РЫНКИ

Ввиду отсутствия активности американских и европейских рынков в день католического рождества (с которым поздравляю всех празднующих этот день) активности в терминале Вы сегодня, к сожалению, не увидите. Именно поэтому хотелось бы сегодня провести обзор последних событий рынка и наметить план работы на следующий год. Начать предлагаю с нефтяного рынка, основными инструментами которого являются две эталонные марки нефти – Brent и WTI, торговля которыми ведется на территории всего мира. Отмечу, что графики цен двух этих марок практически полностью идентичны друг другу, при разнице в ценах в среднем 5-10$ за баррель, поэтому анализировать каждый вид нефти по отдельности на мой взгляд не имеет смысла.

Не так давно, 27 ноября, весь мир всколыхнули данные о проведении ОПЕК – саммита стран-экспортеров нефти. Лидеры стран договорились не ограничивать добычу нефти, тем самым заставив стоимость ее резко сползти вниз (и я очень надеюсь на то, что Вы забрали прибыль по этой продаже себе). Но, как оказалось, на данном саммите долгожданная тема объема добычи абсолютно не исчерпала себя, ведь высказывания и прогнозы ключевых специалистов сырьевой области продолжают публиковаться каждый день, продолжая оказывать влияние на рынок. После снижения курса более чем на 20 долларов за баррель, последние 1,5 недели график предпочел забиться в равносторонний треугольник на четырехчасовом таймфрейме благодаря неуверенности рынка и непонимании инвесторов, стоит ли еще продавать нефть, или же влияние механизма, запущенного ОПЕК, уже ослабло. Для тех, кто знает технический анализ, думаю не будет секретом то, что треугольник, формирующийся после сильной нисходящей тенденции, в абсолютном большинстве случаев свидетельствует о продолжении этого тренда. При этом обращаю Ваше внимание на то, что вчера в 18-30, как и каждую неделю, вышли данные об объемах складских запасов нефти США, которые резко возросли. И далее следует довольно простая логика – чем больше товара, тем ниже его цена. Именно это и происходит сейчас как с маркой Brent, так и с WTI.

Вчера индекс ММВБ закрыл день «высокой волной», пробив отметке 1420 пунктов и протестировав ее снизу псле чего закрылся вблизи поддержки 1400. Сегодня ждем проверку ее на прочность и в случае пробоя продаем с целью 1360.
Ситуация на срочном рынке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: банковский сектор закрыл день белой свечой и бычьим поглощением, что может говорить о продолжении роста, цель 4450. Нефтянка добралась до нижней границы боковика, закрыв день «высокой волной» -фигура возможного разворота, но требуется подтверждение, здесь вероятен отскок в район верхней границы 3650, однако возможен и пробой, в этом случае продаем с целью 3350. У металлургов — волчок — так же фигура возможного разворота, цель снижения 3300 достигнута, поэтому ждем попыток роста сегодня. У энергетиков — высокая волна, противоречивый сигнал, учитывая, что сама по себе черная свечка подтвердила предыдущую разворотную формацию. Здесь мы ставим на продолжение снижения к отметке 750. В телекомах — высокая волна, уровень поддержки почти достигнут, поэтому здесь так же можно ожидать отскока, цель — 1600.
Итог: ждем попыток пробоя уровней 1420 и 1400, играем в сторону пробоя.

Потребительские цены в России выросли за период с 16 по 22 декабря на 0,9%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте Росстата.

Неделей ранее инфляция составила 0,4%, что на тот момент было рекордным значением в текущем году. Уровень 0,9% — максимальный за всю историю публикации статистическим ведомством данных о недельной инфляции. В целом за прошлогодний декабрь рост цен был почти вдвое меньше, чем за прошедшую неделю, — 0,5%,

С начала текущего месяца потребительские цены в стране увеличились на 1,7%, а с начала года — на 10,4%.

Между тем Банк России ранее прогнозировал, что по итогам года инфляция в РФ может достичь 10%. На этом же уровне ожидал рост цен и помощник президента России Андрей Белоусов.

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой, пробив поддержку 1420 и добравшись до нового уровня поддержки 1400, слегка пробив ее. Сегодня ждем теста поддержки снизу и в случае отбоя продаем с целью 1360.
Ситуация на срочном рынке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: банковский сектор закрылся на поддержке 4050, сегодня ждем попытки отскока, в случае, если поддержка не устоит — продаем с целью 3900, где можно пробовать покупать. В нефтегазе по-прежнему боковик, на этот раз цены сместились к нижней границе 3500, здесь рекомендация прежняя — ждем выхода из боковика и играем в сторону выхода. Металлурги пробили свою поддержку и теперь идут к отметке 3200, откуда можно пробовать покупки. У энергетиков «волчок» — фигура разворота, но необходимо подтверждение. Цель внизу прежняя — 765. Телекомы добрались до поддержки 1530, закрывшись чуть ниже. Сегодня можно ожидать отскока, однако если поддержка не стоит, пойдем обновлять минимумы.
Итог: ждем попытки отскока с целью теста поддержки 1420, в случае отбоя продаем с целью 1360.

Сбербанк России в период ажиотажного спроса населения на валюту на прошлой неделе был вынужден пригнать в Омск самолет с наличными деньгами для своевременной загрузки банкоматов, сообщил губернатор Омской области Виктор Назаров на пресс-конференции во вторник.

«Вчера встречались с руководителем отделения Сбербанка России по Омскому региону, и он рассказал, что в интернете запустили утку о том, что нужно срочно снимать деньги в банкоматах. И если бригады инкассаторов в сутки обслуживали 60 выездов, то на прошлой неделе — в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье включительно (17-21 декабря — ИФ) вынуждены были совершить 260 выездов к банкоматам», — заявил он.

«Чтобы погасить панику, пришлось пригнать самолет с деньгами из Москвы, с наличкой, чтобы успевать заряжать банкоматы. Смогли сбить напряжение только в воскресенье», — добавил губернатор.

Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одной черной свечкой, очередной раз протестировав отметку 1420 и отбившись вверх. Пока рынок движется в боковике, однако две подряд черных свечи настораживают и могут сигнализировать о скором выходе из боковика вниз.

Ситуация на срочном рынке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.

По отраслям: банковский сектор закрыл день черной свечкой и внутренним днем, поддержка 4250 не устояла, однако сектор закрылся недалеко, поэтому сегодня ждем ретеста уровня снизу и покупаем в случае пробоя. В случае отбоя продаем с целью 4050. Нефтянка продолжает консолидироваться, по итогам дня «высокая волна», но  в боковике она мало значит, ждем выхода и играем в его сторону. У металлургов черная свеча — разворотная формация на подтвердилась и сектор добрался до поддержки 3400, слегка отскочив. Сегодня ждем теста уровня и продаем в случае пробоя. Цель — 3220. В случае отбоя покупаем с целью 3600. У энергетиков еще одна белая свечка, цель  роста 800 вчера была достигнута, сегодня ждем отката с целью 765, однако в случае пробоя уровня сектор может еще подрасти. Цель — 820. Еще одна черная свечка у телекомов, цель снижения 1530, там можно покупать.

Итог: сегодня возможен выход из боковика вниз, следует быть осторожными, тем не менее, в случае отбоя от уровня 1420 можно пробовать осторожные покупки с целью 1475.

 «Дыра» в капитале банка «Траст» оценивается в десятки миллиардов рублей, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Михаил Сухов. Интерфакс в 19-46

«По нашим оценкам, величина активов банка существенно меньше величины обязательств. Речь идет о десятках миллиардов рублей. Причины этого и конкретные оценки мы рассчитываем получить в ближайшее время в ходе работы временной администрации АСВ», — сказал он.

При этом, по словам зампреда ЦБ, в ходе работы Банка России по оценке финансового состояния банка «Траст» была установлена существенная недостоверность его отчетности, реальное значение достаточности капитала и концентрация крупных кредитных рисков существенно хуже отраженных в отчетности.

В пятницу индекс ММВБ закрыл день очередной «высокой волной», ценность которой в боковике  невысока. Рынок продолжает торговать уровни 1420-1490. Спекулянтам пока есть смысл торговать вовнутрь боковика, среднесрочным игрокам лучше дождаться выхода из диапазона и играть в стону выхода.

Ситуация на срочном рынке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль нейтральна, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.

По отраслям: банковский сектор закрыл день «высокой волной», пробив верхнюю границу среднесрочного даунтренда и добравшись до сильного сопротивления 4500 откатил к поддержке 4250, сегодня ждем теста поддержки снизу и в случае закрепления покупаем с целью 4500. В нефтегазе вновь черная свечка, торговля идет в боковике 3500-3700. Здесь продолжаем ждать выхода из боковика и торгуем в сторону выхода. Спекулянты могут пробовать играть вовнутрь. У металлургов «крест харами»  - разворотная модель, но требуется подтверждение. При открытии с разрывом вверх можно пробовать покупки с целью 3800. Металлурги продолжают рост — еще одна белая свечка в активе. Цель 800 по прежнему актуальна, оттуда ждем отката. У телекомов «высокая волна», здесь ждем отката чуть ниже и возобновления роста к отметке 1750. 

Итог: сегодня ждем попытки захода к отметке 1420 и в случае отбоя покупаем с целью  1475.