бАНКИ

Тинькофф выкатил отчетность по МСФО за 2023 год и вместе с ней — целую охапку важных корпоративных новостей.

👉Ранее на Смартлабе я уже качественно «прожарил» отчеты М.Видео, Лукойла, Позитива, РусГидро, МТС, Полюса, FixPrice, Сбера, Ростелекома, Мечела, ВТБ, Роснефти и других.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

💼Я держу в своем портфеле акции TCS Group и планирую увеличивать позицию после переезда. Поэтому, разумеется, я ждал выхода отчетности и внимательно ее изучил, чтобы представить вам основную выжимку — коротко и по делу.

🟡TCS Group (ТКС Групп) — финансовый холдинг, основным активом которого является АО «Тинькофф Банк». Тинькофф представляет собой полноценную экосистему из финансовых услуг и полезных сервисов, в которой обслуживается уже 40 млн человек по всей России (в т.ч. и я сам).

Это 3-й банк страны по количеству активных клиентов, благодаря чему в 2021 году он был включен в перечень системно значимых кредитных организаций.

( Читать дальше )

В феврале доля льготной ипотеки в общем количестве сделок по России в «Сбере» составила 38%. Показатель вернулся к значениям первого полугодия прошлого года до повышения ипотечных ставок по базовым программам, сообщает «Домклик».

Наиболее востребованные программы — «Господдержка» (17,7%), «Семейная ипотека» (16,5%), «Дальневосточная и арктическая ипотека» (2,9%). На долю остальных льготных программ пришлось менее 1%.

Наибольший процент выдач на льготных условиях отмечен в Краснодарском крае (53%), Тюменской (48%) и Московской (46%) областях. Наименьший — в Москве (36%), Свердловской области (33%) и Чеченской Республике (1%). Домострой.

Странно как то, Чечня диссонирует. В чём тут дело? Мне так не понять, почему так мала доля льготной ипотеки, причём разница разительная!

Сегодня на падающем фондовом рынке взлетели акции Росбанка, подорожавшие на 22,1%, до 129,4 руб. за бумагу.

Акции Росбанка взлетели на сообщении МКПАО «ТКС Холдинг» о том, что Росбанк может быть интегрирован в его банковскую группу, то есть фактически о слиянии этого банка с дочерним банком холдинга «Тинькофф». В ближайшее время «ТКС Холдинг» созовёт внеочередное общее собрание акционеров по вопросу об одобрении слияния банка «Тинькофф» и Росбанка, и, по нашему мнению, одобрение обязательно состоится, поскольку у обоих банков один и тот же мажоритарный акционер – бизнесмен Владимир Потанин.

На сегодняшний день Росбанк входит в десятку крупнейших российских банков по размеру активов, составляющих 2,17 трлн руб., а «Тинькофф» — в топ-15, занимая в этом же рейтинге 12-е место с активами размером в 1,93 трлн руб. После вхождения Росбанка в структуру «ТКС Холдинга» холдинговая компания будет владеть двумя крупнейшими российскими банками с совокупными активами свыше 4 трлн руб.

( Читать дальше )

Росбанк – рсбу/ мсфо
1 551 401 853 обыкновенных акций
api.rosbank.ru/doc/ustav-06-02-2023.pdf
Капитализация на 14.03.2024г: 200,751 млрд руб

Общий долг на 31.12.2019г: 1,054.24 трлн руб/ мсфо 1,046.77 трлн руб
Общий долг на 31.12.2020г: 1,208.20 трлн руб/ мсфо 1,177.06 трлн руб
Общий долг на 31.12.2021г: 1,390.33 трлн руб/ мсфо 1,366.73 трлн руб
Общий долг на 31.12.2022г: 1,417.96 трлн руб/ мсфо 1,390.89 трлн руб
Общий долг на 31.12.2023г: _______ трлн руб/ мсфо 1,874.04 трлн руб

Прибыль 9 мес 2019г: 10,929 млрд руб/ Прибыль мсфо 8,937 млрд руб
Прибыль 10 мес 2019г: 10,844 млрд руб
Прибыль 2019г: 11,279 млрд руб/ Прибыль мсфо 10,947 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: 9,491 млрд руб/ Прибыль мсфо 13,375 млрд руб
Прибыль 10 мес 2020г: 12,423 млрд руб
Прибыль 2020г: 9,797 млрд руб/ Прибыль мсфо 15,529 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 17,783 млрд руб/ Прибыль мсфо 15,458 млрд руб
Прибыль 10 мес 2021г: 19,380 млрд руб
Прибыль 11 мес 2021г: 19,526 млрд руб
Прибыль 2021г: 16,552 млрд руб/ Прибыль мсфо 19,629 млрд руб

( Читать дальше )

Компания ТКС Холдинг редомицилировалась с Кипра в САР на остров Русский. Торги акциями возобновятся 18 марта, сообщила Московская биржа. Пауза в торгах продлилась 1 месяц. Последняя биржевая котировка — 3057 руб.

Борьба покупателей с навесом продавцов

Первый день обращения акций может оказаться сессией с самым высоким объёмом торгов за всю публичную историю компании. Причина в потенциально большом предложении «новых» бумаг и в то же время огромном спросе участников.


( Читать дальше )

Результаты мониторинга в марте 2024 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:

I декада марта — 14,85%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

Сведения о средних максимальных процентных ставках по вкладам по срокам привлечения приводятся справочно.

cbr.ru/press/pr/?file=638460365420236679BANK_SECTOR.htm

МКПАО «ТКС Холдинг» (до 26.02.2024г. TCS Group Holding PLC) — мсфо
Номинал 3,639384 руб
199 305 492 обыкновенных акций
www.moex.com/n67851?nt=0
Капитализация на 15.02.2024г: 609,277 млрд руб = P/BV 2,46

Common Equity Tier 1 (CET1)
Капитал 1 уровня на 31.12.2019г: 90,647 млрд руб (15,69%)
Капитал 1 уровня на 31.12.2020г: 119,934 млрд руб (15,24%)
Капитал 1 уровня на 31.12.2021г: 161,022 млрд руб (14,79%)
Капитал 1 уровня на 31.12.2022г: 181,816 млрд руб (14,00%)
Капитал 1 уровня на 31.12.2023г: 247,524 млрд руб (13,60%)
cdn.tinkoff-group.com/static/documents/8137dfe0-0e40-48b3-b1ac-08a207da9da3.pdf стр.91

Общий долг на 31.12.2019г: 483,943 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 732,278 млрд руб
Общий долг на 31.12.2021г: 1,141.65 трлн руб
Общий долг на 31.12.2022г: 1,390.96 трлн руб
Общий долг на 30.09.2023г: 1,656.99 трлн руб
Общий долг на 31.12.2023г: 1,985.88 трлн руб

Прибыль 9 мес 2017г: 12,626 млрд руб
Прибыль 2017г: 19,023 млрд руб
Прибыль 9 мес 2018г: 19,021 млрд руб
Прибыль 2018г: 27,122 млрд руб

( Читать дальше )

     По сообщению Банка России, Банковский сектор в 4 квартале 2023 года заработал на 40% меньше, чем в 3 квартале 2023 года. И сегодня он высказался о неутешительном прогнозе на 2024 год.

     Начать предполагаю с показателей сектора за 4 квартал 2023 года:

• Снижение прибыли сектора на 40%
• Замедление роста выдачи ипотеки до 8,9%
• Сохранение роста корпоративного портфеля на уровне 6,2% (было 5,9%)
• Рост вложения банков в облигации +1,1 трлн рублей (см. картинку ниже)
• Рост средств компаний увеличился до 8,2% (было 5,2%)
• Объём ликвидных рублёвых активов вырос на 3 трлн рублей

( Читать дальше )

Торги акциями ТКС Холдинга на МосБирже начнутся 18 марта. Информация размещена на сайте торговой площадки.

ТКС Холдинг (TCS Group) проводил редомициляцию, в связи с чем торги бумагами были приостановлены с 15.02.2024.

Подтверждаем привлекательный фундаментальный профиль компании и считаем, что откат акций после возобновления торгов, если и состоится, то будет неглубоким и недлительным, и даже может стать поводом для покупок на среднесрочную перспективу.

Крылова Екатерина
«Промсвязьбанк»

TКС – одна из самых интересных идей органического роста на российском рынке. В перспективе мы также не исключаем возобновления выплаты дивидендов. Наша целевая цена акции на горизонте 12 месяцев – 4240 руб.

Сделка по покупке Росбанка предполагает их объединение в группе «Тинькофф» с сохранением лицензий и названий, сообщил РИА Новости источник, близкий к одной из сторон сделки.

«Речь в данном случае идет именно о создании банковской группы на основе ТКС, в которой оба банка сохранят свою лицензию и название», — сообщил собеседник агентства.

1prime.ru/20240314/bank-846311247.html