биржевые облигации

Тройное размещение и планируемое IPO:

• «Лизинг-Трейд» сегодня, 16 декабря, начинает размещение дополнительного выпуска № 1 серии 001Р-02. Объем допвыпуска — 200 млн рублей

• «Охта Групп» сегодня, 16 декабря, начинает размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 12% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.

• «Уральский оптико-механический завод» сегодня, 16 декабря, начинает размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 1,5 млрд рублей.

• ИСКЧ зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций. Компания разместит 10 млн бумаг номинальной стоимостью 10 копеек каждая.

Регистрация выпусков, итоги размещения и кредитные рейтинги:

• «Хэдхантер» разместил дебютный выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01R объемом 4 млрд рублей за один день
• «Промомед ДМ» планирует в декабре открыть книгу заявок на дебютный выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 0,5-1 млрд рублей. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее, купоны полугодовые.
• Завод КЭСустановил ставку пятого купона трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей в размере 14% годовых, купоны ежеквартальные. 
• «Лизинг-Трейд

Выручка нефтетрейдера (включая НДС) по итогам 9 месяцев 2020 г. составила 3,4 млрд рублей, что на 41% больше чем за аналогичный период прошлого года.

ООО «Юниметрикс» осуществляет закупки на СПбМТСБ и последующую реализацию крупным и мелким оптовым клиентам. На сегодня это 22 обслуживаемых АЗС. Источниками финансирования деятельности трейдера выступают собственный капитал и заемные средства частных инвесторов. Общий объем инвестиций на конец 3-го кв. 2020 г. составил 528,2 млн рублей.

Ключевые тезисы:
• Объем реализации в 3 квартале: отгрузка ПФО — 11,7 тыс. тонн, отгрузка СЗФО — 8,5 тыс. тонн. Объемы поставок в 3 кв. 2020 г. аналогичны показателям 2-го квартала текущего года. Общий объем поставок за 9 мес. в 2020 году вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Федеральная сеть lady & gentleman CITY укрепляет сотрудничество с поставщиками всемирно известных брендов, работает над повышением клиентоориентированности, расширяет ассортимент и развивает интернет-магазин, а также планирует в 2021 году открыть ряд магазинов разных форматов и провести реконструкцию по программе реновации нескольких действующих мультибрендовых магазинов.

Планы по расширению сети в 2021 году

Сегодня 75 магазинов входят в федеральную сеть lady & gentleman CITY. В 2021 году запланировано открытие двух бутиков известных торговых марок HUGO и Alessandro Manzoni Yachting, сформировавших базу лояльных клиентов и устойчивый траффик в рамках присутствия на российском рынке в моно- и мультибрендовом форматах. Средняя площадь бутиков составит около 180 кв. м.

Кроме того, запланирована реконструкция магазина в ТРЦ «Колумбус» (г. Москва) в 3 квартале 2021 года. В связи с чем, ожидается прирост выручки на 10% по данному магазину, так как обновление торгового пространства будет стимулировать посетителей к повторному посещению магазина.

Закончен ПИР: исключение эмитентов из Сектора повышенного инвестиционного риска и многое другое

• «Охта групп» установила ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей на уровне 12% годовых. 

• Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций серии БО-П02 ПО «Уральский Оптико-Механический Завод» (АО «ПО «УОМЗ»). Предварительная дата начала размещения — 16 декабря.

• Московская биржа исключила из Сектора компаний повышенного инвестиционного риска облигации:

— серий БО-П01, БО-П02 и БО-П03 «Пионер-Лизинга».

— серии 01 ООО «Атомстройкомплекса-Строительство».

— серий 001P-01, 001P-02, 001Р-03 «ТЕХНО Лизинга».

«Трио из ВДО» – регистрация новых выпусков и многое другое:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций «Охта Групп» серии БО-П01. Присвоенный регистрационный номер —4B02-01-00551-R-001P от 10.12.2020. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор Роста Московской биржи. 
•  «ТЕПЛОЭНЕРГО» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 001P-01. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00574-R-001P от 10.12.2020. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор Роста Московской биржи. Ставка купона определена на уровне 10% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны полугодовые.
• ГК «Пионер» зарегистрировала выпуск четырехлетних биржевых облигаций серии 001Р-05. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-05-67750-H-001P от 10.12.2020. Бумаги включены во Второй уровень листинга Московской биржи.

Начало и итоги размещений, новые эмитенты и кредитный рейтинг:

• «Бэлти-Гранд» начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 200 млн рублей сегодня.
• ГК «ПИОНЕР» будет собирать заявки по четырехлетним облигациям серии 001Р-05 17-18 декабря. Ориентир ставки купона — 9,5-10% годовых, купоны ежеквартальные.
• Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Группе «Продовольствие» кредитный рейтинг на уровне «B+(RU)», прогноз «стабильный».
• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ЛайфСтрим» серии 001P объемом до 10 млрд рублей включительно. Организатор — ИК «Септем Капитал».
• «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» завершил размещение двухлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 800 млн рублей. А биржевые облигации эмитента серии 002Р-02 

Еще одна заправка под брендом одной из крупнейших в мире нефтегазовых компаний Shell начала свою работу 16 ноября на улице Широкая, 2б.

Сеть автозаправочных станций под брендом Shell растет в Новосибирске при сотрудничестве с ООО «АЗС-Люкс» и участии нефтетрейдера ООО ТК «Нафтатранс Плюс».

Новая, уже девятая, АЗС традиционно отвечает утвержденным стандартам Shell и представляет в линейке все виды топлива, в том числе фирменные марки Shell V-Power. Для удобства посетителей на территории расположен минимаркет, кафе с напитками и свежей выпечкой, санитарными помещениями и точкой подключения к интернету, которыми могут воспользоваться посетители.



Эмитент ООО ТК «Нафтатранс Плюс» обеспечивает бесперебойные поставки топлива для всех заправок Shell в Новосибирске и области. Напомним, что ранее специально для поставки топлива на АЗС Shell партнер нефтетрейдера приобрел новый бензовоз и оформил в фирменные цвета бренда Shell.

Итоги размещения, ориентир ставки купона и регистрация программы:

• «Роял капитал» завершил размещение двухлетних облигаций серии БО-П05 объемом 75 млн рублей за один день торгов. Подробности размещения в ВДОграфе.
• Финальный ориентир ставки купона по десятилетним облигациям Уральского Оптико-Механического Завода (ПО «УОМЗ») серии БО-П02 установлен на уровне 7,4% годовых, купоны полугодовые. Объем размещения — 1,5 млрд рублей. Предварительная дата начала размещения — 16 декабря.
• Московская биржа зарегистрировала программу  Асфальтобетонного завода N1 (ОАО «АБЗ-1») серии 001P объемом 10 млрд рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Новые имена на рынке ВДО, начало размещения, ставка купона и оферты эмитентов:

• Сегодня «Роял капитал» начинает размещение двухлетних облигаций серии БО-П05 объемом 75 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых. Сбор заявок прошел 3 декабря.
• Московская Биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P ПК «СМАК» объемом до 400 млн рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер 4-00564-R-001P-02E от 07.12.2020.
• «Бэлти-Гранд» установил ставку купона пятилетних облигаций серии БО-П03 объемом 200 млн рублей на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.
• Банк России зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 01 МК «