Финанс-Авиа

Сегодня в суде кассационной инстанции АС МО состоялось заседание по делу А40-124534/2020 по жалобам об отказе в удовлетворении требований ВОБЛОВ о восстановлении облигаций дочки Ютэйр Финанс-Авиа.

По делу нижестоящие суды удовлетворили требования о признании недействительными грабительских и безумных соглашений о новациях об отсрочке долга до 2054 года, но отказали в требованиях о восстановлении облигаций.

Кассация сказала сегодня, что в части отказа в удовлетворении требований о восстановлении облигаций отменяет решения и отправляет дело на новое рассмотрение. 

Нытье юристов Ютэйр о том, что там целых 1500 владельцев облигаций и что кто-то кому-то что-то переуступил, никто слушать не стал. Вопросы суда «ну и что?» в ответ на это нытье застали Ютэйр врасплох.

Надеемся, что суд вспомнил, что ситуацию создал исключительно сам Ютэйр, когда по своей воле погасил облигации, специально чтобы потом говорить «облигаций нет, зачем платить по ним?».

Будем надеяться что дело не затянется на новом круге рассмотрения до бесконечности.

( Читать дальше )

Напомним речь идет о реструктуризации облигаций Ютэйр с дикими условиями — отложение выплат до 2054 года с освобождением от уплаты процентов, без финансовых санкций и обеспечения. «ЗА» проголосовали только два владельца — кипрский офшор СОЛМОНИА и «исторический партнер» РЕГИОН. А всего владельцев облигаций было более тысячи.

Текст судебного акта — kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1268b2a6-1e43-4076-8a3b-2114f18c7637/f3b3b8aa-8da3-43d6-8f16-28770cc44262/A75-14707-2019_20240502_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True

и интересные цитаты:

1. не приведено объяснений, по каким причинам непосредственно перед датой составления списка лиц, имеющих право на участие
в общих собраниях, совершена сделка между АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги»,
являющимся подконтрольной организацией ПАО «Авиакомпания «Ютэйр», по продаже
облигаций ООО «Финанс-Авиа» компании Солмония ЛТД, при том, что до первой
реструктуризации 2015 года ПАО «Авиакомпания «Ютэйр» контролировало 75 %

( Читать дальше )

Хочу рассказать об одном знаменательном событии, которое произошло для российского рынка не без участия… дальше узнаете кого.

Некоторое время назад компания Utair, а точнее их дочерняя структура (Финанс-Авиа) выпустила облигации по довольно привлекательной процентной ставке. Сумма — более 13 миллиардов рублей. Далее дела сложились для Utair не очень удачно, и компания пошла на реструктуризацию. Но проведена она была таким образом, что, по сути, держателям облигаций сказали: «Извините, вы ничего не получите». Выплаты были урезаны. Срок погашения растянут на… 35 лет. По этой реструктуризации было устроено голосование, но компании, аффилированные с Utair «продавили» своё решение. Миноритарии, естественно, были против.  

Держатели облигаций (миноритарии) подали в суд, и… выиграли! Потом была апелляция, но суд не изменил своего решения. Удивительный случай: миноритарии смогли отстоять свои права!

И кто бы, вы думали, принимал участие в защите миноритариев? Судебная экспертиза была выполнена Томским государственным университетом, а точнее — двумя докторами экономических наук Ольгой Беломытцевой и Дмитрием Хлопцовым!

( Читать дальше )

29 октября 2020 года был опубликован полный текст решения Арбитражного суда ХМАО-Югры по групповому иску Давыдовского С.В. о признании недействительными решений собраний владельцев облигаций ООО «Финанс-Авиа» серии 01 и 02, дело № А75-14707/2019. Судья не увидела нарушений законодательства и отказала в иске владельцам облигаций. Может, мы с вами увидим нарушения?

Напомню суть вопроса.

15 июля 2019 года состоялись общие собрания владельцев облигаций ООО «Финанс-Авиа» серии 01 и 02, на которых 75% голосов были приняты решения об избрании представителя владельцев облигаций и утверждении соглашений о новации.

29 июля 2019 года указанные соглашения были подписаны и тем самым была утверждена реструктуризация облигаций. В результате реструктуризации владельцы облигаций понесли финансовые потери более 80% на облигацию или 2,7 млрд рублей по обеим сериям. Владельцы облигаций также перенесли срок исполнения обязательств за пределы собственной жизни — более чем на 30 лет. Ну, и очевидно, что никто никакой долг не вернет через 30 лет!

( Читать дальше )

Условия нового выпуска, уменьшение купона и несогласие с новацией:

• «Пионер-Лизинг» утвердило параметры выпуска серии БО-П03 объемом 400 млн рублей;
• «Светофор Групп» понизил ставку купона на 4 п.п. на ближайший год обращения;
• «Обувь России» завершила размещение облигаций на 1,5 млрд рублей;
• ГК «Самолет» вчера провел сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии БО-П07;
• «Лидер-Инвест» сообщило о совершении 37 взаимосвязанных сделок по поручительству;
• Совет директоров «ИНГРАД» одобрил залючение договора поручительства для дочерней компании;
• «Сибирский гостинец» выплатил обязательства по четвертому купону — 10 тыс. долларов США из 35,6;
• ФАС получил требование инвестора с привлечением «Финанс-Авиа», «Авиакомпании „ЮТэйер“ и „Корпоративный менеджмент РУС“ в качестве нарушителей ФЗ „О защите конкуренции“

Подробнее о ключевых событиях на Boomin.ru

«Левенгук» в лидерах роста цен, не сдающая позиции «Обувь России» по объему торгов и итоги торгов еще 76 бумаг за вчерашний день — в

( Читать дальше )

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа в качестве обеспечительных мер по иску индивидуального предпринимателя Альберта Ерицяна запретил исполнять решение о реструктуризации облигаций серий 01 и 02 на сумму свыше 13 миллиардов рублей общества «Финанс-Авиа», дочернего предприятия авиакомпании "ЮТэйр".

Ерицян обратился в арбитраж 23 июляс требованием признать недействительным решение о реструктуризации, а также взыскать с «Финанс-Авиа» убытки на сумму 50 тысяч рублей.

Суд принял иск и удовлетворил заявление о наложении обеспечительных мер.

Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 9 сентября.

источник

15.07.2019 ООО «Финанс-Авиа» провело общие собрания владельцев облигаций серии 01 и серии 02 (далее по тексту - ОСВО). Так как с правовой точки зрения различия между двумя ОСВО по каждому из выпусков нет, то будем писать про одно ОСВО. На этом ОСВО было принято решение о прекращении обязательств по облигациям путем подписания соглашения о новации. Учитывая то, что многие это соглашение не читали, кратко о главном: облигации «исчезают», их не будет, вместо облигаций обязательства возникнут перед теми, кто будет числиться в списках НРД на 29.07.2019. Что же будет вместо облигаций, чем будет подтверждаться долг ООО «Финанс-Авиа» перед бывшими владельцами облигаций? Выпиской из НРД на 29.07.2019 и соглашением о новации. Никакой новой ценной бумаги «взамен» пропавшей облигации не возникает. Финансовая часть реструктуризации предполагает выплату части номинала (в зависимости от выпуска 6% или 20%) в течение 3 лет, а оставшуюся часть долга – в 2054 году, при этом проценты на эту часть не начисляются. Понятное дело, что прогнозы на 35 лет – довольно смелое решение, поэтому трудно представить, кто голосовал за принятие такого решение. Его экономическая необоснованность подтверждается, в том числе и тем, что банки не хотят идти на похожие условия для реструктуризации кредитов Ютэйру. Но это часть финансовая, а теперь к правовой составляющей.

( Читать дальше )

«Финанс-Авиа» (дочерняя компания а/к "Ютэйр") 15 июля 2019 года проведет собрание держателей облигаций серий 01 и 02 по реструктуризации обязательств.

«Общее собрание владельцев документарных процентных неконвертируемых облигаций ООО „Финанс-Авиа“ … серии 01… Дата проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента: 15 июля 2019 года»

Список лиц, имеющих право на участие в собрании владельцев облигаций эмитента этих двух серий, составляется по состоянию на 3 июля текущего года.

«Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента… О согласии на заключение представителем владельцев облигаций от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по облигациям новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения», -

источник

ООО «Финанс-Авиа» (дочерняя компания ЮТэйр), которое является эмитентом облигаций серии 01 и 02 совокупной номинальной стоимостью 13.3 млрд. руб., сообщило о планах провести реструктуризацию облигаций и обозначило ее индикативные условия.  

Реструктуризация облигаций является частью комплексной реструктуризации долгов Utair, начатой в декабре 2018 года. Авиакомпания обновила финансовую модель и видит необходимость изменения графиков обслуживания долгов.

Предварительные условия реструктуризации облигаций предполагают:

— в части выпуска облигаций серии 01 погашение 20% номинальной стоимости облигации в течении одного года с момента реструктуризации, погашение 80 % номинальной стоимости облигаций по истечении 35 лет с момента реструктуризации;

( Читать дальше )