Юнисервис Капитал

Владелец сети модных магазинов lady & gentleman CITY — ООО «Трейд Менеджмент» — завершил 2022 год с положительным результатом. В компании отмечают значительный рост по ключевым показателям. Эмитент смог сохранить своих поставщиков, нарастить товарооборот, обеспечить бесперебойную логистику и заметно укрепить позиции бренда после ухода ряда мировых производителей с отечественного рынка.

На 31.12.2022 г. компания управляет 78 магазинами в 15 крупнейших городах России. Из них 52 — мультибрендовые магазины lady & gentleman CITY и 26 — монобрендовые бутики: Armani Exchange, Armani Exchange Outlet, ЕА7 Emporio Armani, Alessandro Manzoni и HUGO.

За 2022 год сеть lady & gentleman CITY пополнилась пятью новыми магазинами, открытыми преимущественно в мегаполисах страны — два из них в торговых центрах Москвы, по одному в Ростове-на-Дону, Новосибирске и Сочи.

В товарообороте эмитента исторически наибольшую долю занимает средний сегмент.

По итогам 12 мес. 2022 года в компании произошел рост товарооборота по сравнению с 12 мес. 2021 года на 29,2%. Выручка эмитента в сравнении с данными на 31.12.2021 г. увеличилась на 39,1% и составила 8,2 млрд руб.

Эмитент подвел итоги второго выкупа облигаций по соглашению с владельцами бумаг четвертого выпуска № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022. ООО ТК «Нафтатранс плюс» не получило ни одной заявки. 

Оферта, которую реализовало ООО ТК «Нафтатранс плюс» была добровольной, то есть проводилась по решению эмитента и при согласии инвесторов, которые могли подать свои облигации на выкуп или воздержаться от участия. Информация об итогах добровольной оферты была раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс». ООО ТК «Нафтатранс плюс» не получило ни одной заявки от инвесторов, которые предпочли оставить бумаги в своих портфелях. 

Напомним, что владельцы облигаций могли подать требования о выкупе в период с 17 по 21 апреля 2023 года. Максимальный объем, который был готов принять эмитент, составлял не более 25 тыс. шт. от эмиссии в 100 млн. руб., предусмотренная цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. 

27 апреля Алексей Антипин принял участие в работе IX круглого стола «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства», организованного Cbonds Congress.

Дискуссия с участием основателя инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» проходила в рамках секции «Долговой рынок для корпоративного казначейства: начало 2023 года и основные тенденции».

Помимо заявленной темы — тренды долгового рынка — обсуждение коснулось и вероятного нового (пока потенциально) растущего сегмента МСП на рынке публичного капитала (IPO). В частности, Алексей Антипин обратил внимание слушателей на предпосылки к развитию данного сегмента: озвученная стратегия Банка России, предпринимаемые Московской биржей шаги и, конечно же, заинтересованность эмитентов в подобном способе привлечения инвестиций.

В числе основных сдерживающих факторов был отмечен длительный путь подготовки к публичному размещению акций — от 1,5-2 лет.

Основные векторы развития — IT-сфера, оборудование и совершенствование складской инфраструктуры. По мнению компании, именно это является основой для обеспечения стабильности и высокого качества услуг на растущем рынке, особенно в условиях ухода части игроков.

Запланированные проекты потребуют немалых инвестиций. Так, на собственные разработки в сфере ИТ запланировано направить 1,1 млрд рублей, на закуп серверного оборудования и оформление лицензий — 660 млн рублей, на приобретение складского оборудования и оснащение помещений — 151 млн рублей, на магистральный автотранспорт — 278 млн рублей.

В компании отдельно подчеркнули, что IT-составляющая бизнеса, ее бесперебойная работа и защищенность от внешних и внутренних угроз является одним из ключевых приоритетов развития. Напомним, в прошлом году ООО «СДЭК-Глобал» сменило подрядчика по защите корпоративной почты.

Помимо этого, компания продолжит расширять географию присутствия и развивать сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на уже освоенных территориях. Одно из приоритетных направлений — страны СНГ, где отмечается возросший спрос на услуги компании. Еще один перспективный регион — Индия. Здесь СДЭК также активно развивает существующую сеть и готовится к открытию нового офиса.

«Кузина» разработала новую линейку выпечки. Её уже можно приобрести как в кафе-кондитерских сети, так и через сервис «Самокат».

ООО «Кузина» сотрудничает с «Самокатом», отгружая продукцию в дарксторы торговой сети в Новосибирске, Омске и Красноярске. В 1 квартале 2023 года товарную матрицу ритейлера пополнила линейка выпечки с разными начинками от «Кузины». А недавно данные позиции появились и в кафе-кондитерских компании.

Большинство новых изделий — это не сладкие киши и слойки. Несмотря на то, что все товары находятся внутри одной концепции, ассортимент для «Самоката» несколько отличен от продукции, предназначенной для кафе-кондитерских. В ритейлере продаются более бюджетные и простые позиции. Такой подход соответствует запросам клиента, качество же остается неизменно высоким.

В кафе-кондитерских представлены более сложные и разнообразные вариации начинок выпечки. Среди них как сытные изделия, например, с курицей и грибами, так и достаточно диетические со шпинатом и творожным сыром.

ООО «Сибстекло» (крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) подвело итоги выкупа облигаций по соглашению с владельцами бумаг: в рамках второй добровольной оферты эмитент не получил ни одной заявки от инвесторов.

Прошедшая оферта проводилась по решению ООО «Сибстекло» при согласии инвесторов, которые могли как принять участие в выкупе облигаций, так и воздержаться от него, а также на условиях, заявленных эмитентом еще при размещении выпуска. А именно: максимальный объем приобретения — до 75 тыс. штук или 25% от эмиссии в 300 млн рублей, цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход.

Инвесторам предлагали предъявить требования на приобретение облигаций эмитентом в период с 12 по 18 апреля 2023 года. Выкуп состоялся 26 апреля 2023 года: ООО «Сибстекло» не получило ни одной заявки. Информация об этом была раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс».

Напомним, что выпуск был размещен 28 октября 2022 года на сумму в 300 млн рублей со сроком обращения 1080 дней.

Эмитент опубликовал условия уже четвертого выкупа облигаций по соглашению с инвесторами. Реализация подобных добровольных оферт — часть стратегии по снижению долговой нагрузки посредством уменьшения объема бумаг в обращении. Сегодня финансовый долг ООО «ЮниМетрикс» представлен только облигационным займом, объем в обращении которого составляет 175,4 млн рублей.

26 апреля 2023 года ООО «ЮниМетрикс» раскрыло информацию о предстоящем 4-ом выкупе облигаций по соглашению с владельцами бумаг на своей странице на сайте «Интерфакс». Предстоящая оферта является добровольной, то есть проводится по усмотрению эмитента и на предложенных им условиях, а инвесторы принимают решение об участии или же отказе от него.

В рамках новой оферты владельцы облигаций смогут предъявить требования на выкуп бумаг «ЮниМетрикс» в период с 11 по 17 мая 2023 года. Само приобретение состоится 23 мая 2023 года. Максимальный объем облигаций, который примет эмитент, — 94 000 шт. бумаг или 23,5% от эмиссии в 400 млн руб. Цена приобретения составит 100% от номинала в 1 000 рублей и накопленный купонный доход.

25 апреля состоялось размещение второго облигационного выпуска ООО «Кузина». Весь объем был выкуплен инвесторами за один день. Бумаги компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A1065H8.

Размещение выпуска Кузина-БО-П02 проходило по открытой подписке в течение 1 торгового дня. За это время состоялось 295 сделок. Максимальный объем одной заявки — 6 млн руб., минимальная сумма покупки — 5 тыс. руб. Средняя заявка зафиксирована на уровне 237 тыс. рублей, а самая популярная заявка — 112 тыс. руб.

Напомним, что объем выпуска — 70 млн руб. номинал 1 облигации — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ставка купонного дохода — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, с 19 к.п. — 15% годовых (YTM к погашению — 17%). Предусмотрено частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости в даты окончания 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 36% в дату окончания 48 к.п. Также в даты окончания 24 и 36 к.п. по усмотрению эмитента может состояться досрочное погашение.

С целью закрыть все потребности клиентов компания в партнерстве с новосибирским проектным институтом АО «Сибпроектнииавиапром» предлагает целый спектр дополнительных услуг в сфере проектирования, отвечая практически на все запросы заказчиков, обеспечивая тем самым комплексное обслуживание.

После начала СВО крупные проектные игроки, а это были преимущественно зарубежные компании, которые проектировали объекты под ключ для агро- и молокоперерабатывающих предприятий, начали покидать российский рынок. Возникла нехватка проектировщиков, и компании-партнеры решили освоить рынок, предложив молочным предприятиям и АПК услуги по проектно-изыскательским работам, модернизации и проектировке молокоперерабатывающих производств, ферм КРС, свинокомплексов, птицефабрик, скотных дворов, овоще- и зернохранилищ.

Сергей Новиков, директор по развитию АО «Ламбумиз», пояснил:

«Проектирование объектов, подбор оборудования выходят за рамки возможностей любого молокозавода. Это сложная задача — расширить производство, просто пристроив новый цех, или купив оборудование, нельзя.

В 2023 году компания планирует вплотную заняться повышением безопасности всех своих сервисов. Бюджет, заложенный на информационную безопасность СДЭК, увеличен примерно в 40 раз в сравнении прошлым годом.

В 2023 году СДЭК планирует организовать в Москве два центра обработки данных (ЦОД), в соответствии с требованиями федерального законодательства в части обеспечения сохранности частных данных, технических и организационных мер. В новые центры будут перемещены все продуктивные среды, которые сейчас находятся в Новосибирске.

На 2023 год также запланирована масштабная работа по повышению безопасности web-сервисов, качества и безопасности разрабатываемого кода, построению централизованного мониторинга, охватывающего все, без исключения службы и сервисы, внедрению комплексных средств защиты online-пространства компании, антифрод системы для предотвращения как внешнего, так и внутреннего фрода, а также мероприятия по повышению культуры информационной безопасности.

Часть мер по повышению безопасности сервисов и их устойчивости к внешнему вредоносному воздействию начали внедряться эмитентом еще в прошлом году. Так, с начала 2022 г. защиту СДЭК от DDoS-атак обеспечивает сеть фильтрации Qrator Labs, общая канальная емкость которой позволяет анализировать и обрабатывать порядка 3000 Гб трафика в секунду.