РУБЛь

AWEX NEWS 

BTC: $26 202| 24H: -8.36% 

ETH: $1 666 | 24H: -7.19% 

BNB: $214,7| 24H: -6.81% 

TON: $1.30 | 24H: -8.74% 

Российский рубль 

USDT: R93.58 | 24H: -0.21% 

EUR: R101.97| 24H: +0.31% 

Лидер роста 

OBSR: $0,0036776| 24H: +70,84% 

Лидер падения 

TONE: $0,00959| 24H: -22,97% 

@awex_news

AWEX NEWS 

S&P500 продолжает своё падение с начала августа. Масла в огонь сегодня подлила негативная статистика по безработице и идея ФРС продолжить подъём ставки. 

Биткоин торгуется по $27 870. Следующая зона поддержки находится в районе $27 000. Уровень коротких позиций на срочном рынке падает. Мы находимся вблизи хороших уровней для формирования долгосрочного портфеля. 

Доллар упал до 93,77р. Цель интервенции — уровень 90 р, следующая сильная поддержка находится вблизи 80р. Но вряд ли у экспортёров есть столько валюты. 

@awex_news

На примере контейнерных перевозок покажем, как ослабление российской валюты сказывается на импорте. 

🔹 Обычно чем дешевле доллар к рублю, тем больше товаров должны закупать компании, пользуясь удачным моментом, а импорт должен расти. Но в прошлом году все встало с ног на голову, и курс валюты перестал коррелировать с объемом импорта.

🔹 Корреляция вернулась в этом году. В результате падения рубля на 15% с конца июня импорт контейнеров за этот же период сократился на 17%. 

При этом контейнерный трафик на Азово-Черноморском и Балтийском бассейнах упал на 20%, на Дальнем Востоке (ДВ) — на 10%. 

👀 Анализируем график

🔸В марте 2022-го грянули санкции, а доллар взлетел выше ₽100. Контейнерный трафик в феврале составил 467 тыс. TEU*, к апрелю обрушился до 316 тыс. TEU. 

Валюта здесь перестает коррелировать с трафиком, и падают перевозки по другой причине: в Балтике они остановились из-за санкций, а на ДВ еще не было мощностей, чтобы переварить поток.

Нефтяные котировки продолжают колебаться на фоне противоречивых тенденций на мировом рынке. С одной стороны, опасения замедления экономики Китая и снижения спроса на нефть оказывают давление на цены. С другой стороны, действия ОПЕК по сокращению добычи поддерживают котировки.

По данным JPMorgan и Barclays, прогнозы роста ВВП Китая на 2023 год были снижены до 4,5-4,8%. Это вызывает опасения, что вторая по величине экономика мира будет потреблять меньше энергоресурсов. Китайский импорт нефти в июле упал до минимальных за полгода уровней.

В то же время добыча нефти в странах ОПЕК+ в июле сократилась до 27,8 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия и Россия заявили о продлении ограничений на добычу, чтобы поддержать баланс спроса и предложения.

Таким образом, с одной стороны, растут риски переизбытка нефти на мировом рынке из-за замедления Китая. С другой стороны, ОПЕК старается не допустить обвала цен своими действиями.

Пока неясно, какие факторы перевесят. Очевидно, что volatility на нефтяном рынке сохранится. Котировки будут реагировать на любые новости об изменении спроса или предложения нефти. Рынок остается неустойчивым и расколотым между медвежьими и бычьими факторами.

17 августа. Промежуточные итоги недели.

Факты.
Прошло три с половиной торговых дня. Итоги.
Сбер продали 3000мр, фьючерсы продали 1270мр.
ГП купили 200мр, фьючерсы продали 340мр.

Интерпретация.
На неделе наблюдались резкие колебания валюты, подняли ключевую ставку, было много заявлений чиновников и утечек с совещаний.

На финансовом рынке РФ проходят грандиозные изменения, но мы (Толпа) видим лишь верхушку айсберга.

Предположу как идет операция «Приватизация». Строго ИМХО.
Подняли валюту, выдали кредиты банкам на 1-2 дня в безумных размерах (5 и 7,5 трлн. рублей), провели «обменные операции». Последнее скрыто от наших глаз.
Думаю, выпустили с ОФЗ амеров (BlackRock, Vanguard, ...) и завели наших олигархов с офшоров. В статистике ЦБ РФ ничего не изменится. И те, и другие формально нерезиденты.
Думаю, аналогично выпустили амеров из акций (Сбер, ГП, Роснефть, ...).
Процесс идет, большую часть уже выполнили.

Прогноз. Сбер на 264, доллар 90. Срок — дни.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

AWEX NEWS 

BTC: $28 631| 24H: -1.63% 

ETH: $1 800 | 24H: -1.15% 

BNB: $231,2| 24H: -1.58% 

TON: $1.42 | 24H: -4.69% 

Российский рубль 

USDT: R94.15 | 24H: -0.54% 

EUR: R102.28| 24H: -0.89% 

Лидер роста 

QTCON: $0,0168 | 24H: +42,00% 

Лидер падения 

FOX: $0,0260| 24H: -23,75% 

@awex_news

После внепланового заседания Центробанка, торги валютой 16 августа начались более спокойно. Курс доллара при открытии поднялся до 97,5 руб./$, но быстро вернулся к предыдущим значениям.

Во второй половине дня доллар ускорил снижение, достигая 94,67 руб./$ к закрытию. Financial Times сообщил о возможном экстренном заседании Владимира Путина по стабилизации валютного рынка.

Аналитики предполагают возвращение обязательной продажи валютной выручки. Однако участники рынка сомневаются, что сценарий прошлого года повторится, из-за различий в нефтяных ценах и экспорте.

Несмотря на это, ожидаются укрепление рубля и стабилизация курса на уровне 87–92 руб./$, при условии соответствующих решений властей и цене нефти $70 за баррель. Аналитики прогнозируют средний курс доллара на уровне 93 руб./$ в третьем квартале и 95 руб./$ в четвертом квартале.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6162016