Юнисервис Капитал

Новое полузакрытое размещение #облигации СЕЛЛ-Сервис-БО-П02

▫️купон 16% на 1-15 к.п., далее 14%, YTM ~16,1%
▫️ruBB+ от Эксперт РА 17.02.23
▫️3 года, объем 150 млн.

👉Предварительные заявки будут собирать на Boomin 31.05 с 13:00 МСК

Компания торгует какао-порошком, кунжутом, ванилином и другими подобными субстанциями, всего 1200 наименований. Основные клиенты – кондитерские и производители продуктов питания

✅Отчетность замечательная. СЕЛЛ планомерно растет по выручке с прибылью и расширяет географию продаж: начинали в СФО, сейчас работают уже по всей территории РФ и выходят в страны СНГ. Закупаются в Китае и ЮВА, диверсификация по поставщикам тоже присутствует

⚠️Почему такой низкий рейтинг:

• Логистические риски – много узких мест на маршрутах (порты, пропускная способность ж/д на востоке). Случись чего и могут встать сразу все поставки
• Наличие постоянного кассового разрыва. Покупают по предоплате, продают с отсрочкой платежа. В результате при росте продаж денежный поток временно уходит в минус. Ситуация вполне здоровая, до тех пор, пока контрагенты платят и нет сюрпризов с курсами валют

Московская Биржа зарегистрировала 26 мая второй выпуск биржевых облигаций ООО «СЕЛЛ-Сервис» под номером 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» разместит второй выпуск биржевых облигаций серии БО-П02, который был зарегистрирован Московской Биржей под номером 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023. Эмитент раскрыл информацию на своей странице на сайте Интерфакс.

Предварительные параметры: объем — 150 млн руб., номинал одной бумаги — 1 000 руб., срок обращения — 3 года, ориентир ставки купонного дохода —16% годовых с 1 по 15 к.п., далее — 14% годовых (с 16 по 36 к.п.), что соответствует доходности (YTM) — 16,1%. Планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 50% от номинальной стоимости биржевой облигации в даты окончания 31 и 36 купонных периодов, а также возможность досрочного погашении по усмотрению эмитента в дату окончания 24 к.п. Дата торгов и окончательные параметры будут опубликованы позже.

27 мая в Москве прошло большое мероприятие рынка облигаций 3-го эшелона — «Ярмарка эмитентов», на котором собрались представители организаторов, эмитентов, биржи, рейтинговых агентств и инвесторы. Участники обсудили ситуацию на рынке, его насущные проблемы и грядущие тенденции.

В секции «Организаторы выпусков для малого и среднего бизнеса» спикером выступил руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал» Артем Иванов. Он рассказал о том, как выстроен предварительный отбор и анализ потенциальных эмитентов.

«Помимо достаточного стандартного набора пунктов чек-листа, большое внимание мы уделяем оценке репутации компании, ее руководителей и собственников. Такой проверке в том числе способствуют уже имеющиеся наработки: наши действующие эмитенты представляют 14 различных отраслей, что помогает нам иметь возможности для того, чтобы сформировать свое мнение не только об отраслевом положении нового потенциального эмитента, но и о его подходе к делу», — рассказал Артем Иванов.

25 мая Московская Биржа зарегистрировала второй выпуск биржевых облигаций ООО «Ультра» под номером 4B02-01-00481-R от 25.05.2023.

ООО «Ультра» готовит к размещению второй выпуск биржевых облигаций серии БО-01, который был зарегистрирован Московской Биржей 25 мая под номером 4B02-01-00481-R от 25.05.2023. Информация раскрыта на сайте Московской Биржи.

Предварительные параметры: объем — 250 млн руб., номинал одной бумаги — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ориентир ставки купонного дохода —16% годовых на 1— 18 купонные периоды, далее — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона. YTM — 17,2%. Планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости биржевой облигации ежеквартально в даты окончания 21, 24,27,30,33,36,39,42,45 купонных периодов и 28% в дату окончания 48 к.п. Дата торгов будет уточнена позже.

Привлекаемые средства по второму выпуску бирже¬вых облигаций компания планирует направить на по¬полнение оборотных средств для развития новых направлений деятельности.

В ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) подвели итоги за первый квартал 2023 года.

Как сообщил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года производство продукции в стекольных комплексах увеличилось на 4,3% — с 56,6 тыс. до 59,1 тыс. тонн, а в штуках на 3,5% — с 200 млн до 207 млн шт. В том числе, с конвейеров сошло 179 млн стеклоизделий, изготовленных по технологии NNPB (узкогорлое прессовыдувание), которая позволяет облегчать бутылку при сохранении литража и прочностных характеристик. Доля такой стеклотары в общем объеме — 86%, тогда как годом ранее 82%.

По словам Антона Мора, в 2023 году «Сибстекло» планирует выпустить 870 млн единиц тарного стекла, что на 7,6% больше, чем в 2022 году:

«В настоящее время на предприятии реализуют программу модернизации производственных процессов: при последовательном снижении веса стеклотары стеклоформующие машины ускоряются и потому необходимо повысить эффективность работы оборудования на участках контроля и упаковки.

ООО «СДЭК-Глобал» продолжает демонстрировать высокие темпы развития бизнеса: за 12 мес. 2022 года выручка эмитента выросла на 15,6%, а валовая прибыль на 10,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В 2022 году за рубежом, не считая стран ЕАЭС, было открыто 23 новых офиса СДЭК. В странах ЕАЭС партнерские офисы были открыты в Казахстане (24 офиса); в Киргизии (9 офисов); в Беларуси (5 офисов); в Армении (9 офисов). Впервые открыты офисы в Японии и Абхазии.

Расширение географии сервиса осуществляется, в том числе, за счет развития партнерской сети. В 2022 году франчайзи СДЭК открыли 426 пункта выдачи заказов (ПВЗ), из них 66 за рубежом. Из общего числа открытых ПВЗ — 247 офисов были открыты действующими контрагентами, 179 — новыми партнерами.

Описанные выше события нашли своё отражение в операционных показателях сервиса СДЭК: ежесуточное количество отправлений в 2022 году продолжает расти.

Основным сегментом, генерирующим наибольший вклад в оборот сервиса, остается направление B2C / Фулфимент*, доля которого в общей выручке за последние 5 лет не опускается ниже 70%. Важно отметить, что всё большую долю занимает направление C2C / Прочие**, по итогам 12 мес. 2022 года на него приходится 15%.

АО «Новосибирскхлебопродукт» продолжает наращивать обороты, развивая экспортное направление деятельности. Напомним, что в 2022 году эмитент занял 2-е место в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» Всероссийской премии «Экспортер года» и первое место — по СФО.

За 2022 год доля экспорта в общей выручке компании составила 83%. Лидером экспортного направления продолжает оставаться Турция, которая является якорным партнером компании. Также в 4-м квартале 2022 г. начались активные поставки в Иран.

По результатам проведенных переговоров с представителями эмитента специалисты компании «Юнисервис Капитал» подготовили расширенную публикацию о текущих вызовах, с которыми столкнулось руководство и сотрудники предприятий группы компаний «Феррони».

Точная оценка понесенного материального ущерба будет произведена после обеспечения доступа представителей ООО «Феррони Тольятти» к месту происшествия. В настоящее время ввиду наличия риска обрушения кровли такого доступа нет.

Недвижимое имущество, сырье и готовая продукция были застрахованы в пользу ООО «Феррони Тольятти», оборудование, представленное на производственной площадке и находящееся в лизинге, — в пользу лизинговой компании «Дельтализинг». Возможность получения страховых выплат будет определена после обнародования акта, составленного специалистами МЧС, о причине возгорания и после прохождения всех предусмотренных законом процедур. Поэтому сейчас особенно важно оперативное рассмотрение всеми регулирующими органами данного инцидента, так как это напрямую влияет на принятие решения кредиторами и определение дальнейшего плана действий.

ООО «Ультра» готовится вернуться на облигационный рынок с новым выпуском. По этому случаю на портале Boomin.ru 25 мая 2023 г. в 14:00 по московскому времени состоится прямой эфир с эмитентом.

Регистрация для участия не требуется.

В формате онлайн диалога генеральный директор ООО «Ультра» Владимир Тихонов расскажет о планах компании, об актуальных финансовых результатах и о том, как успел развиться бизнес с момента размещения первого выпуска облигаций. Инвесторы смогут задать интересующие их вопросы.

Сегодня эмитент готов озвучить следующие предварительные параметры выпуска: объем — 250 млн руб., номинал одной бумаги — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ориентир ставки купонного дохода — 16% годовых на 1— 18 купонные периоды, далее — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона. YTM — 17,2%. В выпуске планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 14% от номинальной стоимости ежеквартально в даты окончания 36, 39, 42, 45 купонных периодов и 44% в дату окончания 48 к.п.

В рамках проведенной четвертой добровольной оферты эмитент приобрел у инвесторов облигации на сумму 91 833 241,56 рублей. Общий долг компании, представленный только облигационным займом, после реализации нескольких выкупов по соглашению с инвесторами, снижен до 83,7 млн руб. при условии, что первоначальная суммы выпуска составляла 400 млн руб.

Данная оферта по выпуску ООО «ЮниМетрикс» № 4-01-00402-R была объявлена 26 апреля 2023 года и являлась добровольной, то есть проводилась по усмотрению эмитента на предложенных им условиях, инвесторы также добровольно принимали решение участвовать в ней или оставить бумаги в своем портфеле.

Срок для предъявления бумаг был определен: с 11 по 17 мая 2023 года, приобретение же состоялось 23 мая 2023 года. Максимальный объем облигаций для предъявления эмитент определил в размере — 94 000 шт. бумаг или 23,5% от эмиссии в 400 млн руб. по цене приобретения 100% от номинала и накопленный купонный доход.

По итогам оферты было предъявлено бумаг в количестве 91 758 шт. на сумму 91 833 241,56 (номинал облигаций и накопленный купонный доход). Заявки были удовлетворены в полном объеме, информация была раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс».