Рынок

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️62,1849 💶EUR — ↗️65,5205 💴CNY — ↗️8,93117 

▫️Российский фондовый рынок начал неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,28% за счет роста бумаг тяжеловесов (Сбербанк, Лукойл, Роснефть, НорНикель).

▫️Минфин РФ и ЦБ РФ планируют проработать возможность размещения долгосрочных облигаций федерального займа (ОФЗ) без промежуточных купонных выплат. Данный инструмент предусматривается для формирования долгосрочных накоплений граждан, говорится в проекте «Стратегии развития финансового рынка до 2030 года».

▫️С сегодняшнего дня вступает в силу европейское эмбарго на морские поставки нефти из России. Европейский союз установил ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ценовой потолок может быть пересмотрен через каждые два месяца в зависимости от конъюнктуры биржевых цен нефти. Не вся российская нефть подпадает под действие потолка цен (поставки с «Сахалина-2» в Японию и поставки нефти в Венгрию таким потолком не ограничены).

📈Сегодня российский рынок разгоняют на 1.3% под экспирацию декабрьских фьючерсов.

🏦 В лидерах роста Сбер +3.5% — инвесторы ждут позитивного годового отчёта, возможно до 150 на днях дойдём.

↗️Сейчас жду расторговки диапазона 140-150 и появления объёмов на продажу. Тогда присмотрюсь к открытию шортов по нему. Если вы спекулятивно покупали Сбер, то можно уже закрывать позиции.

📊Росстат опубликовал финансовые результаты корпоративного сектора (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/200_30-11-2022.html) по итогам 9 мес —цифры зафиксировали настоящую катастрофу!

Сальдированный финансовый результат (прибыли минус убытки) сократился в 3-м квартале более чем вдвое (-56.3% гг), при этом в сентябре этот показатель оказался убыточным! То есть в сентябре сумма убытков превысила сумму прибылей по экономике.

❗️Вывод — санкции, падение цен на нефть и крепкий рубль уничтожают российскую экспортно-ориентированную промышленность и вредят экономике, поэтому слова Байдена в марте, о том, что в долгосрочной перспективе санкций нанесут непоправимый удар экономике начинают сбываться.

🏛 Что касается фондового рынка, думаю, что отчёты компаний будут слабыми, поэтому данная новость реально боьлшой негатив

📉Рынок сегодня под давлением — индекс Мосбиржи опустился ниже уровня консолидации 2200 п.

Главная причина, по которой рынок сейчас топчется на месте — это повисший в воздухе вопрос переговоров 🇷🇺/🇺🇦. Сегодня Кремль ожидаемо отверг «предложение» Байдена начать вести переговоры после полного отвода войск из 🇺🇦.

Я думаю, что в текущей ситуации переговоры невозможны, поэтому в ближайшее время сильного роста рынка не ожидаю. Скорее всего после праздников пойдём на 2000 пунктов

В лидерах роста у нас — золотодобытчики 📀📀📀. Тут все логично, по ним все полгода шёл нисходящий тренд и сейчас когда произошёл разворот по золоту с $1600 до $1800 золотодобытчиков начали откупать. В сентябре я давал инвестидею по золоту, когда цена на золото была $1617, а также в октябе по Полюсу, покупал его по 5230р.

Хорошо, когда на рынке много денег и плохо, когда мало. Оценить удельное количество денег в рынке той или иной страны можно по отношению фондового индекса страны к общему количеству денег. Смотрим ситуацию в России за 12 лет (с Января 2010 по Ноябрь 2022):

Фондовый индекс:

Количество рублей (денежный агрегат М2):