Яндекс

"Яндекс" в ходе ускоренного размещения акций привлек $400 млн. Всего продано более 8 млн новых акций класса A по цене $49,25 за акцию — в 2 раза больше запланированного уровня.

Вместо планировавшихся $800 млн «Яндекс» привлечет $1 млрд от продажи новых акций.

С учетом параметров сделки по «разводу» со Сбербанком, в рамках которой «Яндекс» потратит 39,6 млрд рублей (или около $570 млн), компания получит порядка $430 млн.

Yandex N.V. (NASDAQ and MOEX: YNDX) (“Yandex,” “we” or the “Company”), one of Europe’s largest internet companies and the leading search and ride-hailing provider in Russia, today announced the pricing of its public offering of 8,121,827 newly issued Class A shares at a public offering price of $49.25 per Class A share. In addition, Yandex has granted the underwriter a 30-day option to purchase up to an additional 1,218,274 Class A shares at the public offering price per share.

The aggregate gross proceeds from the public offering and the concurrent private placement are expected to be approximately $1.0 billion, before deducting underwriting discounts and commissions, placement agent fees, and estimated aggregate offering expenses.

релиз

источник

операционный и финансовый директор "Яндекса" Грег Абовский:

«Мы на постоянной связи по Uber в рамках нашего бизнеса „Яндекс.Такси“, и мы, разумеется, находимся в активном диалоге. На сегодняшний день нет ничего необратимого, или в процессе, но я думаю, что мы очень заинтересованы в увеличении этой доли и получении полного контроля над этим активом. Я думаю, что это вопрос того, сможем ли мы договориться по цене»

источник

Пресс-служба ВТБ прокомментировала участие ВТБ Капитала в доп.эмиссии Яндекса:

«Отрасль демонстрирует уверенный рост, поэтому для ВТБ вхождение в капитал компании —перспективная инвестиция, которая открывает возможности для стратегического партнерства по целому ряду направлений. Сделка позволит компании ''Яндекс'' привлечь финансирование на выгодных условиях, а в будущем — использовать экспертизу ''ВТБ Капитал'', крупнейшего российского инвестиционного банка, при реализации планов развития»

источник

Сбербанк в рамках развития экосистемы принял решение о продаже Яндексу 45% в компании Yandex.Market B.V., которая оперирует в России под брендами Яндекс.Маркет, Беру, Суперчек и другими.

Сумма сделки составляет 42 млрд руб.

Совокупная прибыль Сбербанка от сделки составит около 20 млрд руб., ее окончательный размер будет определен на момент закрытия транзакции.

Сбербанк полностью выкупает у Яндекса его долю (25% + 1 руб.) в компании Яндекс.Деньги. До конца этого года будет проведен ребрендинг. Стоимость выкупа составит примерно за 2,4 млрд руб. (существенный дисконт к рыночной стоимости, поскольку она осуществляется по цене, определенной на базе акционерного соглашения между Сбербанком и Яндексом от 2013 года).


релиз

Яндекс выкупает у Сбербанка его долю в Яндекс.Маркете.
Яндекс значительно усилит интеграцию Маркета с другими сервисами компании.

Для реализации намеченных планов Яндекс выкупает у Сбербанка 45% Яндекс.Маркета за 42 млрд рублей, при общей оценке компании около 87,3 млрд рублей. После закрытия сделки Яндекс консолидирует 100% Яндекс.Маркета. Как и ранее, часть акций Яндекс.Маркета будет выделена под мотивационную программу сотрудников.



В дополнение к этому Яндекс продаёт Сбербанку свою оставшуюся долю в Яндекс.Деньгах, чтобы развивать собственные финтех-сервисы, а также привлекает 800 млн долларов инвестиций для финансирования дальнейшего роста компании.

Вторая часть сделки предполагает продажу Сбербанку миноритарной доли Яндекса в Яндекс.Деньгах — 25% плюс 1 рубль. Сбербанк с 2013 года владеет 75% минус 1 рубль Яндекс.Денег, а теперь станет единственным собственником компании. Таким образом, Яндекс получит возможность развивать собственные сервисы финансовых услуг. Предварительная сумма продажи — 2,4 млрд рублей. Окончательная сумма будет зависеть от даты закрытия сделки и валютного курса.

( Читать дальше )

Yandex N.V.  
Утвержденный акционерный капитал составляет €12 111 246,02 и разделен на 500,000,000 акций Класса A номиналом €0,01 за акцию, 37,138,658 акций Класса B номиналом €0,10 за акцию и 37,748,658 акций Класса C номиналом €0,09 за акцию и 1 Приоритетная акция номиналом €1,00.
По состоянию на 31 марта 2020 года в обращении находилось 290,544,563 акций Класса А и 37,137,658 акций Класса В, ноль акций класса C и 1 Приоритетная акция.

Class A – 290,544,563 
Class B – 37,137,658
Priority share – 1
ir.yandex/node/12991/html
Капитализация на 23.06.2020г: 1,091.58 трлн руб (без учета акций допэмисии)

Общий долг на 31.03.2020г: 145,517 млрд руб
Прибыль 2019г: 11,199 млрд руб — P/E 97,5

Subject to Completion
Preliminary Prospectus Supplement dated June 23, 2020

Завершение
дополнения к Предварительному проспекту эмиссии от 23 июня 2020 года

PRELIMINARY PROSPECTUS SUPPLEMENT
(To Prospectus dated June 23, 2020)

( Читать дальше )

Прежде чем попасть на счета нидерландской Yandex N.V все деньги проходят через российскую ООО Яндекс с которой правительство снимает все положенные налоги, это процентов 80-90 от прибыли, учитывая что практически весь бизнес Яндекса находится в России.
С учетом понижения налога на прибыль — с 20% до 3%,
При доходе в 100 единиц,
прибыль составит от 93,6 до 95,3 (или рост на 117 — 119 %).

При котировках на 11.06 в 2900р,
цель будет в районе 3393 — 3455р.

С учетом погрешности, можно считать, что цель выполнена.
Дальнейший рост маловероятен.
Ждем стабилизации и охлаждения

Предстоящий листинг Mail.Ru на Московской бирже, безусловно – позитивное событие и для самой компании, и для биржи, поскольку обогатит список компаний ИТ-сектора, и для российских инвесторов. Торговаться будут глобальные депозитарные расписки (GDR).

На Лондонской бирже событие уже оценили – стоимость MRG  вчера выросла до 20,6 долларов, а сегодня – уже до 22 долларов. Это близко к февральским 25 долларам, после которых бумага погрузилась в пандемический провал, из которого не могла выбраться. Итоговый рост на новости о листинге в Москве составил к данному моменту 18%. Скачок стоимости отражает общую надежду на увеличение круга инвесторов и, соответственно, – ликвидности бумаги.

Тем не менее, акция MRG вдвое дешевле максимального значения, достигнутого в 2013 году, когда за неё давали 44 доллара. Ничего опасного с тех пор с компанией не происходило, не считая поглощения телекоммуникационным оператором, когда инвесторы, задавались вопросом, не закончится ли эта история как всегда – списанием вместо спасения. Когда разница в выручке составляет порядок, текущие операции важнее далёкого цифрового будущего. Видимо, по этой причине, начиная с 2018 года тренд в стоимости акций Mail.Ru был в сторону понижения, вне зависимости от результатов компании. Однако теперь опасность, что оператор приспособит интернет-холдинг для внутренних целей миновала.

( Читать дальше )

Если, как мы и ожидаем, будут соблюдены требования минимальной ликвидности, то торгующиеся в Москве бумаги группы Mail.ru будут включены в индексы MSCI в ноябре. Инструмент, котирующийся на локальной бирже и отвечающий требованиям минимальной ликвидности MSCI, — это то, чего не хватало Mail.ru Group для включения в индексы MSCI.

Если критерии ликвидности будут соблюдены (что, на наш взгляд, вполне вероятно), то ГДР группы войдут в индексы MSCI по итогам следующей полугодовой ребалансировки, результаты которой будут объявлены после закрытия торгов 11 ноября. Если же критерии не будут соблюдены или эксперты MSCI решат, что результаты вторичного листинга не вполне удовлетворительны, то включение бумаг группы в расчетные базы может быть отложено до следующего полугодового пересмотра индексов.

Если исходить из того, что Mail.ru Group начнет торговаться на Мосбирже в июле, то можно ожидать, что MSCI оценит ликвидность ее бумаг с перспективой их включения в индексы в ноябре на основе данных по сентябрьским торгам. Требования MSCI относительно ликвидности не вполне точно соответствуют среднедневному обороту торгов. Тем не менее мы полагаем, что если последний показатель окажется не ниже $1,4 млн, то шансы Mail.ru Group на вхождение в индексы будут велики. Напомним, что повышение минимально допустимой ликвидности в методологии MSCI коррелирует с ростом котировок.

Эйксон Коул

( Читать дальше )

1️⃣С 1 января 2021 года НДФЛ на заработок свыше 5 млн руб. в год будет повышен с 13% до 15%. Полученные средства направят на лечение детей с орфанными заболеваниями.
2️⃣Проценты по страховым взносам в IT-сфере будут снижены с 14% до 7,6%, налог на прибыль будет 3% вместо 20%.
3️⃣В июле еще раз выплатят по 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет. Те, кто получил июньскую выплату, получат июльскую автоматически.
4️⃣Льготная ипотека под 6,5% годовых будет распространена на новое жилье стоимостью до 6 млн руб., а в крупных городах — до 12 млн руб. В
5️⃣С 1 июля на всей территории России появится режим самозанятых. Статус самозанятого можно ввести не с 18, а с 16 лет.

1. Позитивно. Богатым не жалко. Главное, чтобы деньги действительно пошли на дело. Можно было бы и больше повысить, если бы в народе было доверие к тому, что деньги не пойдут на новые золотые унитазы для Сечина и Миллера. 

2. Это просто супер новость. Я не понимаю, какого хрена это не сделали 10 лет назад? 10 лет небось держали, сосали кровь из несчастных IT компаний чтобы гики вроде меня обрадовались перед референдумом по конституции. Вопрос только в том, как будут отличать IT компании от не IT. 7,6% социальные взносы — это просто счастье! Вам не передать, как я рад за весь IT сектор! Судя по всему Яндекс тарили инсайдеры, там экономия должна быть колоссальная. MAIL тоже вырос круто за последние дни, так что инсайд был.

3. Ну для людей хорошо. Я попадаю под этим выплаты, но пока еще не оформил даже первый транш, из-за занятости.

4. Ну что, можно брать дом или хату теперь!😁 А если серьезно, то какой бы дешевой ипотекой не была, всегда надо считать, что выгоднее — аренда и сбережения или ипотека и выплаты. 

5. В любом случае хорошо. Больше малого бизнеса вбелую.