Танкеры

Россия отправляет в Индию грузы санкционной нефти на танкерах, которые были внесены в санкционный список Министерства финансов США, что станет серьёзным испытанием для способности Москвы обойти агрессивные меры, введённые Вашингтоном ранее в этом месяце.

Три партии арктической нефти, попавшей под жёсткие санкции, перевозятся в порты южноазиатской страны на танкерах, которые были внесены в санкционный список Казначейством США 10 января. В Тихом океане по меньшей мере два груза с острова Сахалин, судя по всему, также направляются в Индию, побывав на судах, внесённых в санкционный список США.

Индия заявила, что разрешит заходить в свои порты только танкерам, подпадающим под санкции, которые загрузились до 10 января, при условии, что они прибудут туда до 27 февраля.Все пять судов получили грузы после 10 января.

На карту поставлена способность Москвы продолжать поставлять нефть в соответствии с мерами, принятыми США, что в конечном итоге может повлиять на способность страны поддерживать уровень добычи. Неспособность обойти санкции подорвёт ожидания небольшого профицита на мировом рынке нефти в этом году.

( Читать дальше )

В январе 2025 года ставки фрахта нефтяных танкеров типа Aframax (дедвейтом 80 000–120 000 тонн) в российских портах резко возросли, увеличившись на 39–239% в зависимости от направления поставок и порта. Основной рост наблюдается с 10 по 17 января, что связано с введением новых санкций США против российских нефтяных компаний и танкерного флота.

Например, стоимость фрахта из Новороссийска в Индию увеличилась на 59–60% (до $8,5–9,5/барр.), в Китай — на 47% (до $11,5/барр.), а в Турцию — на 75% (до $4,8/барр.). Для дальневосточного порта Козьмино рост составил 340% до $7,1/барр. Это было вызвано санкциями, введенными против компаний, таких как «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Совкомфлот», а также против страховых компаний.

Сильное увеличение ставок фрахта привело к росту дисконтирования российской нефти. Для марки ESPO дисконт к цене нефти Dubai вырос в 3,8 раза, составив $6/барр. В ответ на это цены на российскую нефть, в том числе Urals и ESPO, увеличились, хотя и в меньших объемах.

( Читать дальше )

Рынок в декабре восстановился после затишья в ноябре (рост в 2.0 раза в натуральном выражении и в 2.5 раза в рублёвом выражении).

( Читать дальше )

Стоимость аренды нефтяного супертанкера на ключевых маршрутах в Китай удвоилась с тех пор, как США ввели санкции против России, что свидетельствует о том, насколько сильно этот шаг повлиял на мировой рынок морских перевозок.

Санкции встряхнули рынок грузоперевозок, который до недавнего времени сталкивался с ослаблением спроса из-за сокращения поставок, вялой китайской экономики и ослабления напряжённости на Ближнем Востоке. Количество подтверждённых рейсов почти не изменилось, но количество доступных судов резко сократилось, и на некоторых маршрутах наблюдается острая конкуренция.





Согласно данным Baltic Exchange, за неделю по пятницу суточные ставки для супертанкеров, перевозящих нефть из Ближнего Востока в Китай, выросли на 112% до 57 589 долларов после того, как 10 января Вашингтон ввёл санкции против почти 160 танкеров, перевозивших российскую нефть. Суточные ставки для танкеров, перевозящих нефть из Персидского залива в Китай, выросли на 102%, а для танкеров, перевозящих нефть из Западной Африки в Китай, — на 90%.

( Читать дальше )

Стоимость доставки российской нефти ESPO в Китай выросла более чем в три раза после того, как на прошлой неделе США ввели агрессивные санкции против нефтяной промышленности Москвы. По словам трейдеров, ожидается, что цены вырастут ещё больше.

По словам трейдеров, знакомых с маршрутом, в понедельник стоимость перевозки нефти ESPO из порта Козьмино на восточном побережье России в Китай подскочилас 1,5 до 5–5,5 млн долларов после введения санкций.

Большинство танкеров, курсирующих между Козмино и Китаем, — это Aframaxes, способные перевозить 750 000 баррелей.

www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-16/cost-to-ship-russian-espo-oil-to-china-triples-after-sanctions

◾ Количество нефти, сброшенной с побережья Китая, растет, поскольку трейдеры, нефтеперерабатывающие и судоходные компании пытаются избежать самых строгих санкций США в отношении российских поставок энергоносителей.

◾ Пять танкеров, перевозящих почти 4 миллиона баррелей сырой нефти ВСТО и Сокол с российского Дальнего Востока, которые должны были доставить свои грузы к настоящему моменту, простаивают в китайских водах, согласно данным отслеживания судов Bloomberg и Kpler. Четыре из этих судов попали под санкции США.

◾ Компании, вовлеченные в торговлю российской нефтью, пытаются найти решения с тех пор, как Вашингтон ввел санкции против более чем 180 танкеров, а также трейдеров и страховщиков в пятницу. Хотя есть период сворачивания, в течение которого сырая нефть может быть выгружена до вступления санкций в силу, многие порты в провинции Шаньдун, центре независимых нефтеперерабатывающих заводов, опасаются перерабатывать сырую нефть после предупреждения от крупного оператора терминала.

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— Мосбиржа подвела итоги года: 13 IPO, 4 SPO и много что еще.
— Кто из НАТЫ боится нас больше всего?
— Поставки американского СПГ в Европу упали на 18%, из Катара на 33%, а из РФ выросли на 16%
— Доходы бюджета РФ от нефти достигли максимума!



Доброе утро, всем привет!

Дорогие друзья, сегодня снова мы увидим данные по недельной инфляции. После праздничного перерыва в публикациях прилетит сразу за две недели: с 1 по 13 января. Так что цифра, возможно, будет немаленькая. Но это всё вечером, а пока традиционный утренний обзор вчерашних вкусностей из канала MarketScreen.



( Читать дальше )

◾ Торговля деривативами на нефтяные грузы выросла до самого высокого уровня по крайней мере за десятилетие, поскольку санкции администрации Байдена в отношении России продолжали подталкивать ставки на перевозку супертанкеров вверх.

◾ Почти 30 000 соглашений о форвардном фрахте танкеров с сырой нефтью, или FFA, были проданы за неделю до понедельника, что является самым большим объемом по крайней мере с 2014 года, показывают последние данные Балтийской биржи в Лондоне. Контракты используются для ставок или хеджирования будущих изменений в стоимости доставки.

◾ Ежедневная прибыль супертанкеров, перевозящих 2 миллиона баррелей, зафиксировала самый большой двухдневный прирост за 19 месяцев, поскольку рынки продолжают ощущать последствия беспрецедентных санкций США, введенных в пятницу в отношении российской сети транспортировки и торговли нефтью.

◾ Доходы по маршруту Ближний Восток-Китай, отраслевому ориентиру, подскочили на пятой сессии почти до $50 000 в день, самого высокого уровня с мая прошлого года, согласно данным Baltic Exchange во вторник. Они выросли более чем на $22 000 за две сессии с момента объявления санкций.

( Читать дальше )

После того, как США расширили санкции в отношении российской нефтяной промышленности, ставки на фрахт супертанкеров резко выросли, вынудив трейдеров спешно бронировать суда для перевозки грузов из других стран в Китай и Индию, сообщили брокеры и трейдеры.

Китайские и индийские нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные источники поставок топлива, адаптируясь к новым жёстким санкциям США в отношении российских производителей и танкеров.

Согласно анализу Lloyd’s List Intelligence, последние действия США означают, что примерно 35% из 669 танкеров «тёмного флота», задействованных в перевозке российской, венесуэльской и иранской нефти, попали под санкции США, Великобритании или ЕС.

По словам судового брокера, с пятницы стоимость перевозки по маршруту Ближний Восток — Китай, известному как TD3C, выросла на 39% до 37 800 долларов, что является самым высоким показателем с октября.

Тарифы на транспортировку российской нефти в Китай также подскочили после введения санкций.

( Читать дальше )

Спустя три дня после введения США санкций против 183 танкеров, десятки судов столкнулись с трудностями при разгрузке в азиатских и ближневосточных портах. Импортеры опасаются санкционных рисков, что может подтолкнуть рост цен на нефть и увеличить скидки на российское сырье.

По данным Reuters, 65 танкеров, включая попавшие в черный список, находятся в ожидании разгрузки у побережий Китая, Ближнего Востока и других регионов. Некоторые суда, такие как Huihai Pacific и Mermar, изменили курс или остановились в международных водах.

Санкции затруднили поставки, составляющие 42% морского экспорта нефти из России, что в 2024 году достигло 530 млн баррелей. Китай и Индия оставались основными импортерами, но теперь требуют больших скидок на фоне риска срыва поставок.

Котировки Brent превысили $81 за баррель, достигнув максимума с августа 2024 года. Эксперты считают, что импортеры будут вынуждены наращивать закупки нефти с других рынков, что может продолжить рост цен.

Для обхода санкций российские грузы могут переваливать на суда, не входящие в черный список, или продаваться трейдерам, не попавшим под санкции. Однако, по мнению аналитиков, эти меры приведут к дополнительным издержкам и потерям для российских нефтяников.

( Читать дальше )