СБербанк

На сообщениях:

Все от Зеленского до Трампа заявляют о достижении «значительного прогресса, направленных на разрешение конфликта в Украине»

В случае заключения гипотетической сделки между Россией, США и Украиной, которая привела бы к нормализации отношений или смягчению санкций, основными бенефициарами на Московской бирже могли бы стать компании из следующих секторов:

---

1. Энергетика и нефтегазовый сектор

• Газпром (GAZP) и Новатэк (NVTK): восстановление экспорта газа в Европу через Украину или снятие ограничений на СПГ.

• Лукойл (LKOH), Роснефть (ROSN): рост цен на нефть и нефтепродукты при снятии санкций, расширение рынков сбыта.

• Транснефть (TRNF): увеличение транзита нефти через украинские маршруты.

---

2. Металлургия и горнодобывающая промышленность

• Норникель (GMKN): снятие экспортных ограничений на никель и палладий.

• Русал (RUAL): восстановление поставок алюминия на западные рынки.

• Северсталь (CHMF), ММК (MAGN): рост спроса на сталь при возобновлении инфраструктурных проектов.

( Читать дальше )

🧲 Друзья, каждый год российский рынок акций подбрасывает инвесторам новые возможности. И 2025-й не станет исключением. Дивидендные выплаты, хоть и не побьют рекорд прошлого года, останутся на впечатляющем уровне — около 4,5 трлн рублей. Причем главными генераторами доходности традиционно станут нефтяники, банки и отдельные компании потребсектора.

↗️ Кто в лидерах по выплатам?

🧮 Нефтегазовый сектор продолжает удерживать первенство: компании адаптировались к новым условиям и даже смогли извлечь выгоду из ослабления рубля. Среди фаворитов:

🔹 Башнефть и Татнефть — стабильные игроки с хорошими финансовыми результатами.
🔹 Сургутнефтегаз — традиционно сильный дивидендный актив.
🔹 Газпром нефть — уверенно входит в топ по доходности.

🏦 Но нефтью и газом список не ограничивается. Банковский сектор тоже радует акционеров: прибыль Сбербанка и Т-Банка ожидается рекордной, а значит, и дивиденды будут солидными.

📈 Настоящим сюрпризом стали акции из третьего эшелона. Лидером по дивидендной доходности за последние 5 лет стал банк «Санкт-Петербург» — доходность его бумаг доходила до 27%. В топ-3 также вошли Ставропольэнергосбыт и Рязанская энергетическая сбытовая компания.

( Читать дальше )

 Сбербанк недавно опубликовал финансовые результаты за декабрь прошлого года и весь 2024 год по РСБУ.  Хотя основные прогнозы аналитиков обычно строятся на основе отчетности по МСФО за 2024 год, которые будут опубликованы в середине февраля текущего года, но и на основе отчетности по российским стандартам можно делать какие-то выводы. Опубликованные результаты аналитики в целом оценивают, как нейтральные для динамики акций. Судя по представленным результатам, дивиденды, согласно рыночным прогнозам аналитиков, составят около 34–37 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности порядка 12-13%.  Но в этом небольшом исследовании речь пойдет не о цифрах из финансового отчета Сбербанка. Оставим это серьезным аналитикам -фундаменталам.  Здесь же я попробую всего лишь оценить ситуацию на рынке акций Сбербанка с помощью ценовых графиков и показателей объема торгов, то есть с позиций классического технического анализа.

Рис.1 ( Сбербанк, еженедельный график)

( Читать дальше )

В этом НПФ были средства, кровью-потом-стрессом заработанные отчислениями от ЗП до заморозки оных. Доходность за 2024 показали чуть больше 6% годовых… При этом КС в 2024 была от 16% до 21%… Ну это просто пердец, товарищи. Это они просто тырят сверхдоход? И нах нужны тогда такие Пенсионные Фонды?

В четвертом квартале 2024 года впервые с начала 2021 года было зафиксировано снижение числа кредитных продуктов на одного активного заемщика практически во всех сегментах розничного кредитования, следует из данных ОКБ, с которыми ознакомился Ъ.




Единственным сегментом, где не произошло снижения, но не было и роста, стали кредиты наличными, где на одного заемщика в последнем квартале 2024 года, как и в третьем, пришлось 3,22 действующего кредита.

Примечательно, что именно в сегменте кредитов наличными самое большое число активных заемщиков с четырьмя и более кредитами — 33%, в кредитных картах — 22%, в POS-кредитах — 20%, в автокредитах — 15%, в ипотеке — 11%.

«Закредитованность снизилась из-за действий ЦБ, которые регулятор предпринимал на протяжении всего прошлого года", - говорит МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков.

В результате роста ключевой ставки и ужесточения риск-политики ЦБ ситуация на розничном рынке поменялась, указали в ВТБ.

( Читать дальше )

«За 12 месяцев 2024г неплатежи по ипотечным кредитам достигли 108 миллиардов рублей, увеличившись на 57% против прироста на 5% за 2023 год», — сообщило коллекторское агентство «Долговой консультант».

За декабрь проблемный ипотечный банковский портфель увеличился сразу на 6,3 миллиарда рублей (+6%), это максимальный месячный прирост на протяжении года.

По данным компании,доля просроченной ипотечной задолженности в совокупном портфеле достигла 0,45%. 

«Сейчас мы видим ситуацию с прекращением ипотечных платежей, сформированную по сентябрь 2024 года включительно, так как ЦБ РФ классифицирует задолженность как просроченную, когда заемщики перестали платить 90 и более дней. В октябре, ноябре и декабре минувшего года спираль неплатежей только усиливалась, эти данные накопленным итогом, соответственно, мы увидим в феврале-апреле текущего года. Пока же можно говорить, что темпы прироста просроченной ипотечной задолженности в 2024 году ускорились в 11 раз по сравнению с 2023-м», — добавляется в сообщении.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила снижение, уйдя ниже своей сильной поддержки 301400 и закрыла день под ней. Пока цена не вернулась выше этого уровня с тестом его сверху, ожидаем продолжения снижения и добоя до ближайшей поддержки, отбой от которой можно пробовать лонговать
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 301400 и границы желтого канала 291675
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней 309725, 296325 и 290200

На часовом графике цена дошла до своей первой слабой поддержки в виде ема233, от которой пробует отскочить, но пока как-то неуверенно. Первый слабый сигнал для лонга — пробой с тестом сверху локального сопротивления 304200, для подтверждения роста надо выходить вверх из розового канала и пробивать сильное сопротивление 308150. Пока цена ниже 304200 ожидаем продолжения снижения и добоя до ближайших поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 308150

( Читать дальше )

Многие банки отчитались по РСБУ за 2024 год. А также, Банк России выпустил отчет о результатах банковского сектора за 2024 год. Пройдемся по основным итогам и перспективам развития.

💰Начнем с прибыли. Рост ставок и санкционное давление не помешало банкам показать рекордную прибыль второй год подряд. В 2024 году, банки заработали 3,8 трлн руб., что на 15% больше чем год назад.

🤑Что с кредитами? Портфель корпоративных кредитов вырос до 87,83 трлн руб. (+17,9%). Юр. лица активно продолжили добирать кредитование как и в 2023 году. Исходя из обзора мы видим, что разгон обеспечили компании, занимающие деньги с уже начатых инвестиционных программ.

Высокие ставки начали охлаждать кредитование у граждан, начиная со второго полугодия. Однако, портфель кредитов населению за 2024 год достиг 36,97 трлн руб. (+14,2%). А темпы ипотечного кредитования аналогично замедлились: Объём выдач снизился на 40% год к году.

Денег в стране стало больше, а рост доходов заемщиков обеспечил невысокие расходы на резервы. Тем самым выросли и сбережения на фоне высоких ставок. Население увеличили сбережения на 11,84 трлн руб.(+26%) и достигли ошеломительных 57,53 трлн руб. остатков на 1 января 2025 года.

( Читать дальше )

👉 Что рисуется на закрытии? Что сегодня было?

 

📝 Итак за сегодняшний, весь торговый день индекс сходил вниз на процент, временами отскакивая вверх. Шел он вниз всю торгую сессию и лишь под закрытие немного отскочил. Закрытия дня по свечке получается нейтральным, да и в целом, сегодня падение было крайне медленным, а значит нет серьезного негатива в рынке.

 

❗️ Так как рисуется нейтральное закрытие в рамках боковика, получается неопределенность, неопределенности. Нейтральное закрытие это и есть боковик, плюс в рамках сессии и в рамках общей формации все стоит в боковике, а значит получается, вновь, как и в прошлые разы. Закрытие 50 / 50, и лишь гэп в ту или иную сторону может перевесить вероятность. Про это более подробно напишу завтра утром.

 

💯 Индекс сейчас находится около двух важных уровней. Сверху — сопротивление 2950 (еще и уровень гэпа), от этого уровня завтра можно работать в шорт. Также есть сильный уровень поддержки 2900, от которого завтра можно работать в лонг, так как падение за последние дни получилось достаточно резким, а значит шортисты могут начать крыть свои шорты у 2900, из за чего как раз и пойдет отскок + падение в рамках нескольких дней получилось отчасти резким, а сверху остаются НЕ закрытые гэпы.

( Читать дальше )