ФРС

• «Норникель» может провести сплит своих акций. 
• Шортисты Tesla с начала года получили убыток свыше $7 млрд.
• Microsoft и Nvidia подписали 10-летнее соглашение о переносе игр для Xbox в потоковый игровой сервис производителя чипов GeForce Now.
• Гонконгский Hang Seng* снизился на 10% от январского пика на фоне растущих геополитических опасений и сомнений в силе китайской экономики. (* HSI = 20520 сейчас).

• Morgan Stanley:

  Акции США выросли слишком высоко, S&P 500 может упасть на 26% до 3000 пунктов в течение нескольких месяцев.

• Bank of America:

  Фондовый рынок находится под давлением, т.к. ключевые источники ликвидности иссякают.

• Цены на литий в Китае упали на 30% из-за ослабления спроса на электромобили.
• Фондовые индексы США зафиксировали худший день за два месяца на фоне опасений по поводу повышении ставки (* S&P 500 -2%).
• Азиатские акции снижаются после распродажи на Уолл-стрит.

• Goldman Sachs:

  ФРС может повысить процентные ставки еще 3 раза в этом году на 0.75% в общей сложности, что усилит давление на акции.

21 февраля 2023 года, 10:42 GMT+3

По словам Яна Хатциуса из Goldman Sachs Group Inc., Федеральная резервная система повысит процентные ставки на четверть процентного пункта на своих заседаниях в марте, мае и июне в ответ на более сильный экономический рост.

“Последние данные по экономическому росту оказались даже сильнее, чем ожидалось, плюс мы увидели несколько более высокие показатели инфляции за январь”, — сказал Хатциус, главный экономист Goldman, Аннабель Дроулерс в программе “Bloomberg Daybreak: Asia” во вторник.

“Я не думаю, что это обязательно разрушит тенденцию к дезинфляции, но я думаю, что это укрепляет идею о том, что ФРС все еще предстоит поработать”, — сказал он. “Таким образом, мы думаем, что еще 75 базисных пунктов отсюда без сокращений до 2024 года кажутся более вероятным исходом”.

Предпочтительные показатели инфляции ФРС на этой неделе, наряду с резким ростом потребительских расходов, разжигают дебаты среди руководителей центральных банков о необходимости корректировки темпов повышения ставок.

В четвертом квартале 2022 года долг американских домохозяйств вырос на самую большую величину за два десятилетия. При этом молодые заемщики, в частности, изо всех сил пытались выплачивать кредиты на фоне высокой инфляции и процентных ставок.

Согласно данным, опубликованным Федеральным резервным банком Нью-Йорка в четверг, общий долг домохозяйств США увеличился на 394 миллиарда долларов, что является самым большим номинальным увеличением за 20 лет. В результате общая сумма задолженности достигла рекордных 16,9 триллионов долларов.

Основной прирост пришелся на ипотечные кредиты — самую большую форму долга американских семей (темпы выдачи новых ипотечных кредитов все же сокращаются на фоне роста процентных ставок). Но в целом долг рос по всем направлениям, и задолженность по кредитным картам, например, показала наибольший скачок за всю историю ведения статистики, начиная с 1999 года, сообщили в своем блоге экономисты Федерального резервного банка Нью-Йорка.

🇺🇸США — нет торгов — Washington's Birthday

🇨🇦Канада — нет торгов

КЛЮЧЕВАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ: Инфляции РСЕ США в пятницу !

НОВОСТНОЙ ФОН: 

• Власти РФ обсудят разовый сбор с компаний с прибылью выше ₽1 млрд.
• Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках.
• ФРС не смогла замедлить спрос, поэтому инвесторам следует ожидать ужесточения политики и большей слабости на рынках.
• SEC, возможно, готовится принять меры против Paxos, выпускающей стейблкоин BUSD.
• 23 февраля 2023 года торги на рынках МосБиржи не проводятся.

• Adani Group потеряла $132 млрд. капитализации после шорта Hindenburg Research.

• Meta* на этой неделе запустит платную верификацию Meta Verified, стоимость которой $11.99/мес. или $14.99/мес. (*запрещена в РФ).

• Бывший стратег BlackRock:

  S&P 500 упадет до 3400 в случае умеренной рецессии на фоне того, как инвесторы игнорируют сигналы рецессии (* S&P 500 = 4079 сейчас).

• JP Morgan:

  Даже в условиях ужесточения денежно-кредитной политики инвесторы по-прежнему гонятся за наиболее спекулятивными акциями.

• Все больше чиновников ФРС говорят о необходимости более высокого уровня ставки для борьбы с инфляцией.

📉За последнюю неделю баланс ФРС сократился на $50 млрд и это очень существенное сокращение, всего с пиковых значений баланс ФРС сократился на $580 млрд. Через сокращение баланса — продажу облигаций, ФРС изымает ликвидность из системы, а это приводит к падению рынка.

❗️Плюс ко всему Буллард и другие члены ФРС говорят о том, что инфляции в 2% мы достигнем через 2-3 года и пока что все едины во мнении, что ставку надо поднимать.

📈 Поэтому я жду коррекцию по индексу S&P500 как минимум на 7% до 3800 пунктов, потому что пока ситуация крайне негативная и цикл повышения ставок ещё не завершён