7
24.07.2024 Татнефть-п 9459,44
24.07.2024 Роснефть 10500,16
27.07.2024 НМТП 1679
27.07.2024 Башнефть-п 19767,79
30.07.2024 Сбербанк, сбер-п 49261
01.08.2024 МТС 17823
02.08.2024 Сургутнефтегаз-п 43843
19.09.2024 Северсталь 3873

Жду в ближайшее время дивиденды от ТКС, Северсталь, Лукойл, ФосАгро, Роснефть.
Всего в совокупности в дивидендную копилку этого года придет ещё 60213 рублей (минус доля Федерации, разумеется).

Этот год продолжает быть очень хорошим по дивидендам. Несмотря даже на некоторые неожиданности от некоторых компаний, несмотря на весьма трудную геополитическую обстановку, дивиденды сильно выросли год к году. Я крайне доволен.

Можно было бы увеличить их ещё немного, просто перетряхнув портфель. Удалить то что не приносит дивидендов, или приносит мало, и взять, тех, кто заплатит максимально.
Но пока я не живу с получаемых дивидендов, и выжимать прям максимум из портфеля, мне кажется не самым целесообразным занятием. Хотя может быть и зря...

13.11.2024 Станислав Райт — Русский Инвестор

«Выражено удовлетворение достигнутым уровнем дружественных и взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией, отфиксирован настрой на их дальнейшее последовательное расширение в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях», — говорится в сообщении.

«Подчеркнута важность продолжения тесной координации в ОПЕК+. Констатирована эффективность и своевременность предпринимаемых в этом формате шагов по обеспечению баланса на глобальном энергетическом рынке», — отмечается в сообщении.

Пресс-служба президента РФ сообщает, что была «обсуждена сложная обстановка в зоне палестино-израильского конфликта». «Отмечено, что принципиальные подходы России и Саудовской Аравии в отношении ближневосточного урегулирования практически совпадают», — сказано в сообщении.

www.interfax.ru/russia/992475

Позиция Дональда Трампа, который является сторонником ископаемого топлива, а также перспектива увеличения производства нефти в США, сразу после выборов подтолкнули цены вниз. Однако второе президентство Трампа, вероятно, не станет значительным катализатором роста добычи нефти в США, учитывая, что американские компании продолжают уделять первостепенное внимание дисциплине в управлении капиталом и наращиванию прибыли для акционеров, нежели увеличению добычи.

Укрепление доллара, спровоцированное победой Трампа, также может оказать давление на нефтяные цены.

Наибольшую угрозу для нефти представляет повышение тарифов, которое, вероятно, ограничит глобальную торговлю и спрос на черное золото. Фундаментальные показатели рынка нефти на 2025 год выглядят слабыми, а пробуксовка спроса в Китае и план ОПЕК+ по увеличению добычи остаются значительными медвежьими факторами для цен.