ФРс

Теперь она достигает 2,5% годовых

Федеральная резервная система США вновь повысила базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пункта. Теперь она составляет 2,25-2,5% годовых, пишет РБК. Это решение совпало с прогнозами экономистов и участниками рынка.

В руководстве ФРС отметили, что в США фиксируется спад производственных показателей и расходов, кроме того, там считают, что дальнейшее повышение ключевой ставки уместно.

Повышение ключевой ставки в США — уже четвертое с начала года. Еще в феврале она составляла 0-0,25% годовых. В июне показатель также увеличили на 75 базисных пунктов — это было максимальное повышение ставки за 28 лет. В качестве причины таких действий в ФРС называют, в частности, рекордную инфляцию, которая по итогам июня в годовом выражении составила 9,1%. Это максимум с 1981 года.

Аналитики прогнозируют, что ключевая ставка в США достигнет пика в 3,8% к марту 2023 года.

www.bfm.ru/news/505395

Коллеги, всем доброго вечера!

Попробуем сегодня снова оперативно попереводить- постенографировать выступление Джерома Пауэлла в режиме онлайн:

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО СТАВКЕ:

ФРС не стала кошмарить самым агрессивным сценарием -увеличили ставку на 0.75%, как и предполагали утром.🙏

ПЛАН ПО СОКРАЩЕНИЮ БАЛАНСА НЕ МЕНЯЕТСЯ — УСКОРЕНИЕ СОКРАЩЕНИЯ БАЛАНСА С СЕНТЯБРЯ — до $95 млрд в месяц  ($60 млрд госбонды + $35 млрд закладные на недвижимость)

Рынок пока достаточно спокойно отреагировал на это событие, все уже давно включено в цену. ✅

Ключевое событие впереди — выступление Джи Пауэлла в 21-30.
Запасаемся попкорном, пока маэстро отправился выставлять лимитки. 😅

 

ИЮЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ ПАУЛЯ:

📌 инфляция по-прежнему гораздо выше целевого уровня в 2%, на конец мая составила 8.6%. В июне же она уже достигла 9.1% ---> дальнейшее повышение ставки является целесообразным.

( Читать дальше )

Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с апреля превысила 9 тыс. человек
Москва. 27 июля. INTERFAX.RU — Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с конца апреля превысил 9 тыс. случаев, это почти на 3 тыс. больше, чем сообщалось накануне, госпитализированы более 1,6 человек, скончались 36 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах, уточнили в оперштабе.

Давайте к истокам, для чего коронавирус появился и с чем он нас к этому моменту оставил:

16 марта 2020

Решение Федеральной резервной системы США понизить ставку до нуля и официально начать количественное смягчение временно поддержит рынки до стабилизации положения с коронавирусом.

Здесь не случайно написано «официально начать», потому что:

( Читать дальше )

Несмотря на его так называемую «недружественность», состояние дел за океаном интересует подавляющее большинство российских инвесторов.

Вчера индексы закрылись на минорной ноте, от -0,7% до -1,9%. Причин несколько:

1. Макроэкономическая статистика. Данные по продажам новостроек и Индекс потребдоверия оказались существенно хуже прогнозов.


( Читать дальше )

Сегодня все внимание участников рынка будет на решении ФРС, которое будет объявлено в 21.00мск, пресс-конференция Пауэлла начнется в 21.30мск.
Повышение ставки на 0,75% ни у кого не вызывает сомнений, главной для реакции рынков будет риторика о дальнейшей траектории ставок ФРС.
Все больше отчетов свидетельствуют о том, что экономика США либо уже в рецессии, либо находится на пороге рецессии, спрос падает и, к счастью ФРС, инфляционные ожидания тоже снижаются.
Эти признаки трактуются рынками однозначно как близость голубиного разворота ФРС, что приводит к откупу акций и фиксированию прибыли по лонгам доллара.
Тем не менее, отчеты по рынку труда и розничным продажам США вышли сильными, а минфин США Йеллен утверждает, что в США нет рецессии, даже невзирая на риск выхода завтрашнего ВВП США отрицательным.
В какую степь сегодня понесет Пауэлла – неизвестно, хотя по логике будет разумно не афишировать решения ФРС на следующих заседаниях, заявив о том, что следующие решения ФРС по ставкам напрямую зависят от экономических отчетов, что приведет к росту аппетита к риску.

( Читать дальше )

А я думаю что не поднимут в лучшем случае. А так могут и опустить ставку.

Сентябрьский фьючерс на нефть Brent колебался вчера в пределах 104-107 долл./барр., закрывшись в итоге в слабом минусе. Спрэд с более активным контрактом – октябрьским – составляет на текущий момент 1 долл. в пользу сентябрьского.

В целом, рынок энергоносителей находится в ожидании итогов заседания ФРС, где будет важно не столько факт поднятия ставки (это уже в цене), сколько взгляд регулятора на будущее. Из новостей отметим предварительную неплохую статистику по запасам от Американского института нефти: запасы сырой нефти упали на 4 млн барр., а запасы бензинов – на 1,1 млн барр.

Сегодня выйдут данные от Минэнерго США, более примечательные с точки зрения спроса. Однако на фоне заседания ФРС и решения США высвободить дополнительные 20 млн барр. из стратегического резерва для стабилизации цен на топливо скорее всего будут незаметны.

Мы пока сохраняем ожидания, что цены на нефть Brent останутся в зоне 100-107 долл./барр.

Крылова Екатерина
«Промсвязьбанк»

Коллеги, всем доброго утра!

Публикуем наш ежедневный дайджест на сегодня:

 

КЛЮЧЕВЫЕ НОВОСТИ ДНЯ:

( Читать дальше )

Всем среда!

На Уолл стрит вчера как и ожидалось негатив от WallMArt перекинулся на весь потребительский сектор и он снижался портя настроения всему рынку. К примеру сильно просел гигант AMNZ аж на 5%, потащив за собой NASDAQ. Так же участников торгов расстроили исключительно слабые данные по потребительскому доверию, которые тоже свидетельствуют о том, что потребление замедляется. По итогам индексы вчера просели, но есть и позитивные сигналы и они пришли от гигантов MSFT и GOOG которые продемонстрировали хорошие результаты и на постмаркете подрастают, подталкивая наверх весь рынок. Кстати обе компании торгуются в 2х месячном боковике и возможно предпримут очередную попытку выбраться из него и пойти наверх, если ФРС сегодня или данные по ВВП завтра не завалят рынок.

Как отмечают аналитики многие компании в этот сезон публикуют повышение прибыли и она часто обгоняет ожидания, но так же многие компании сокращают будущие прогнозы или пересматривают их, а на это сейчас рынок реагирует наиболее чувствительно. Так, к примеру, компания SHOP еще не успев отчитаться, объявила о сокращении штата на 10%, что вряд ли говорит о больших успехах их бизнеса и акцию закатали на 14%, а отчитываться она будет только сегодня. Кстати цена опустилась на мощнейший уровень 3х летней поддержки, от которого она пока отскакивает, но он все же может быть пробит и акция пойдет еще ниже. И не смотря на то, что с исторического максимума она уже дала -82%, в случае пробития поддержки может в среднесрочной перспективе показать еще -60-70%.

( Читать дальше )