РОССИЯ

Стартовал сезон отчетности на российском рынке за 1 полугодие 2024 года, и первой отчиталась Северсталь. Проанализировал для вас, есть ли тут идея, ведь акции сильно отъехали.



Я покупал Северсталь в начале года под идею возобновления дивидендов и выплаты пропущенных дивидендов за 2021-2022 годы, на объявлении дивидендов в феврале оставил акции и продал их в апреле, когда объявили дополнительную выплату за 1 квартал. Я тогда увидел отчет, и мне он не понравился. Продал акции по 1 860 рублей, сейчас они стоят 1 450 руб. и дивиденд был 230 руб., считаю свое решение верным.Обзор отчета Северстали за 1 квартал был вот тут: t.me/Vlad_pro_dengi/901

Сейчас разберем результаты за 1 полугодие, спойлер — ситуация для инвесторов среднесрочно стала хуже.

➡️ Финансовые результаты за 1 полугодие 2024

✔️ Выручка = 409,1 млрд руб. (за 1 кв. 2024 = 188,7, за 2 кв. 2024 = 220,4)Рост выручки во 2-м квартале связан с небольшим ростом цены на сталь (с 73,4 тыс. руб. до 77 тыс. руб.) и увеличением объемов реализации.

( Читать дальше )

Доля украинцев, согласных отказаться от территорий ради окончания конфликта, за последний год (с мая 2023 года) выросла в три раза — с 10 до 32%, говорится в исследовании Киевского международного института социологии (КМИС).

На протяжении двух лет доля украинцев, готовых пойти на такого рода уступки, практически не менялась и составляла около 10%. Однако уже в ноябре 2023 года доля таких людей выросла до 19%, в феврале 2024 года — до 26%, в по результатам последнего опроса — до рекордных 32%.

Число же тех, кто «ни при каких обстоятельствах» не готов отказываться от территорий, за год сократилось на 29% — с 84% до 55%.

73% хотят, чтобы в дальнейшем между странами были закрыты границы, существовали визы и таможни.

www.rbc.ru/politics/23/07/2024/669f766d9a7947040e829631?from=newsfeed?utm_source=telegram&utm_medium=messenger

Соглашение между Россией и Китаем об использовании карты «Мир» может быть достигнуто в этом году, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Хочется надеяться, потому что это обоюдовыгодное решение. Наших туристов в Китае много, много студентов. Людям интересен Китай», — сказала она.

1prime.ru/20240723/mir-850355805.html

Казахстан нарастил в январе — мае экспорт в Китай на 19,4%, в Россию на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Соответствующие данные приводит институт экономических исследований Министерства экономики Казахстана.

«Среди ключевых партнеров Казахстана по экспорту выделяются Китай, Италия и Россия. Поставки в Китай возросли на 19,4%, достигнув $6,8 млрд. В то же время экспорт в Италию сократился на 10,5%, до $4,6 млрд, а в Россию [экспорт в январе — мае] увеличился на 5,7%, до $2,8 млрд», — говорится в сообщении. В то же время за этот период на 10,1% снизился импорт из России. При этом в сообщении отмечается, что «Россия остается крупнейшим поставщиком товаров в Казахстан, несмотря на уменьшение поставок».

В целом, по данным ведомства, «в первой половине 2024 года Казахстан столкнулся с умеренным сокращением внешнеторгового оборота, составившим $55,3 млрд».

Однако, несмотря на общее снижение, экспорт страны вырос на 1,8%, достигнув $32,5 млрд, в то время как импорт снизился на 7,2%, до $22,9 млрд. Согласно приведенным данным, рост экспорта был поддержан увеличением поставок нефти, меди, радиоактивных элементов и ферросплавов.

( Читать дальше )

Российские компании значительно увеличили поставки удобрений в Европейский Союз за первые пять месяцев 2024 года. Экспорт вырос в 1,7 раза в годовом выражении до 1,9 млн тонн, а в денежном выражении увеличился на 30%, достигнув 649,4 млн евро, согласно данным Eurostat.

В мае 2024 года поставки удобрений увеличились на 17% по сравнению с маем прошлого года и составили 238 400 тонн, в денежном выражении — 77,4 млн евро (+5%). Основной рост пришелся на калийные и комплексные удобрения. Поставки калийных удобрений в ЕС за пять месяцев выросли в четыре раза до 182 500 тонн, а в мае — в 2,2 раза до 21 800 тонн. Экспорт комплексных удобрений удвоился до 619 600 тонн, хотя в мае сократился на 22% до 37 700 тонн.

Азотные удобрения также показали рост. За пять месяцев их экспорт увеличился на 39% до 1,1 млн тонн, в мае — на 35% до 179 000 тонн. Крупнейшими покупателями российских удобрений стали Польша (467 700 тонн), Франция (228 500 тонн), Германия (214 300 тонн) и Италия (188 100 тонн), на которые пришлось 57% от общего объема поставок.

( Читать дальше )

Российские компании открыли сезон поставок нефти на восток по Северному морскому пути (СМП). «Газпром нефть» направила первую в сезоне партию арктической нефти объемом 38 тыс. тонн из Новопортовского месторождения в Китай. Доставка займет менее месяца, что экономит время по сравнению с маршрутами через Суэцкий канал или вокруг мыса Доброй Надежды. Однако слабый спрос на нефть марки Urals в Китае может изменить планы по отправке этой нефти на восток.

Танкер «Штурман Овцын» с нефтью из Новопортовского месторождения следует в китайский порт Жичжао. В прошлом году по СМП было отправлено 1,5 млн тонн нефти. В 2024 году планируется перевезти 40 млн тонн грузов, включая нефть и СПГ. Логистика маршрута через СМП позволяет сократить время доставки нефти в Китай вдвое по сравнению с зимними месяцами.

Аналитик Виктор Катона отмечает, что СМП — удобный маршрут для поставок арктической нефти, хотя поставки Urals пока отсутствуют из-за слабого спроса Китая. Поставки Urals удобнее в Индию через Суэцкий канал. Михаил Григорьев указывает, что танкер «Штурман Овцын» также может встать на плановый ремонт на китайских верфях.

( Читать дальше )

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о проспектах ценных бумаг».

Федеральный закон принят Государственной Думой 9 июля 2024 года и одобрен Советом Федерации 17 июля 2024 года.

Справка Государственно-правового управления

Федеральным законом ратифицируется Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о проспектах ценных бумаг, подписанное в Москве 22 декабря 2023 года.

Предметом Соглашения является обеспечение признания проспектов ценных бумаг, зарегистрированных в одной Стороне, в целях их размещения и (или) обращения на территории другой Стороны.

Соглашением предусматривается, что регистрация проспекта ценных бумаг, отвечающего требованиям Соглашения, осуществляется уполномоченным органом государства пребывания эмитента и является основанием для допуска ценных бумаг к размещению и (или) обращению (в том числе публичному) на территории принимающего государства. Повторная регистрация такого проспекта ценных бумаг в принимающем государстве не требуется.

( Читать дальше )

1.  Я рассказываю, почему добрые и светлые планы по нанесению максимальной пользы общества обычно заканчиваются разочарованием. Цитирую из поста (ссылка):

…В этом фрагменте [из Гоголя] всё предельно утрировано. ПонРоссияятно, что каменный мост стоит слишком дорого, чтобы имело смысл его строить в провинциальном поместье, и понятно, что на 200 бедных крестьян, живших под управлением Манилова, с лихвой хватило бы и одной-единственной маленькой лавки, работающей один день в неделю.

Вместе с тем, когда речь заходит, допустим, о производстве радиодеталей, нелепость идеи уже не так очевидна. Спрос на отечественные радиодетали в России огромен, поэтому если открыть большой завод, который будет производить резисторы, конденсаторы, диоды и тому подобное, он найдёт гарантированный, надёжно защищённый санкциями сбыт. Также невооружённым глазом видно, что в России есть спрос и на хорошие фильмы, и на здоровый патриотизм, следовательно, проект патриотической киностудии имеет явные шансы на успех…

( Читать дальше )

Вот чего стоит ждать от Новатэка дальше: 

1️⃣ Отличный отчет за 1 полугодие (в прошлом году он был 26 июля, ждем). Долгосрочные контракты поставки СПГ с Ямала привязаны к японской марке нефти JCC, она сейчас стоит 92$ за баррель. 



Сейчас лето, открылся Севморпуть, поставки летом больше идут в Азию. А там цена хорошая (это для той части объемов, которая продается по спотовым ценам) — 447 $ в Азии против 350 $ в ЕС.

Отчет будет чистый, не будет курсовых переоценок долга дочек (даже частично в пользу компании).

2️⃣ Объявление дивидендов по итогам 1-го полугодия. Мой прогноз – от 45 до 50 руб. на акцию, от 4,1% до 4,5% за полугодие от текущей цены. Объявят в августе, заплатят – в октябре.

3️⃣ Отправка 2-й линии Арктик СПГ 2 — ее собирают в Мурманске, а потом отправляют на Ямал, была информация, что отправят ее в конце июля. 

4️⃣ Запуск 2-й линии Арктик СПГ. По таймингу прошлого года, запустить должны в конце 2024 года. Запуск двух линий Арктик СПГ 2, это практически удвоение производственных мощностей Новатэка по СПГ (с учетом долей компании в проектах).

( Читать дальше )

19 июля я написал пост о том, как рыночные индикаторы позволяют предсказывать те или иные события. В нём я описал, что Байден снимет кандидатуру, а вместо него будет участвовать вице-президент. Так и произошло. Я не гений и не экстрасенс, за меня это всё предсказал рынок, а мне лишь нужно было взглянуть на индикатор.

Прогноз на 2024.