акции США

⚠️На грядущей неделе выделяют следующие события.
✔️Вторник выборы в конгресс
✔️Четверг Данные по потребительской инфляции США
✔️Выступление членов ФРС
✔️Пятница Настроение потребителей в США

⚠️Рынок и ФРС.
Текущие ожидания по ставкам судя по фьючерсам:
12/2022 + 50
02/2023 + 50
03/2023 + 25
12/2024 — (25)
То есть в ценах, сейчас очень агрессивная политика и высокие показатели как инфляции, так и макроэкономических показателей остаются в текущих ценах.
Таким образом считаю, что даже слабые макроэкономические данные будут оказывать давление на доллар и поддерживать рынок акций.
Публикации слабых макроэкономических данных приведет к пересмотру рыночных ожиданий по ставкам в менее агрессивном темпе. Это приведет к дальнейшему снижению доллара США и активном покупкам драг металла и ряда акций.

😎Ожидаю крайне положительную неделю в отношении роста рискованных активов.
На неделе будет много анонсов.

📈 Индекс SP500 на этой неделе
ключевой уровень: 3800 выше которого бычий настрой продолжается. 🚀
Уровень сопротивления 3890 пробой которого позволит вырасти до 4000/4010
Уровень поддержки 3675 пробой которого быстро приведет к возврату к 3600
Краткосрочная волатильность остается высокой, однако более долгосрочная резко снижется, что говорит о позитивном настрое инвесторов к риску.

Match Group (MTCH) отчиталась за 3 квартал 2022 г. (3Q22) 1 ноября после закрытия рынков. Выручка прибавила 1% и составила $809,5 млн. Без учёта влияния валютных курсов выручка выросла на 10%. Чистая прибыль в расчёте на 1 акцию с учётом потенциального размытия (GAAP diluted EPS) $0,44 по сравнению с $0,43 в 3Q21. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку $795,4 млн и EPS $0,41.

Прямая выручка Tinder прибавила 6% или 16% без учёта валютных курсов. Скорректированная EBITDA (или adjusted operating income) снизилась на 0,4% до $284 млн. Компания завершила квартал с денежной позицией $0,4 млрд и чистым долгом $3,5 млрд. Соотношение «чистый долг / LTM EBITDA» на текущий момент 3х, а без учёта конвертируемых нот – 2x.

За 9 мес. 2022 г. выручка выросла на 10,4% до $2,4 млрд. Adjusted operating income прибавила 8,4% и составила $843 млн. Рентабельность по операционной прибыли 17% в сравнении с 28,5% годом ранее. Свободный денежный поток упал на 57% до $262 млн. Diluted EPS $0,94 против $1,46 за 9 мес. 2021 г.

Географическая структура выручки. Прямая выручка (direct revenue) в Северной и Южной Америках (Americas) выросла на 10% до $1,22 млрд. Выручка в Европе составила $0,64 млрд, что на 6% выше, чем годом ранее. Продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе и прочих странах (“APAC and other”) подскочили на 19% до $0,5 млрд. Географическая структура прямой выручки: Americas 51%, Европа 26,6% (27,7% за 9 мес. 2021 г.) и “Азия и прочие страны” 20,7% (19,3%). Непрямая выручка Match 1,8%.

На рынках неспокойно. ФРС вновь подняла ставку и пообещала продолжить. Все падает. В Китае индексы еще не оправились после переизбрания Си Цзиньпина на новый срок. Россия готовится к введению потолка цен на нефть. Даже на таких тревожных новостях можно заработать. Этот тезис эксперты БКС раз за разом доказывают в YouTube-шоу «Без плохих новостей». Посмотрите очередной выпуск — и убедитесь сами.  

Также в выпуске:  

— самые важные новости российских и зарубежных компаний; 

— макро-тренды, за которыми важно следить;  

— новое в регулировании; 

— ответы на ваши вопросы (оставляйте новые в комментариях — с хэштегом #БПН); 

— очередной розыгрыш призов. 

Если вам понравится это видео, пожалуйста, подпишитесь на канал.  

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants

• США и их партнеры договорились установить ценовой потолок на российскую нефть.

• Маск: В стремлении направить Twitter по здоровому пути, мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей рабочей силы.

• Barclays: Снижаем прогноз по росту ВВП Китая в 2022 году с 4.5% до 3.8% частично основываясь на ожиданиях падения мирового спроса на китайские товары.

• Илон Маск сообщает, что в пятницу будет объявлено об увольнениях сотрудников Twitter.

• Алор Брокер: В случае, если ФРС США будет продолжать ужесточать политику и повышать ставки дальше, курс доллара к основным валютам может достигнуть максимума за 20 лет, а финансовая система страны начнет трещать по швам.

• ЦБ Китая изо всех сил пытается заставить интернет-компании делиться пользовательскими данными с государством.
• Капитализация Apple* сейчас больше, чем у Alphabet, Amazon и Meta** вместе взятых (* $2.307 трлн. по сравнению с $2.306 трлн. ** запрещена в РФ).
• Все больше компаний отказывается от рекламы в Twitter из-за массовых увольнений и планов Маска в отношении модерации контента.
• Британия с 5 декабря запретит перевозку российской нефти по цене выше лимита. 
• Apple приостанавливает все виды найма, за исключением отделов исследований и разработок.

#STOCKS #NYFANG

Индекс NYSE FANG+ (NYFANG)

Индекс идет в рамках выделенного сценария. Предыдущий пост писал в самый разгар сезона отчетности, где компании показали себя хорошо и даже устроили небольшой бычье ралли в рамках медвежьего тренда. 

И вот прошел очередной сезон отчетности. Как себя показали компании сектора? Мягко говоря, не очень. Бенефициары 2020 года явно начали сдавать и очень быстро сдуваться. Проблем добавила вчерашняя риторика на заседании ФРС.

Интересный факт, что сейчас объемы buyback-ов сектора FAANG вышают объемы генерируемых ими денежных потоков. 

Что по технике? Я выделял цель — 4000 пунктов. Что ж, практически достигли. Будет ли это финальной точкой падения? Не думаю. Ниже есть интересное пересечение трендовой и границы нисходящего канала (выпадает на середину декабря 22 года) на уровне 3500. Его и ставлю ближайшей целью. 

*Данный пост‏ ‎не ‎является‏ ‎инвестиционной‏ и торговой ‎рекомендацией.