Фондовый рынок

Если вдруг еще не читали новости, то держим в курсе: СПБ Биржа попала под полные блокирующие санкции США.
Что известно на данный момент:

— по официальному заявлению компании, торги на СПБ приостановлены до 6 ноября;

— по данным источников СМИ в руководстве Биржи, блокировки активов инвесторов НЕ БУДЕТ. Так это или нет на самом деле — узнаем совсем скоро;

— ключевые активы в зоне риска: позиции инвесторов в американских и европейских бумагах, далее идут гонконгские акции. ETF на Китай должны быть точно защищены от блокировки, а перевод инфраструктуры в защищенные от санкций юрисдикции должны были быть завершены к концу года. Успели ли ребята перевести инфру или нет — вопрос на ближайшие дни.

Честно говоря не очень понятно как переживет СПБ эти санкции, многое будет зависеть от того, заблокируют ли активы. Думаем, не надо пояснять что делать с позициями как только возобновятся торги.

⚡️Аналитический видеообзор по инструменту Татнефть⚡️

Среднесрочно инструмент находится в нисходящем тренде

Текущая сила рынка: 25

Рекомендуется работа от продаж 🔽

Следить за графиками в режиме Real Time, статистикой, вы можете в Аналитическом Терминале Lite ➡️➡️➡️ по ссылке.

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

Рынок находится в шортовой зоне, т.к Power Index 39.8

🔼 Лучше рынка: MOEX, GMKN, GAZP

🔽Хуже рынка: NLMK, NVTK, HYDR, AFKS

ТОРГОВЫЙ ПЛАН MOEX 02.11.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

🏦 МосБиржа [цена 193.37]
Сила рынка 89
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 191.39(-1.03%)
Сопротивления: 200.5(3.68%)

💿 ГМК [цена 17856]
Сила рынка 66
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 4 дн. Мы заметили формирование устойчивого дивергентного тренда, который возможно продолжит свое движение.
Поддержки: 17560(-1.66%)
Сопротивления: 18252(2.21%)

⛽️ ГАЗПРОМ [цена 169.94]
Сила рынка 60
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 166.06(-2.29%)
Сопротивления: 190.41(12.04%)

Зона неопределенности 📈:

⛽️ Сургут [цена 32.415]
Сила рынка 54.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Сопротивления: 41.28(27.34%)

💎 АЛРОСА [цена 70.47]
Сила рынка 53

📉 Акции Segezha Group чувствуют себя сейчас очень не важно, что вполне объясняется целым набором негативных факторов, которые обрушились на компанию за последние полтора года.

Изменение логистики и переориентация с Запада на Восток даётся компании очень дорого, долговая нагрузка по состоянию на 6m2023 в моменте превышает 10х (!!) по соотношению NetDebt/EBITDA (притом, что полтора года назад она была <3x), а мировые цены на продукцию компании по-прежнему находятся на локальных минимумах, хотя пытаются, наконец, нащупать дно.

Гипотетически есть надежда на поддержку от материнского холдинга в лице АФК Система в том или ином виде (и на недавней конференции Смартлаба привлекательная представительница Сегежи прямым текстом намекала на это), а потому хочется верить, что компании удастся избежать самых негативных сценариев развития.

🧐 Тем не менее, риски пока перевешивают в инвестиционном кейсе Segezha Group и дополнительно подкрепляются следующими негативными факторами:

▪️ Ключевая ставка выросла  с 13% до 15%, что ещё больше усложняет обслуживание долга и увеличивает процентные платежи. Кстати, именно по этой причине Сегежа сейчас активно перекладывает долг из рублей в юани, чтобы снизить ставку по кредитам (что вполне логично, учитывая валютную выручку компании).

Курсы валют ЦБ на 2 ноября: 
💵 USD — ↗️ 93,2801
💶 EUR — ↗️ 98,4365
💴 CNY — ↗️ 12,7052 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,17%, составив 3 206,52 пункта.

▫️ Министерство финансов РФ публикует результаты аукционов по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS с датой погашения 15 марта 2034 г.:
— размещённый объём: 70,649 млрд руб.;
— выручка: 67,220 млрд руб.;
— средневзвешенная цена от номинала: 94,9003%;
— объём спроса: 110,520 млрд руб.;
и аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26238RMFS с датой погашения 15 мая 2041 г., состоявшихся 1 ноября 2023 г.:
— размещённый объём: 19,456 млрд руб.;
— выручка: 12,964 млрд руб.;
— средневзвешенная цена от номинала: 63,7550%;
— объём спроса: 65,880 млрд руб.
Шестой из тринадцати запланированных на IV квартал аукционов состоится 8 ноября. 

▫️Минфин также сообщил о средней цене нефти марки Urals в октябре текущего года, она составила $81,52 за баррель, а за период с января по октябрь 2023 г. – $61,84. Подробнее – в tg-канале ведомства. 

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

Рынок находится в шортовой зоне, т.к Power Index 35.3

🔼 Лучше рынка: GMKN, MOEX, GAZP, SNGS

🔽Хуже рынка: TATN, IRAO, HYDR, MTSS

ТОРГОВЫЙ ПЛАН MOEX 01.11.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

💿 ГМК [цена 17660]
Сила рынка 61
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 17430(-1.31%)
Сопротивления: 18122(2.61%)

🏦 МосБиржа [цена 190.81]
Сила рынка 60
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 190.55(-0.14%)
Сопротивления: 199.69(4.65%)

⛽️ ГАЗПРОМ [цена 168.04]
Сила рынка 57
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 166.1(-1.16%)
Сопротивления: 190.21(13.19%)

⛽️ Сургут [цена 32.725]
Сила рынка 57
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Сопротивления: 41.15(25.74%)

Зона неопределенности 🕯:

💎 АЛРОСА [цена 70.1]
Сила рынка 52
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 69.6(-0.72%)
Сопротивления: 79.62(13.58%)

⚡️Аналитический видеообзор по инструменту Лукойл⚡️

Среднесрочно инструмент находится в нисходящем тренде

Текущая сила рынка: 30

Рекомендуется работа от продаж 🔽

Аналитический Терминал Lite — графики с уровнями и статистикой эффективности смотреть по ссылке.

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

Рынок находится в зоне неопределенности, т.к Power Index 45.4

🔼 Лучше рынка: MOEX, MGNT, MAGN, GMKN

🔽Хуже рынка: SBER, IRAO, HYDR MTSS

ТОРГОВЫЙ ПЛАН MOEX 31.10.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

🏛 МосБиржа [цена 191.72]
Cила рынка 81
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 189.71(-1.05%)
Сопротивления: 198.88(3.73%)

🍏 Магнит [цена 5920]
Сила рынка 72
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Сопротивления: 6347(7.21%)

💿 ММК [цена 53.065]
Cила рынка 69
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 52.43(-1.2%)
Сопротивления: 53.76(1.3%)

💿 ГМК [цена 17504]
Cила рынка 61
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 17196(-1.76%)
Сопротивления: 17948(2.53%)

⛽️ Сургут [цена 32.955]
Cила рынка 59
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Сопротивления: 41.02(24.47%)

🥇 Полюс [цена 11615]
Cила рынка 59
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

Рынок находится в зоне неопределенности, т.к Power Index 46.8

🔼 Лучше рынка: MOEX, MGNT, MAGN, PLZL

🔽Хуже рынка: HYDR, SBER, NLMK

ТОРГОВЫЙ ПЛАН MOEX 30.10.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

🏛 МосБиржа [цена 190.71]
Сила рынка 82
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 189.94(-0.41%)
Сопротивления: 198.08(3.86%)

🍏 Магнит [цена 6020.5]
Сила рынка 78
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 5891(-2.16%)
Сопротивления: 6288(4.44%)

💿 ММК [цена 52.845]
Сила рынка 70
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 52.37(-0.9%)
Сопротивления: 53.69(1.59%)

🥇 Полюс [цена 11716]
Сила рынка 59
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 11427.5(-2.47%)
Сопротивления: 12373(5.6%)

⛽️ Сургут [цена 32.705]
Сила рынка 58
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Сопротивления: 40.89(25.02%)

Зона неопределенности 🕯:

⚡️Аналитический видеообзор по инструменту Газпром⚡️

Среднесрочно инструмент находится в растущем тренде 📈
Текущая сила рынка равна 60
Рекомендуется работа от покупок 🔼

При этом в настоящий момент цена сформировала нисходящий канал и находится внутри него.
Нижняя граница канала в данный момент находится на уровне 166.2, верхняя граница на уровне 182.76.

Учитывая локальную тенденцию, спекулятивно возможна работа в шорт 🔽 при пробое с закреплением ниже уровня 166.2, либо при отбое от верхней границы канала в районе 182.76. Среднесрочный шорт можно будет рассматривать при уходе ниже уровня 165.97, закрепление ниже данного уровня будет свидетельствовать о развороте среднесрочной тенденции вниз.

Что касается покупок, то как спекулятивные, так и среднесрочные покупки лучше совершать при пробое верхней границы канала 182.76 и закреплении над ней.Пробой данного уровня будет свидетельствовать о возможном окончании коррекционного движения и возобновлении Ап тренда 📈.