Ткс

По мотивам:

http://smart-lab.ru/blog/inside/148861.php

В ходе IPO весь банк оценили в $3,2 млрд.
Сегодня в Лондоне начала торговаться материнска компания ТКС — TCS Group Holding Plc.

В ходе IPO акций продали на $1,087 млрд. Покупцы — только иностранные инвесторы.
ТКС получит $175 млн
Существующие акционеры обкешились на $912 млн (Тиньков владел 60,5% до, после IPO 50,9%).

Goldman Sachs сократил долю с 12,28% до 4,5%.

21.10 книга заявок была переподписана в 10 раз.
 
Удивительно конечно, насколько Олег способен брать и создавать масштабные системы, Value которых в течение 5 лет возрастает в десятки раз.

Хочу обратить внимание, что Тиньков не ноет о том, как в России все плохо, не лезет в политику, мог давно свалить за рубеж, но не сваливает а занимается бизнесом в Росии и пытается поднять бизнес-культуру. Делает то, что умеет. И делал это 20 лет назад и продолжает успешно делать сегодня. И даже успевает книжки писать и делать что-то для развития предпринимательства в России. Вот на таких людей я считаю государство должно молиться, таких надо выращивать в России, и оберегать больше всего… тогда глядишь и вся страна станет цивилизованной. Вот так и выгялдит настоящий патриот!

репост отсюда: http://true-flipper.livejournal.com/461672.html

Поговорил со знающими людьми сегодня, говорят да, реальный ажиотаж, большая переподписка. Тиньков и команда + андеррайтеры конечно сделали очень умную вещь — они себя маркетируют не как банк, а как IT компанию.

Соответственно это сразу становится не просто русский банк, который не смотря на приличный рост, работает в самом рискованном сегменте, где у потребителей долгов уже столько, что в % от располагаемого дохода они на проценты по займам тратят больше, чем американцы, с растущей стабильно просрочкой, уже почти почти ползущими нормативами, ЦБ, который ужесточает правила в этом сегменте, и крупными конкурентами, которые на всех порах ломятся туда же, нет. Это сразу получается история роста в IT секторе, ну как Киви например. И в то время, как из публичных банков самый дорогой банк россйский торгуется 1.1 примерно к капиталу множитель, а у остальных он ближе к 0.5, этот продадут видимо по ~4-5. Гениально.

Понятно что Тиньков — это практически полностью интернет банк, и действительно IT часть там большая, больше чем в обычных банках, но IT/data mining и т.д. — это все по сути части работы любого крупного банка современного. Тут конечно везде все по-разному, менеджмент банков/финансовых организаций очень часто настороженно относится к IT разработке внутри, по одной простой причине — все боятся стать «заложниками» своего IT. В одной известной инвест компании топ менеджмент любил повторять, «мы не IT компания, мы банк».

Но тут две стороны медали, с одной стороны реально известны прецеденты в глобальных даже крупных банках при возникновении конфликта менеджмент/IT начинался практически саботаж, а в организациях по-мельче это сплошь и рядом. С другой — решения сторонних вендоров чаще всего стоят диких денег, делаются в не менее дикие сроки и очень часто так оказывается, что компания может потратить десятки и даже сотни миллионов долларов с весьма сомнительным выхлопом. Плюс сторонний вендор никогда скорее всего не продаст самый самый передовой край технологий, это скорее будет уже хорошо зарекомендовавшее себя но несколько «вчерашнее» решение, хотя исключения бывают.

А Тиньков и команда конечно — гении практически маркетинга, причем не только в бизнесе, но и в отношениях с инвесторами, респект.

просветите  плз тупого, не могу понять)
Какая именно тинькофская контора собирается размещаться в Лондоне?
сам банк ТКС ныне зао и вариант, что они за месяц станут ОАО и (по закону не более) 25% своих бумаг конвертируют в ГДР, отметаем сразу за его нереалистичность. ведь если бы сие имело место, выходило бы, что они оценили себя в 3 ярда зелени, при том что капитал они себе нарисовали в 15 ярдов рублей. но оценка банка в 6 капиталов бред откровенный...
если же они собрались размещать бумажки кипрского холдинга, у котого ниче нет, кроме банка, то тож вопросы — останется ли герр Тиькофф контролирующим акционером и какого рожна банку в капитал пойдут только 200 мио зелени? и главное, опять же, с какого перепоя в таком случае банковскую бумажку по сути пытаются втюхать в несколько раз дороже капитала?

ТКС банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову, официально объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE).
TCS Group Holding планирует разместить GDR на сумму до $750 млн. Банк привлечет $150-200 млн, остальное получат Тиньков и другие акционеры, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Лондонской биржи.
Организаторами сделки выступят Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Sberbank CIB, J.P. Morgan и «Ренессанс Капитал», агентом — Pareto Securities AB.
Олег Тиньков и менеджмент банка возьмут на себя обязательство не продавать акции ТКС в течение года после IPO. Для других действующих акционеров период lock-up будет вдвое короче.

Воронежец требует с банка 24 миллиона рублей компенсации за нарушение пунктов кредитного договора, заключенного на его условиях



( Читать дальше )

Хотел про депозиты,  но увлекся невозвратами. 

100 банков на балансах имеют невозврат на четверть триллиона рублей. 
Безусловным лидером является Банк Москвы. Наследство Бородина в виде 100 млрд. рублей тяготеет над банком. Задолженность снижается — за май на 0.2%. Мало, но хотя бы положительная тенденция. 
Вот график на котором видно как была ситуация создана и как она «нормализуется». Вопрос о том, где 133 млрд. рублей волнует всех. Ответ в Лондоне :)) 


 
На втором месте ожидаемый участник. Россельхозбанк. Не Банк Москвы, но свои 42 млрд. 800 млн. невозвратов имеет.   При этом рост невозвратов достаточно стабилен, хотя и не быстр. Капитала надолго хватит :)) 
 


( Читать дальше )