ЦБ

‼️🔥Обвал рубля продолжается, а Ксению Юдаеву убирают с поста заместителя главы центробанка.

◾️Что происходит с российской валютой и российским рынком акций.

◾️Как разводят Путина и когда мы все это уже видели.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️90,9783 💶EUR — ↘️99,9586 💴CNY — ↗️12,6891 

▫️Российский фондовый рынок завершает неделю на мажорной ноте -индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,69% и преодолел 3000 пунктов. В лидеры по оборотам сегодня вышли акции «Лукойла».

▫️Объемы переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) за I полугодие 2023 г. выросли на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 138,5 млн тонн.

▫️ЦБ РФ повышает с 1 октября 2023 г. надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам – мера по ограничению рисков заемщиков и банков производится на фоне существенного ускорения роста ипотечного кредитования за счет расширения ипотеки на более рискованные группы клиентов.

▫️Самолет (+0,12%). 🟢 Группа «Самолет» объявила операционные результаты и ключевые финансовые показатели за I полугодие 2023 г. Объем продаж первичной недвижимости вырос на 15% г/г и составил 97,3 млрд руб. (550,3 тыс. кв. м). Выручка компании выросла на 15% г/г и составила 101,8 млрд руб. Показатель скорректированной EBITDA вырос на 15% г/г и достиг 25,1 млрд руб. Рентабельность по скорр. EBITDA составила 24,6%. Чистая прибыль cоставила 12,5 млрд руб.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️90,0225 💶EUR — ↗️100,2173 💴CNY — ↗️12,5897 

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост -индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,59% и вплотную приблизился к значению 3000 пунктов. 

▫️ФРС США повысила ставку на 25 б.п. до 5,25-5,5%.
ЕЦБ повысил ключевую ставку на 25 б.п. до 4,25%.

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,25% ($1,5 млрд) и на 21 июля 2023 г. составили $595,9 млрд. 

▫️Минфин РФ заложил в бюджет на 2023 г. 1,2 трлн руб. выплат по обратному акцизу на нефтяное сырье и демпфирующей надбавке, но затем по итогам полугодия объемы запланированных выплат были уменьшены в два раза до 600 млрд руб. Для справки: за 2022 г. на фоне высоких цен и большого объема экспорта возвратный акциз составил 3,2 трлн. руб. 

▫️Яндекс (-0,63%). 🟡 «Яндекс» отчитался за II кв. 2023 г. Выручка увеличилась на 55% г/г до 183,495 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 4% г/г до 24,746 млрд руб. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 13,6%. Скорректированная чистая прибыль за квартал снизилась на 27% г/г до 9,646 млрд руб. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️90,0468 💶EUR — ↘️99,7156 💴CNY — ↘️12,5766

▫️Российский фондовый рынок сегодня встал на паузу — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,17%.

▫️Сегодня мировые рынки ожидают решения ФРС США по ставке и комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла (рынок закладывает повышение ставки на 25 б.п.). 

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 114,574 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 111,472 млрд руб). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26243 на 10,825 млрд руб. при спросе 20,461 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 100,647 млрд руб. при спросе 206,587 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26243 — 92,6407%, ОФЗ-ПК серии 29024 — 96,0020%)

▫️Объем добычи газа в РФ за I полугодие 2023 г. сократился примерно на 9,8% г/г, до 330 млрд м3 газа. В июне в РФ было добыто 44,8 млрд м3 газа, что на 4,5% меньше, чем годом ранее.

▫️ЦБ РФ вводит новую категорию клиентов — физлиц, к которой брокер будет относить инвесторов c опытом торговли с плечом менее года. Размер плеча для этих клиентов будет снижен. А брокеры должны будут заранее уведомлять их о совершении таких сделок. Кроме того, действующие требования к заключению необеспеченных сделок будут распространяться и на опционы.

Новость негативна для бумаг Qiwi, которые с открытия вчера в итоге потеряли 6,5%. Мы продолжаем считать инвестиции в Qiwi высокорискованными еще после новости от 13.06.2023 о разделении бизнеса (Qiwi plc и АО Киви), так как про смену статуса российских активов АО Киви на публичный никакой информации не было.

По данным ЦБ, в июне сохранился достаточно высокий рост потребительского кредитования — 607₽ млрд (2,1% м/м и 17,3% г/г, месяцем ранее 584₽ млрд), что обусловлено сохранением высокой потребительской активности (которую сейчас пытаются погасить повышением ставки и ужесточением лимитов на выдачу), а также более мягкой кредитной политикой банков. Более 60% прироста портфеля приносит ипотека (362₽ млрд, 2,4% м/м), но самое интересное, что основным драйвером в этом кредитовании стала рыночная ипотека(11%), а не с господдержкой (6%). Можно выделить несколько причин такого смещения спроса:

🏗 Существенная разница в ценах на жилье на первичном и вторичном рынках, где-то дисконт достигает 20-30% за счёт «выгодной» ипотеке от застройщика под 0,1%. Возможность купить квартиру с готовым ремонтом и мебелью, ещё и с дисконтом, делает вторичку привлекательнее.

🏗 Желание запрыгнуть в последний вагон перед повышением ставок (которое произошло в июле).

🏗 Первоначальный взнос ужесточили по таким кредитам с 01.06.2023 (первоначальный взнос заёмщика для неприменения надбавок должен составлять не менее 20% с 1 июня 2023 года, не менее 30% — с 1 января 2024 года).