ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ РОСНЕФТИ ПО МСФО В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛА 147 МЛРД РУБ ПРОТИВ 705 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ
КАПЗАТРАТЫ РОСНЕФТИ ПО МСФО В 2020 ГОДУ СОКРАТИЛИСЬ НА 8,1%, ДО 785 МЛРД РУБ
РОСНЕФТЬ В 2020 ГОДУ СОКРАТИЛА ДОБЫЧУ НЕФТИ И КОНДЕНСАТА НА 11,2% — ДО 204,51 МЛН ТОНН ИЗ-ЗА ОГРАНИЧЕНИЙ В РАМКАХ СДЕЛКИ ОПЕК+
ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA «РОСНЕФТИ В 2020 Г. СНИЗИЛСЯ НА 42,6%, ДО 1,2 ТРЛН РУБЛЕЙ ИЗ-ЗА РОСТА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ И ДЕМПФЕРА
ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ „РОСНЕФТИ“ В 2020 Г. СНИЗИЛАСЬ НА 10,4%, ДО 5,18 МЛН БАРРЕЛЕЙ НЕФТЯНОГО ЭКВИВАЛЕНТА В СУТКИ НА ФОНЕ СДЕЛКИ ОПЕК+
»РОСНЕФТЬ" ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ГАЗОВЫЙ ПРОЕКТ «РОСПАН» В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
ДОБЫЧА ГАЗА «РОСНЕФТИ» В 2020 Г. СНИЗИЛАСЬ НА 6,2%, ДО 62,8 МЛРД КУБ. М, НО В IV КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛА НА 7,5%, ДО 16,08 МЛРД КУБ. М
ПРОЕКТ «ВОСТОК ОЙЛ СМОЖЕТ НАЧАТЬ ДОБЫЧУ И ПОСТАВКУ СЫРЬЯ С 2024 ГОДА
Мы ожидаем падения выручки на 28% до 6,24 трлн руб. (консенсус – 5,91 трлн руб.), EBITDA – на 37,5% до 1,25 трлн руб. (консенсус – 1,18 трлн руб.). Нескорректированная прибыль на акцию, по нашим расчетам, составит 0,24 руб. (консенсус – 4,3 руб.).Евсин Игорь
По нашему прогнозу, выручка компании увеличится до 1 508 млрд руб. (+5% кв/кв), что отражает рост цен на нефть (марка Urals подорожала на 8% кв/кв в рублевом выражении за квартал). По нашим оценкам, EBITDA снизится на 4% кв/кв до 350 млрд руб. в результате снижения рентабельности в сегменте переработки и сбыта, при этом рентабельность EBITDA уменьшится до 23% с 25% в 3К20). Недавно ВР отчиталась о получении прибыли от доли в Роснефти в размере $311 млн — соответственно, общая чистая прибыль компании предполагается на уровне около 96 млрд руб. Однако, как мы ожидаем, на чистую прибыль Роснефти значительное влияние окажут фактор обесценения и консолидация активов Восток Ойл, о которой было объявлено в конце 2020, что затрудняет прогнозирование величины прибыли. По нашим ожиданиям, чистая прибыль за 4К20 составит 137 млрд руб. (-40 млрд руб. за 2020). Вместе с тем мы допускаем, что разовые статьи могли потенциально привести к более значительному росту чистой прибыли, что в данном случае может означать выплату небольших дивидендов по результатам 2020.Атон
Исходя из параметров недавней сделки с Trafigura, которая, по сообщениям СМИ, приобрела 10%-ю долю в проекте за счет собственных средств и синдицированного кредита, «Восток Ойл» может быть оценен в 86 млрд долл. (100% акционерного капитала). Это предполагает, что рыночная капитализация «Роснефти» может более чем удвоиться по сравнению с текущим уровнем.Дышлюк Евгения