Роснефть

Роснефть увеличила долю в НПЗ PCK до 92%     

Согласно пресс-релизу Роснефти, компания реализовала преимущественное право на приобретение 37.5%-ной доли в НПЗ PCK у Shell, увеличив общую долю до 91.7%. Данная сделка требует одобрения правительства и регулирующих органов. Оставшаяся доля (8.3%) принадлежит итальянской Eni.

Стоимость сделки не раскрывается, но, судя по ранее заключенной сделке по приобретению 16.7%-ной доли у Total в 2015, доля может стоить около $0.7 млрд (менее 1% от рыночной капитализации Роснефти). Роснефть уже владеет 54.2% НПЗ PCK, результаты которого полностью консолидированы в финансовой отчетности — мы оцениваем новость НЕЙТРАЛЬНО.

Атон

«Роснефть» приняла решение о реализации преимущественного права покупки доли 37,5% в НПЗ РСК (г. Шведт) у компании Shell. Соответствующие документы были направлены партнеру. Ожидается, что сделка будет закрыта после одобрения регулирующими органами.

В результате сделки доля «Роснефти» в РСК увеличится с 54,17% до 91,67%....

( Читать дальше )

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть»....

( Читать дальше )

СП «Роснефти» и BP открыло на Верхнекубинском участке газовое месторождение с запасами 384 млрд кубометров. По действующей классификации запасов данное сухопутное месторождение относится к категории уникальных, т.е. наиболее крупных.

На наш взгляд, интересен не сам факт открытия месторождения, а то, что оно находится в непосредственной близости от активов, входящих в периметр проекта «Восток ойл». Это в очередной раз говорит о потенциале включения производства СПГ в проект после 2030 года, что могло бы повысить его оценку.

При этом отметим, что на акции «Роснефти» или цены на газ в Европе открытие месторождения, конечно, повлиять не сможет из-за значительного промежутка времени, разделяющего его открытие и возможное начало эксплуатации.

Кауфман Сергей  
ФГ «Финам»

Компания «Роснефть» на прошлой неделе представила достаточно сильные результаты за 3K21 по МСФО — чистая прибыль опередила прогноз рынка на 6,1% на фоне роста операционной прибыли и небольшого снижения эффективной налоговой ставки. Увеличившись на 35% к/к до 314 млрд руб., чистая прибыль за 3K21 улучшила динамику 1П21, в результате чего чистая прибыль за 9M21 достигла исторического максимума на уровне 696 млрд руб. Учитывая, что рост операционных показателей и жесткий контроль над расходами предвосхищают уверенные результаты 4K21, чистая прибыль Роснефти по итогам года по самым консервативным оценкам может превысить 1 трлн руб. Это, в свою очередь, приведет к повышению расчётной базы для выплаты дивидендов за 2021 г., что в сочетании с ралли цен на нефть позволяет говорить о значительном потенциале увеличения доходов акционеров.

Помимо позитивной динамики чистой прибыли, компания продемонстрировала сильную динамику операционных результатов — показатель EBITDA за 3K21 вырос на 11,7% к/к до 638 млрд руб., опередив консенсус-прогноз агентства “Интерфакс” на 1,4% и лишь немного не дотянув до исторического максимума, зафиксированного в 3K18 на уровне 643 млрд руб. Достойно упоминания и то, что в отчетный период компания установила новый рекорд по показателю EBITDA на единицу добычи, составившему порядка $19,1/бнэ (+9,8% к/к), несмотря на значительный рост добычи. Так, выработка жидких углеводородов в 3K21 выросла на 3,1% к/к в соответствии с увеличением квоты в рамках сделки OPEC+, что было компенсировано весьма сильной динамикой перерабатывающего бизнеса (EBITDA этого сегмента выросла на 18,5% к/к) и благоприятной макроэкономической конъюнктурой (цена Urals прибавила 4,7% за квартал в рублевом выражении).

( Читать дальше )

Государственная комиссия по запасам (ГКЗ) подтвердила открытие нового газоконденсатного месторождения Роснефти на территории полуострова Таймыр.

Месторождение является самым крупным по размеру запасов газа (с запасами газа 384 млрд м3) в данном регионе и характеризуется высокими показателями продуктивности.

www.rosneft.ru/press/releases/item/208405/

Роснефть: основные итоги телеконференции по результатам 3К21

Роснефть 12 ноября провела телеконференцию, посвященную своим финансовым результатам за 3К21. Ее основные итоги мы приводим ниже.

— Компания ожидает, что добыча жидких углеводородов вырастет более чем на 1% г/г в 2021 году, а совокупная добыча нефти и газа, как ожидается, увеличится на 4% г/г.

— Капзатраты на этот год подтверждены на уровне 1 трлн руб. (+20% г/г), а в 2022 году они должны вырасти на 20% г/г.

— Добыча газа на проектах Роспан и Харампур, как ожидается, вырастет более чем в два раза в следующие два года. Харампур должен быть запущен в эксплуатацию в 3К22, при этом основной рост добычи ожидается в 2023, и на пике она составит около 11 млрд куб. м. в год. Вторая очередь Роспана будет введена в строй в ближайшем будущем, и добыча газа составит 21 млрд куб. м., как только очередь будет запущена.

— Запуск Восток Ойл планируется на 2024, что позволит отгружать до 30 млн т нефти в год через морской терминал. В начале 2030 Роснефть рассчитывает добывать свыше 2 млн барр. в день на этом проекте. В 2022 году планируется начать бурение и оборудование пилотных площадок на скважинах.

( Читать дальше )

Государственная комиссия по запасам (ГКЗ) подтвердила открытие нового газоконденсатного месторождения на территории полуострова Таймыр.

Месторождение с запасами газа 384 млрд м3 открыто по результатам бурения поисковой скважины №1 на Верхнекубинском участке недр, лицензией на который владеет ООО «Ермак Нефтегаз» - совместное предприятие «Роснефти» и компании bp, которое было создано в 2016 году....

( Читать дальше )

Финансовые результаты "Роснефти" за 9 месяцев превзошли прогнозы по всем ключевым показателям:

"Чистая прибыль на 6% выше прогнозов"

— JP Morgan

Значительно снизилась долговая нагрузка компании. Показатель Чистый долг/EBITDA в долларовом выражении по итогам девяти месяцев уменьшилось почти в 2 раза, до минимальных за последние два года 1,3х.

Сумма чистого долга и торговых обязательств за девять месяцев снизилась на $8,4 млрд.

«Важно отметить, что „Роснефть“ закрыла сделку по продаже 5% „Восток ойл“ консорциуму во главе с компанией Vitol, при этом условия были такими же, как и в сделке с трейдером Trafigura в 2020 году» 

— JP Morgan

При средней цене нефти Brent на уровне $70 за баррель в 2021-2022 годах  дивдоходность компании может быть на уровне 8-10%.

( Читать дальше )