Третий эшелон

Программа, итоги размещения и дефолт:

• «Главстрой» готовит программу облигаций объемом 3,3 млрд рублей. Бумаги в рамках бессрочной программы могут размещаться на срок до пяти лет. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке.

• «Солид-лизинг» завершил размещение пятилетнего выпуска облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Размещение началось 28 декабря 2021 года. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «ДЭНИ КОЛЛ» допустил дефолт по выплате купонного дохода за 10-й период по облигациям серии БО-01. Объем неисполненных обязательств составил 250 тыс. рублей. Причина неисполнения: отсутствие у эмитента необходимых для выплаты денежных средств.

• ОР (бывшее название «Обувь России», входит в OR GROUP) получил от МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) заем в размере 7 млн рублей на срок один год. Общий размер задолженности ОР перед МКК «Арифметика» составил 832,97 млн рублей.

Программа, ставки купонов и рейтинг:

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Ника» серии 001P объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00636-R-001P-02E.

• ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 29-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14,5% годовых.

• «Легенда» установила ставку 7-12-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 13,5% годовых.

• АКРА подтвердила кредитный рейтинг ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB-(RU) прогноз «стабильный» и его облигаций на уровне BB+(RU).

• «Дядя Дёнер» допустил техдефолт по выплате купонного дохода за 23-й купонный период по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме.

Ставка купона, договор маркет-мейкерства и кредиты:

• «Пионер-лизинг» установил ставку 37-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 14,75% годовых.

• МФК «Лайм-Займ» заключила с ИФК «Солид» договор об оказании услуг маркет-мейкера для поддержания ликвидности дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей, размещенного в декабре 2021 года.

• «Позитив Текнолоджиз» (входит в «Группу Позитив») заключил договор об открытии кредитной линии на 1 млрд рублей. Имя кредитора компания не раскрывает. Погасить кредит заемщик должен в срок до 28 июня 2024 года.

• ОР (бывшее название «Обувь России», входит в OR GROUP) получил от МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) заем в размере 5 млн рублей на срок один год. Общий размер задолженности ОР перед МКК «Арифметика» таким образом составил 822,97 млн рублей.

Рейтинг, новый выпуск и ставка купонов:

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «Самолет» и ее облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз на позитивный.

• Банк России зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций МФК «КарМани» серии 02. Регистрационный номер — 4-02-00321-R. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• УК «ОРГ» готовит семилетнюю программу облигаций объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до трех лет.

• «Солид-Лизинг» установил ставку 9-10-го купонов коммерческих облигаций серии КО-СЛ-006 на уровне 11% годовых.

Старт размещения и новый выпуск:

• Сегодня «А Девелопмент» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 700 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00627-R. Ставка купона установлена на уровне 13,85% на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и размещаются по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• ГК «Самолет» планирует в феврале выйти на публичный долговой рынок с новым выпуском облигаций. Параметры размещения компания пока не раскрывает.

• «ОР» (бывшее название «Обувь России», входит в OR GROUP) получило от МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) заем в размере 28 млн рублей на срок один год. Общий размер задолженности «ОР» перед МКК «Арифметика» таким образом составил 807,9 млн рублей.

Ставки купонов и решение о выпуске:

• «А Девелопмент» установил ставку купона выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 700 млн рублей на уровне 13,85% на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги будут доступны квалифицированным инвесторам и размещены по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го купона. Размещение бумаг серии 01 состоится 27 января. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») готовит выпуск четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• ИК «Септем Капитал», ПВО по выпуску серии БО-07, запросила у «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) план действий по исполнению обязательств по погашению тела основного долга.

Дата размещения, подтверждение кредитного рейтинг и дефолт:

• «А Девелопмент» планирует 27 января начать размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 700 млн рублей. Ориентир ставки — 13,85%, купоны ежеквартальные. Бумаги будут доступны квалифицированным инвесторам и размещены по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг МФК «МигКредит» на уровне BB-(RU), изменив прогноз с развивающегося на стабильный.

• ГК «Самолет» в течение 2022 года намерена приобрести на открытом рынке собственные акции на сумму не более 3 млрд рублей. Покупателем выступит дочерняя компания «Самолет-Резерв». Решение принято советом директоров ГК «Самолет» в целях долгосрочной мотивации менеджмента.

Понижение кредитного рейтинга, ставка купона и досрочное погашение:

• «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) до уровня ruC и установило по нему развивающийся прогноз.

• «АГРА групп» (прежнее название — «Агронова-Л») установила ставку 4-го купона по облигациям серии 001Р-01 на уровне 12,5% годовых.

• «Солид-Лизинг» досрочно погасил выпуски облигаций: серии КО-СЛ-003 объемом 34 млн рублей, серии КО-СЛ-004 объемом 41 млн рублей, серии КО-СЛ-006 объемом 21,6 млн рублей, серии КО-СЛ-007 объемом 34,2 млн рублей. Бумаги были погашены по усмотрению эмитента.

Техдефолт, оферта и включение в Сектор роста:

• «ОР» (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила техдефолт по погашению тела облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, но выплатив при этом последний, 20-й купон, по выпуску в размере 14,7 млн рублей. Причина неисполнения: отсутствие у эмитента необходимых для выплаты денежных средств.

• Московская биржа включила в Сектор роста дебютный выпуск биржевых облигаций «НТЦ Евровент» серии БО-П01.

• «Вита Лайн» объявила оферту по облигациям серии БО-01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 31 января по 4 февраля. Дата выкупа — 9 февраля. Цена приобретения — 100% от непогашенной номинальной стоимости облигаций. Номинал одной бумаги — 1 000 рублей.

• «Легенда» объявила оферту по облигациям серии 001Р-03. Период предъявления бумаг к выкупу — с 1 по 7 февраля. Дата выкупа — 14 февраля. Цена приобретения — 100% от непогашенной номинальной стоимости облигаций. Номинал одной бумаги — 1 000 рублей.

Может быть кто-то в этом посте узнает себя и он поможет сэкономить вам время. Это одни из моих первых публичных постов, к критике я отношусь нормально, так что если где-то не прав пишите в комментах, буду рад почитать, тем более я не претендую на опыт в первой инстанции, а лишь делюсь с вами своим. Итак, сама история. Зашёл я тут в свой самый первый чат, с которого начинал и в котором общался. Ностальгия нахлынула по тем временам, когда все в трейдинге было для меня вдиковинку. Все что-то пишут, кидают свои мысли, админ сигналы, но в целом 99% это просто треп. Кто-то теряет деньги, хвастается этим, кто-то спрашивает что делать с лосем по той или иной бумаге, наверно как и в любом чатике где преобладает треп. Мне можно сказать повезло. Я месяца через три варясь в таком чате понял, что пользы он мне не принесет, информации для обучения полезной ноль, только засоряет голову лишней инфой. И я оттуда ушел, куда меня привело тема какого-нибудь другого поста. 
К сожалению большинство сливает((, хотя казалось бы даже за год можно хоть чему-то, да научиться и как минимум не загонять себя в адские минуса. Очень много новеньких, ждущих сигналы. Сигналы есть, но… они явно не для новичков, из штук 20, я бы полез ну где-то в один, а то может и в него бы не полез. Как выбрать и как понять нормальные ли даются точки для входа если только начинаешь и не разбираешься? Как делал я — просто накладывал сигнал на график, в traidingview например, как будто я купил/продал. Размечал стопы и тейк профит и смотрел потерял бы я деньги или нет. Нанесите на график сигналы пару дневной или недельной давности и многое станет ясно относительно качества.
Второй момент который затрону — это качество бумаг по которым эти сигналы даются. Смотрите, все акции поделены по качеству уже самой Московской биржей. Есть «голубые фишки» — это Газпром, Сбербанк, Лукойл, ВТБ и пр. бумаги которые на слуху просто у всех. Это самые крупные компании России. Ими торгуют все профессиональные трейдеры. Профессиональные не потому, что ими сложно торговать, а потому, что движения этих инструментов понятны и поддаются анализу. Ничем другим кроме голубых фишек новичков я призываю не торговать, это как табу.
Второй эшелон. Это уже не такие известные компании, уже не все о них слышали, предсказуемость их движения падает, торговать сложнее. Например: Мечел, Энел Россия, ОГК-2, ИркутсЭнерго, КазаньОргСинтез и т.д.
И есть ещё третий эшелон. Это вообще малоизвестные компании, с очень маленьким дневным оборотом (ликвидностью). Забудьте вообще про их существование. Но как правило именно в третьем эшелоне кидают больше всего сигналов. Причина простая — акции в этом эшелоне могут летать за пару часов на +20% потом на -20%. И будет куча хайпа как кто-то поднял за час +10% к счету, а вы сидите в своем Газпроме и сколько у вас? +1% за день?, лохи)) Это действует очень хорошо на голову. Видя как кто-то пишет что поднял +10% +20% +30% включается жадность. Мои мысли были примерно такими в тот момент — как круто и как все просто, я тут пытаюсь 1-2% в плюс поймать, получается через раз, а ребята +20% сделали просто за час, не напрягаясь. Попробовать надо в следующий раз когда кинут сигнал. Я не знаю как и что меня тогда отвело от этих затей, но я так и не поучаствовал, сидел также ставил свои точки входа на графике и видел как хорошо, что я в эту тему не вписался и не потерял деньги. А кто-то вписывался и вписывается до сих пор, потом спрашивает, что делать с лосем в 50% от депо. Правда тут в том, что если вы потеряли, кто-то заработал, и этот человек всегда найдется. Какие у вас будут мысли? Что вы сделали, что-то не так, у него же получилось. Но не так вы сделали всего одну вещь — поучаствовали в покупке акций 3го эшелона.
Честно говоря компании 3го эшелона нужно ещё и умудриться найти, не говоря уже о том, чтобы в них вляпаться и влезть. Это компании например: ПАО «Звезда», ЧКПЗ, ОАО «GTL», Западная Сибирь и пр. Если честно, список взял на первом сайте из гугла, потому что я даже не знаю таких компаний и чем они занимаются.
Буквально вчера такой диалог про Западную Сибирь. Ребята, бумага стрельнула на 6% за день, что же делать, стоит ее покупать? Давайте разберем.
Тем более сегодня она стрельнула еще на +15%. Скриншотики делал утром, примерно в 11 часов по МСК.