СофтЛайн

Вслед за Инарктикой на скользкую дорожку вторичного публичного размещения своих акций решила ступить компания Софтлайн. Давайте разберем детали этого мероприятия.

Софтлайн — это ведущий в России поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности с высокоэффективной бизнес моделью, адаптированной под новые реалии российского IT-рынка. Именно так компания описывает себя и это описание отражает реальную картину бизнеса эмитента.

Компания не новый игрок на российском фондовом рынке. Летом 2022 года был выделен российский сегмент бизнеса, 26 сентября 2023 года осуществлен первичный листинг акций уже новой компании с тикером SOFL. Софтлайн активно участвует в размещении собственных облигаций. Из последних нашумевших решений можно отметить дополнительную эмиссию акций в размере 15,7% от общего их числа в пользу своей группы, размывая доли обычных инвесторов. А теперь последовало еще и SPO

👀Какие же параметры у этого SPO?

💾Дата начала приема заявок — 29 ноября 2023 года, дата окончания приема заявок — 6 декабря. У вас еще есть время подумать и взвесить все «за» и «против».

( Читать дальше )

Сегодня вышла новость  о том, что ПАО «Софтлайн» планирует провести вторичное публичное размещение акций (SPO), не путайте с доп. эмиссией. В рамках SPO новых акций не появляется и капитал текущих акционеров не размывается. Просто один крупный владелец продает свои акции на бирже, что приводит к увеличению доли акций в свободном обращении (free-float).

✔️ В рамках данной сделки дочерняя компания ООО «Софтлайн Проекты» предложит инвесторам до 25 млн акций, что эквивалентно доле в 7,7% от их общего количества. При этом данное SPO — не кэш аут. Это продажа эмиссии, которая была зарегистрирована летом, еще до IPO Софтлайна.

📊 Ценовой диапазон установлен на уровне 140 — 149,84 руб. за акцию. Несложно посчитать, что при размещении всего планируемого пакета компания сможет привлечь от 3,5 до 3,75 млрд руб. Вероятно, эти деньги могут пойти на покупки других компаний — Софтлайн такое любит. За 2023 год было куплено уже 7 ИТ-компаний поменьше.

⏳ Период сбора заявок для участия продлится с 29 ноября по 6 декабря 2023 года.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 30 ноября: 
💵 USD — ↗️ 88,8841
💶 EUR — ↗️ 97,6503
💴 CNY — ↗️ 12,4527 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,71%, составив 3 173,52 пункта. 

▫️ Минфин опубликовал результаты состоявшегося сегодня аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26244RMFS, с датой погашения 15.03.2034 г. Размещённый объем: 40,596 млрд руб. (при объеме спроса 84,955 млрд руб.), выручка от размещения: 40,478 млрд руб., средневзвешенная цена: 98,5996% от номинала. Средневзвешенная доходность 11,82% годовых. 

▫️ Софтлайн (-5,29%); Компания объявила о старте анонсированного ранее SPO: с 29 ноября по 6 декабря принимаются заявки в диапазоне 140 – 149,84 руб. за бумагу. Всего будет предложено до 25 млн акций. Инвестор, принявший участие в SPO, через шесть месяцев после его завершения получит право дополнительно приобрести еще десять акций по цене SPO в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках сделки.

▫️Инарктика (-4,1%); Завершая сегодня SPO, компания снизила ценовой ориентир до 900 руб. за акцию (ранее: 900 — 968,5 руб.). Инвесторы, участвовавшие в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получат право приобрести у продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках SPO. 

( Читать дальше )

Информация про SPO

Это фактически старая допэмиссия, которую выкупила на себя дочерняя компания ООО Софтлайн проекты.

Сделка происходит так:

Главный акционер компании даёт в долг ООО Софтлайн проекты 25 млн акций, а взамен компания обязуется вернуть эти акции через определённое время.

Там техническая проблема с ISIN, когда она устранится, то акции вернутся главному акционеру.

Компания взамен получит деньги (3,5 — 3,7 ярда) и сможет их пустить  в развитие.

Важно: количество акций не увеличивается!

Про опцион

Даётся опцион на покупку акций по цене SPO. На каждые 40 акций можно будет  купить 10 акций компании через 6 месяцев. Оферта есть на сайте.

Будет ли опционная программа для сотрудников?

Будет, но когда и в какой форме расскажут позже.

Какие прогнозы  по финансовым показателям вы можете дать?

В декабре 2023 года опубликуют прогноз на 2024 год, а в феврале 2024 года на Invesor Day могут дать прогноз до 2027 года.

Будут ли ещё допэмиссии или SPO?

На ближайшие 180 дней компания взяла на себя обязательства не размещать акции.

( Читать дальше )

ПАО «Софтлайн» объявляет о начале вторичного размещения (SPO) акций на МосБирже

Софтлайн — ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг. Более подробно о компании вы можете прочитать по ссылке. (https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/analytics/jdw/22112023_softline_short.pdf)/

Каковы ключевые индикативные параметры SPO?

Дополнительный free float составит около 8%. В рамках SPO ООО «Софтлайн Проекты» (100% дочернее общество) предложит пакет акций ПАО «Софтлайн» в размере до 25 млн штук, что составляет порядка 8% от общего количества акций компании после завершения транзакции. Средства от SPO будут направлены на дальнейшее развитие компании. Общий free float после SPO составит около 24%;

Структура предложения. Акции для размещения предоставлены в заем мажоритарным акционером ООО «Аталайя» в пользу вышеуказанной 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн».

( Читать дальше )

Софтлайн #SFTL

⚡️Объявил о SPO акций на Московской бирже. Официальное сообщение эмитента (https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-nachale-vtorichnogo-publichnogo-predlozheniya-aktsiy-na-moskovskoy-birzhe).

— Размер стандартного лота равен 10 (десяти) Акциям.
— Валюта расчетов – российские рубли.
— Величина шага цены установлена равной 0.02 (две сотых) руб.

📌Подробнее на сайте Московской биржи (https://www.moex.com/n65711?nt=0)

— Заявки принимаются в рамках ценового диапазона ₽140,00 – ₽149,84.
Итоговая цена размещения будет определена 7 декабря.

👌🏻Локап период для продающего акционера и компании действуют в течение 180 дней с даты завершения SPO.

✅Участники SPO, через 6 месяцев после завершения SPO получат право приобрести 10 дополнительных акций (1 лот) по цене SPO на каждые 40 акций (4 лота), купленных в рамках SPO.
____________________

📌Поучаствовать в SPO через КИТа можно, подав голосовое поручение. 📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3

( Читать дальше )

📉«Это грабеж!» — дружно кричали быки, купившие вчера акции Софтлайн на закрытии: с утра в моменте -5,8% после определения компанией цены размещения на уровне 140-149 руб.

Новость о параметрах размещения: smart-lab.ru/blog/news/964736.php

Москва, 29 ноября 2023 год.  ПАО «Софтлайн» (далее также – Софтлайн, Группа или Компания, MOEX: SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций Компании (далее также — Предложение или SPO) на Московской бирже.

Объявленное Предложение нацелено на финансирование перспективных проектов Компании, обеспечивающих ускоренный рост стоимости Группы, в том числе финансирование новых приобретений, а также на увеличение количества акций в свободном обращении и их ликвидности.

Ключевые индикативные параметры Предложения:

• В рамках Предложения ООО «Софтлайн Проекты» (100% дочернее общество Группы) предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» в количестве до 25 млн штук, что составляет порядка 8% от общего количества акций Компании после завершения транзакции. Средства от Предложения поступят в Компанию для дальнейшего развития;

( Читать дальше )

Вопрос продления нулевой ставки по налогу на прибыль для ИТ-компаний активно обсуждается — глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Нулевая ставка по налогу на прибыль действует для ИТ-компаний и производителей программно-аппаратных комплексов (ПАК), включенных в реестр российского ПО, до конца 2024 года. С 2025 года ставка должна будет составить 3%. Шадаев в октябре заявлял, что планирует ходатайствовать о продлении этой льготы.

www.interfax.ru/business/933689

Дорогие инвесторы, с сегодняшнего дня открывается книга заявок на участие во вторичном предложении акций Софтлайн. Подробно можно почитать в релизе, а мы пока пройдемся по ключевым моментам предложения:

• сбор заявок — с 29.11 по 6.12. Заявки принимают брокеры
• заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140,00 – 149,84 рубля за одну акцию. Итоговая цена будет определена 7 декабря, но в любом случае будет не выше цены закрытия торгов акциями Софтлайн на последний день сбора заявок
• откуда акции? Ранее мы сообщали о дополнительном выпуске на 44 млн акций, которые выкупила «дочка» Софтлайна. Предложение будет сформировано как раз в рамках этой эмиссии, о которой мы уже объявляли. Новых акций выпускать не будем!
• всего предлагаем выкупить до 25 млн акций
• инвестор, принявший участие в этом размещении, также получит опцион сроком погашения в шесть месяцев, который позволит участникам этого SPO получить 10 акций Софтлайна по цене SPO за каждые 40 акций, купленных во время этого вторичного размещения

( Читать дальше )