ООО «Балтийский лизинг» – универсальная лизинговая компания, в портфеле которой преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно-строительная техника. Клиентская база компании в основном состоит из представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис компании находится в г. Санкт-Петербурге.
11:00-15:00
размещение 9 сентября
В карточке рассказали о компании, которая выходит на рынок.
Подписывайтесь на канал MOEX Bonds, чтобы быть в курсе последних новостей.
ООО «Балтийский лизинг» в первой половине сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П12 объемом не менее 3 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, увеличенного на спред не более 250 б.п.
Организатором и агентом по размещению выступит инвестбанк «Синара». По займу будет предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг».
Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.
@ifax_go
Промсвязьбанк (ПСБ) получил в залог 100% ООО «Балтийский лизинг», что может свидетельствовать о его интересе в акционерном участии компании. В пятницу, 2 августа, ПСБ зарегистрировал залог, следует из данных ЕГРЮЛ.
ООО «Балтийский лизинг» — универсальная лизинговая компания с основным портфелем в грузовом и легковом автотранспорте, строительной и дорожно-строительной технике. В октябре 2023 года банк «Траст» продал этот актив за приблизительно 27 млрд руб. компании «Прибыльные инвестиции» Михаила Жарницкого, доля которого также находится в залоге у ПСБ.
Ранее в ПСБ поясняли, что кредитовали покупку «Балтийского лизинга» нынешним собственником. Эксперты предполагают, что доля в компании может перейти банку в рамках взаимозачета требований. В 2024 году такие компании, как «Европлан», «Интерлизинг» и «Балтийский лизинг», нуждаются в финансировании для поддержания роста.
«Балтийский лизинг» рассматривает возможность IPO в ближайшие полтора года. Андрей Бархота, финансовый эксперт, отмечает, что перераспределение долей можно рассматривать как разновидность pre-IPO, а инвестиции в лизинговый бизнес сейчас очень перспективны.
Финансовые результаты:
— Совокупный доход: 7598 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 1166 млн. руб.
Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.
Собственный капитал увеличился на 6% (+), долгосрочные обязательства сократились на 1% (+), краткосрочные снизились на 5% (+).
Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 7,98 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 8% (+).
По финансовым результатам (год-к-году): выручка увеличилась на 63%, чистая прибыль выросла на 13%.
...
Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей и др.) см. в телеграм-канале.
Старт размещений, букбилдинг и рейтинговое решение:
Лизинговые компании в силу специфики бизнеса зависимы от долгового финансирования, поэтому их облигации широко представлены в разных рейтинговых сегментах. Но как рефинансироваться таким компаниям, при ставке 16 или 17%? «Интерлизинг» и «Балтийский лизинг» планирует вслед за «Европланом» публичное размещение акций. Поможет ли это? Обсудим все бонды из этого сектора подробнее и отдельно разберем причину взрывного роста доходности в облигациях «ПР-лизинг». У компании проблемы?
Также в программе перспективы дебютного размещения компании «Бизнес-лэнд» (да, есть бесстрашные дебютанты на долговом рынке) и облигации «Сибирского стекла».
Ведущий:
Константин Бочкарев
Гости:
Арсений Автухов, финансовый аналитик Market Power
Илья Винокуров, член совета Ассоциации владельцев облигаций
Мнения:
— Илья Голубов, старший портфельный управляющий, Ренессанс Капитал
— Екатерина Маевская, руководитель направления рыночной аналитики инвестиционной компании «Юнисервис Капитал»