САНКЦИИ

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись ростом на фоне торговых уступок со стороны Брюсселя, где Евросоюз согласился увеличить экспорт сжиженного природного газа и соевых бобов из США, а так же снизить пошлины на промышленные товары.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,91%, закрывшись на отметке 2846,07 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,68%, высокотехнологичный NASDAQ установил новый максимум увеличившись на 1,17%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта до 2,97%.

Сегодня в центре внимания инвесторов будет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого игроки будут оценивать риторику регулятора касающуюся его дальнейшей монетарной политики.

 Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,90%, закрывшись на отметке $74,40 на фоне вышедших данных от от американского Минэнерго, которые показали недельное снижение запасов «черного золота» в стране на 6,15 миллионов баррелей. При этом добыча нефти в штатах на прошлой неделе практически не изменилась и осталась на рекордно высоком уровне составив 11 миллионов баррелей в день.



( Читать дальше )

Продал акции Газпрома, купленные по 137 до дивидендов и фиксанул прибыль в 9 рублей с акции. По санкциям до конца недели должно быть решение, дальше каникулы у конгрессменов, если никаких санкций не введут можно будет лонг восстановить в ожидании закрытия дивгепа, а так лучше не рисковать, слишком уж хорошо помню что было 9 апреля. Рынок вверх все равно не убежит, а вот войти в санкции в лонге это может быть слишком жестко. Надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему :-)))

«Открытые медиа» узнали детали плана по выводу компании российского миллиардера из-под санкций США

Производитель электроэнергии и цветных металлов En+, подконтрольный Дерипаске, попросил OFAC — отвечающее за санкции подразделение Минфина США — временно исключить энерго-металлургическую компанию, а также тесно связанного с ней крупнейшего в мире производителя алюминия UС Rusal, из санционного списка.

Олег Дерипаска и его компании попали под санкции США в начале апреля 2018 года. Американским контрагентам запрещены любые экономические связи с ними. Резиденты других стран за сотрудничество с санкционными компаниями могут попасть под вторичные санкции за «существенные операции».

Это необходимо, чтобы компании успели выполнить финальную часть так называемого «плана Баркера» — комплекса мер по выходу из-под санкций. Его предложил в апреле новый независимый председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер. En+ владеет 48% UC Rusal.

( Читать дальше )

Американские биржевые площадки во вторник завершили торговую сессию разнонаправленно продолжая отыгрывать квартальные отчеты корпораций.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,48%, закрывшись на отметке 2820,40 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,79%, высокотехнологичный NASDAQ потерял скромные 0,01%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на один базисный пункт до 2,95%.

Сегодня в Вашингтоне состоится встреча главы Европейской Комиссии Жана-Клода Юнкера с Трампом на которой будут обсуждаться вопросы по торговым пошлинам и в частности перспективу введения заградительных тарифов на европейский экспорт автомобилей в США. Накануне визита высокопоставленного европейского чиновника Трамп заявил, что введение пошлин заставляет другие страны вести переговоры с США. Торговый дефицит с Евросоюзом в прошлом году составил 151 миллиард долларов.

 Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,14%, закрывшись на отметке $73,74 на фоне вышедших данных от Американского института нефти, которые показали недельное снижение запасов «черного золота» в США на 3,16 миллиона баррелей. В свою очередь воинственная риторика со стороны госсекретаря США Майка Помпео в отношении Ирана, где американские власти планируют обнулить нефтяной экспорт исламской республики поддержала «быков».



( Читать дальше )

Два ведущих сенатора США заявили, что они планируют представить двухпартийный законопроект об ужесточении американских санкций в отношении России, которые будут направлены против суверенного долга, а также против энергетического и финансового секторов.

Для введения новых санкций Сенату необходимо действовать быстро и решительно, так как на следующей неделе конгрессмены уходят в отпуск на 5 недель. Поэтому пока это может быть всего лишь риторикой.

Однако, если санкции все-таки будут введены, как от этого пострадает рынок ОФЗ? Согласно данным Банка России к началу лета доля нерезидентов упала до 30,5%, а в июне могла опуститься до 27,6%-28,2%.


Если ограничительные меры будут введены по старому сценарию, то, скорее всего, практически все иностранные инвесторы предпочтут выйти из бумаг, а это около 2 трлн рублей.

Если новостной фон вокруг нашей страны будет нагнетаться, то существует вероятность, что и российские спекулянты захотят «зашортить» ОФЗ. В этом случае в дело должны будут вмешаться регуляторы. Часть может быть выкуплена Банком России, как это было сделано в 2014 г., а часть российскими кредитными организациями, учитывая объем профицита ликвидности в 3,7 трлн рублей.

( Читать дальше )

Рискну утвердительно ответить на вопрос.
Рассматривая графики, я родил две идеи.

( Читать дальше )

По данным газеты «Коммерсантъ», правительственный план мероприятий уже был одобрен в начале июля, а до конца месяца будет создана специальная рабочая группа по противодействию санкциям.
Всего в рамках ответных мер предусмотреть 5 больших блоков и 17 пунктов.

Можно выделить различные меры внешнеэкономическим расчетам, доступу компаний под санкциями на внутренний финансовый рынок. Кроме того, власти хотят ограничить недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных государств.

Также правительство обещает систематизировать все меры, которые предусматривают ограничение доступа к информации по компаниям, рискующим оказаться под санкциями.

 Еще Минфин планирует подготовить отдельный проект по ответным санкциям против Украины.

На интересные данные наткнулся.

Вот это кредитный рейтинг суверенного долга России и газпрома S&P



и Мoody's



( Читать дальше )