банк санкт-петербург

Добрый вечер! Предлагаю остановиться на основных новостях уходящей недели. 


ЛСР операционные результаты 2024

Компания ЛСР опубликовала операционные результаты за 2024 год. Компания реализовала 664 тысячи квадратных метров недвижимости (-39,5% г/г). В Санкт Петербурге продажи в натуральном выражении снизились на 60,3%, в Москве выросли на 11%, в Екатеринбурге снижение на 45%.

В денежном выражении продажи снизились на 24,5% до 163 млрд рублей. Отмечается увеличение средней цены реализации квадратного метра на 24,8% до 245,5 тысяч рублей.

( Читать дальше )

Всем добрый день! Сегодня хочу разобрать дневной график $BSPB
Банк СПБ продолжает радовать инвесторов. Актив демонстрирует силу даже на фоне текущей рыночной неопределённости.

📈 Что имеем сейчас:
• Цена подошла к дневной зоне сопротивления 384-391, можем получить от нее реакцию.
• С текущих уровней потенциальный рост до обновления хая (397) составляет около +4%.
• Актив выглядит привлекательно для среднесрочного вложения.

💡 Планы:
Вход в позицию пока откладываю (сижу на заборе): новостной фон остаётся неопределённым, что добавляет рисков. Важно дождаться прояснения ситуации, прежде чем заходить в сделку.

Итого: Идея актуальна, если будет позитив в новостях, потенциал у бумаги точно есть. В случае негатива, буду искать более интересные шортовые бумаги. А пока остаётся только наблюдать. 🚀

Ваши мысли по этому активу? Делитесь мнениями в комментариях! 😊

t.me/kapitalbrata
График в хорошем качестве — www.tradingview.com/x/mj3Jt4IY/

Дорогие подписчики, провожаем ещё одну торговую неделю обзором результатов Банка Санкт-Петербург, в этот раз под прицелом отчетность за 12 месяцев 2024 года по РСБУ. Напомню, что в прошлую пятницу мы уже разобрали финансовые результаты банка по МСФО за 9М2024. Переходим к ключевым показателям:

— Чистый процентный доход: 70,2 млрд руб (+38,4% г/г)
— Чистый комиссионный доход: 11,6 млрд руб (-7,8% г/г)
— Чистая прибыль: 52,6 млрд руб (+11,4% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 На фоне высокой ключевой ставки ЦБ и дешевого фондирования чистый процентный доход БСПБ по итогам 2024 года увеличился на 33,8% г/г — до 70,2 млрд руб, а чистая прибыль обновила новый рекорд, увеличившись на 11,4% — до 52,6 млрд руб.

— отдельно в 4К2024 чистая прибыль показала рост на 31,2%, а за декабрь 2024 относительно декабря 2023 и вовсе увеличилась на 45,8%;

📉 Продолжили оставаться под давлением чистые комиссионные доходы, которые сократились на 7,8% г/г — до 11,6 млрд руб. При этом отдельно в декабре 2024 показали рост на 3,2% г/г.

( Читать дальше )

Самый корпоративно ориентированный банк выдал очередной ударный квартал. Основные результаты Q4:

 

📍 Чистый процентный доход 19,4 b₽ (+22% г/г, +10% к/к)

📍 Чистый комиссионный доход 3,1 b₽ (-2% г/г, -3% к/к)

📍 Увеличение кредитных резервов 1,7 b₽ (-2% г/г, +42% к/к)

📍 Чистая прибыль 12,1 b₽ (+31% г/г, -9% к/к)

📍 ROE 24% (без изменений г/г, -3,2 п.п. к/к)

📍 COR 0,9% (+0,6 п.п. г/г, +0,3 п.п. к/к)

 

📍 Корпоративный кредитный портфель 573 b₽ (+3% к/к)

📍 Корпоративные депозиты 285 b₽ (+15% к/к)

 

Это отчет РСБУ. Результаты МСФО будут чуть ниже в части прибыли (учтется налог на прибыль и часть операционных затрат)и выше в части достаточности капитала (норматив Н1.2 около 20,6%).

 

🔷 Рост КС ускоряет динамику процентного дохода. Корпоративное кредитование замедляется позже всех, лишь в ноябре появились признаки этого (объем выдач кредитов -31% м/м). Увеличение портфеля корпоративных кредитов незначительно замедлилось до +3% к/к

 

🔷 Депозиты выросли сразу на 15% к/к. Банк уже готовится к усложнению условий, увеличивая резервы

( Читать дальше )

$BSPB опубликовал предварительные финансовые результаты по РСБУ за 2024 г.

Чистая прибыль: 52,6 млрд руб. (+11,4% г/г);
Чистый процентный доход: 70,2 млрд руб. (+38,4% г/г);
Чистый комиссионный доход: 11,6 млрд руб. (-7,8% г/г).

СПБ отчитался позитивно, как и полагалось. Дополнительно порадовал сильный 4 квартал, где рост чистой прибыли составил 31,2% г/г. При этом, кредитный портфель вырос всего на 10%. Но есть интересный нюанс.

Банк продолжает комфортно себя чувствовать в период высоких ставок, за счет уникально выстроенного кредитного портфеля. Основная его часть — это корпоративный сегмент, где доля кредитов с плавающей ставкой достигает около 85%.

Рентабельность капитала (28,2%), продолжает быть высокой. Операционные расходы растут планомерно (+4,8%), а стоимость риска одна их лучших в секторе (0,7%).

Ждем результатов по МСФО, но уже сейчас можно предположить, что дивидендный потенциал может и дальше расти. Финансовая устойчивость банка это позволяет. Дивиденд за второе полугодие 2024, ожидаем в районе 7% от текущих цен.

( Читать дальше )

📌 Банк Санкт-Петербург представил отчет за 2024 год по РСБУ, что стало причиной роста котировок акций. Сегодня выясним, была ли справедливой такая реакция рынка, и есть ли идея в акциях банка.

📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

• Чистая прибыль за 2024 год составила 52,6 млрд рублей (+11,4% год к году). При этом в 4 квартале был зафиксирован рост прибыли на 31,2%. Повлияли процентные доходы, а также доход от операций на финансовых рынках.

• Чистый процентный доход вырос на 38,4% до 70,2 млрд рублей. Высокая ключевая ставка продолжает играть банку на руку – выдавая более 80% кредитов под плавающую процентную ставку, БСПБ сохраняет высокую маржинальность бизнеса.

• Улучшилось качество кредитного портфеля – доля просроченной задолженности снизилась с 3,1% до 2,7%. Рост кредитного портфеля за год составил 9%.

• Рентабельность капитала (ROE) по итогам года составила 28,2%. Для сравнения, рентабельность капитала Сбера составила 23,4%. Кроме того, у БСПБ по-прежнему остаётся самый высокий среди крупных банков показатель достаточности капитала (H1.0) – 22,2% при среднем значении в банковском секторе 12-13%.

( Читать дальше )

За 2024 год Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 11,4% по сравнению с предыдущим годом до 52,6 млрд рублей при рентабельности капитала (RoE) на уровне 28,2%. Чистый процентный доход увеличился на 38,4% г/г до 70,2 млрд рублей за счет роста портфеля корпоративных кредитов, а комиссионный доход сократился на 7,8% до 11,6 млрд рублей. Операционные расходы составили 23,9 млрд рублей (+4,8% г/г) при соотношении «затраты/доход» (CiR) на уровне 25,3% (в 2023 году — 29,7%), отчисления в резервы достигли 4,9 млрд рублей при стоимости риска (CoR) на уровне 0,7%. Чистая прибыль банка за 4-й квартал 2024 увеличилась на 31,2% год к году до 12,1 млрд рублей при RoE 24,0%. Чистый процентный доход вырос на 21,7% до 19,4 млрд рублей при сокращении комиссионного дохода на 1,7% до 3,1 млрд рублей. Объем корпоративных кредитов за 2024 год увеличился на 11,1% до 576,9 млрд рублей, а выдача кредитов физлицам — на 2,7% до 162,1 млрд рублей. Достаточность капитала по нормативу H1.0 на декабрь 2024 года составила 22,2%.

( Читать дальше )

◽️ Капитализация: 182,8 млрд ₽ / 382₽ за акцию
◽️ Чистый % доход 2024: 70,2 млрд ₽ (+38,4% г/г)
◽️ Чистый ком. доход 2024: 11,6 млрд ₽ (-7,8% г/г)
◽️ Чистая прибыль 2024: 52,6 млрд ₽ (+11,4% г/г)
◽️ скор. ЧП 2024: 41,4 млрд ₽ (+16,6% г/г)
◽️ скор. P/E: 4,4
◽️ P/B: 0,9
▫️fwd дивиденды 2024: 15%

👉 Результаты отдельно за 4кв2024г:

▫️Чистый % доход: 19,4 млрд ₽ (+21,7% г/г)
▫️Чистый ком. доход: 3,1 млрд ₽ (-1,7% г/г)
▫️скор. ЧП: 8,7 млрд ₽




✅ За весь 2024г кредитный портфель банка до вычета резервов вырос на 9,1% до 738,9 млрд рублей. Положительный тренд наблюдался и в 4кв (+2,5% относительно 3кв2024г) несмотря на рост ставки ЦБ РФ.

Также как и Сбер, БСПБ отлично пережил 2024й год.

✅ БСПБ продолжает эффективно контролировать расходы: за 2024г операционные расходы выросли всего на 4,8% г/г до 23,9 млрд рублей. Показатель CIR (расходы к доходам) сократился с 29,7% до 25,3%. Тренд на оптимизацию бизнеса сохраняется уже 3 года подряд.

✅ Собственный капитал Банка за 2024г вырос на 17,6% г/г до 201,4 млрд рублей (P/B = 0,9). Достаточность капитала H1.0 незначительно сократилась с 22,5% до 22,2%.

( Читать дальше )

В ходе основной сессии накануне индекс Мосбиржи продемонстрировал уверенный рост, однако на вечерке инвесторы приуныли и стали фиксировать позиции ввиду разочаровывающих данных по инфляции. В третью неделю января инфляция составила 0,25%, хотя обычно для этого времени года показатель почти вдвое ниже. Такая динамика ставит под сомнение возможность скорого снижения ключевой ставки Центробанком, так как регулятор будет вынужден продолжать борьбу с инфляцией.

Новатэк закрепился за психологической отметкой в 1000 рублей. СМИ подогревают интерес инвесторов к этим акциям, указывая, что в этом году в распоряжение компании поступят пять танкеров ледового класса Arc7, что откроет возможности для транспортировки газа с проекта «Арктик СПГ-2». Однако стоит учитывать, что в конце прошлого года в США были запущены два крупных СПГ-проекта общей мощностью 29,9 млн тонн. На этом фоне Новатэку, вероятно, придется предложить значительные скидки на свой «санкционный СПГ», чтобы сохранить конкурентоспособность и привлечь покупателей.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 23 января:

💵 USD — ↘️ 98,2804
💶 EUR — ↘️ 103,2419
💴 CNY — ↘️ 13,5443

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,29%, составив 2 972,62 пункта.

▫️ Минфин информирует о результатах проведения аукциона по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПД №26247 (погашение 2039.05.11), размещённый объем: 32,951 млрд руб. (при спросе 55,251 млрд руб.), выручка: 26,159 млрд руб., средневзв.цена: 77,4751%, средневзв.доходность: 17,03% годовых.

▫️ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, по данным Президента, в декабре корпоративное кредитование замедлилось, в январе динамика портфеля складывается ниже целевых ориентиров. Дефицит бюджета, составивший в 2024 г. 1,7% ВВП, приемлем, «тем более на фоне положения дел в государственных финансах так называемых развитых экономик».

▫️ Московская биржа напомнила о возобновлении утренних торгов с 27 января, уточнив ряд деталей, так, например, «для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности в ходе утренней торговой сессии будет сужен диапазон ценовых границ: максимально допустимое изменение цены бумаги составит 10% от цены закрытия предыдущего торгового дня для акций и 5% для ОФЗ».

( Читать дальше )