вдо

• «Сибнефтехимтрейд» сегодня, 30 ноября, начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 400 млн рублей. Бумаги включены в третий уровень котировального списка, а также в сектор ПИР. Ставка установлена на уровне 18% годовых на первый год обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 16,67% от номинала будет погашено в даты окончания 55-59-го купонных периодов, а также call-опционы в даты окончания 12-го, 24-го, 36-го и 48-го купонов. Организатор и андеррайтер — финансовое ателье GrottBjorn. НКР августа 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг B.ru со стабильным прогнозом.

• МФК «Саммит» 1 декабря начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 16% годовых, 19-36-го купонов — 15% годовых.

Коротко о торгах на первичном рынке

29 ноября завершилось размещение трехлетнего выпуска Мани Капитал 001P-02 объемом 150 млн рублей. За день было размещено облигаций на сумму 20,1 млн рублей.

Облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 в среду были размещены на сумму 8,3 млн рублей. Выпуск объемом 4 млрд рублей размещен на 72,5%. После объявленной эмитентом на март 2025 г. оферты, в ходе которой цена приобретения бумаг составит 103% от номинала, эффективная доходность облигаций выросла до 17% годовых, что выше среднего значения доходности выпусков с дюрацией более года в рейтинге «BBB», которое в среднем составляет 16%.

За вчерашний день облигации выпуска Группа Продовольствие 001P-03 размещены на сумму 2,3 млн рублей. Всего выкуплено бумаг на 132,5 млн рублей, что составляет 44,16% от общего объема в 300 млн рублей. По итогам торгов показатель эффективной доходности находится на уровне 17,7% годовых.

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по доходности попали сразу два выпуска эмитента «Центр Финансовой Поддержки» (ЦФП), рейтинг которого был понижен с ruBB+ до ruBB- со статусом «под наблюдением».

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

1 декабря — размещение нового выпуска облигаций МФК Саммит 001Р-02

Скрипт для участия в первичном размещении:
— полное / краткое наименование: МФК Саммит 1Р2/ МФК Саммит 001Р-02
— ISIN: RU000A107AZ6
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

Время приема заявок 1 декабря:
С 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:30 МСК (с перерывом на клиринг)

Пожалуйста, до 18-00 по МСК направьте номер выставленной заявки в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)

Обобщенные параметры выпуска:
Кредитный рейтинг: ruВВ-
Сумма размещения: 150 млн руб.
Срок обращения: 3 года
Купон: ежемесячный
Ставка купона:
21% в 1-6 купонные периоды
18% в 7-12 купонные периоды
16% в 13-18 купонные периоды
15% в 19-36 купонные периоды
YTM / Дюрация 19,18% / 1,69 года
Амортизация: равномерная последние 2 года

Сегодня, 30 ноября, в 13:00 (мск) в прямом эфире проведём полноценное знакомство с новой для инвесторов компании ООО МФК Джой Мани: история компании, бизнес модель, основные финансовые показатели и планы на будущее. Традиционно уделим особое внимание изменениям в регулировании и текущим тенденциям на микрофинансовом рынке.

 В гостях у PRObonds:
— Максим Пащенко, генеральный директор
— Людмила Бородина, заместитель генерального директора
— Алексей Окладников, заместитель финансового директора
— Мария Копыловская, директор департамента рисков

 Вы можете задать свои вопросы спикерам оставив их в комментариях к этому посту, либо в чате прямой трансляции по ссылке:

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Курсы валют ЦБ на 30 ноября: 
💵 USD — ↗️ 88,8841
💶 EUR — ↗️ 97,6503
💴 CNY — ↗️ 12,4527 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,71%, составив 3 173,52 пункта. 

▫️ Минфин опубликовал результаты состоявшегося сегодня аукциона по размещению ОФЗ-ПД № 26244RMFS, с датой погашения 15.03.2034 г. Размещённый объем: 40,596 млрд руб. (при объеме спроса 84,955 млрд руб.), выручка от размещения: 40,478 млрд руб., средневзвешенная цена: 98,5996% от номинала. Средневзвешенная доходность 11,82% годовых. 

▫️ Софтлайн (-5,29%); Компания объявила о старте анонсированного ранее SPO: с 29 ноября по 6 декабря принимаются заявки в диапазоне 140 – 149,84 руб. за бумагу. Всего будет предложено до 25 млн акций. Инвестор, принявший участие в SPO, через шесть месяцев после его завершения получит право дополнительно приобрести еще десять акций по цене SPO в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках сделки.

▫️Инарктика (-4,1%); Завершая сегодня SPO, компания снизила ценовой ориентир до 900 руб. за акцию (ранее: 900 — 968,5 руб.). Инвесторы, участвовавшие в SPO, через 6 месяцев после даты завершения SPO получат право приобрести у продающих акционеров одну дополнительную акцию по цене SPO за каждые пять акций, купленных в рамках SPO. 

На 1 декабря намечено размещение нового выпуска облигаций МФК Саммит (ruBB-):
— 150 млн руб.
— 3 года с амортизацией
— Ежемесячный купон
— Ориентир купона: 21% — 1-6 мес., 18% — 7-12 мес., 16% — 13-18 мес., 15% — 19-36 мес.
— YTM / Дюрация 19,18% / 1,69 года
Организатор размещения — ИК Иволга Капитал

Остальные подробности — в тизере

Вопросы и ответы — в телеграм-боте организатора @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

• A+ от АКРА 31.10.23 / AA- от НКР 21.06.23
• флоатер RUONIA+250 (ежедневный пересчет)
• 2 года, объем 4 млрд.

ООО МФК «Саммит»  — микрофинансовая компания, которая ведет деятельность под брендом «ДоброЗайм». Компания работает на рынке микрокредитования с 2011 года и включена в государственный реестр микрофинансовых организаций.

Старт размещения 1 декабря

• Наименование: Саммит-001P-02
• Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: (ежемесячный)
• 21% 1-6 купон
• 18% 7-12 купон
• 16% 13-18 купон
• 15% 19-36 купон
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 150 млн.₽
• Амортизация: да (равномерная последние 2 года)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Коротко о торгах на первичном рынке

28 ноября за один день состоялось размещение трехлетнего выпуска Роял Капитал БО-П10 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 5-8-го купонов — 18% годовых, 9-12-го купонов — 16% годовых. YTM — 19,52%.

Размещение выпуска прошло за 2 268 сделок, максимальная составила 11 млн рублей. Медиана — 10 тыс. рублей, мода — на уровне 1 тыс. рублей. Объем большей части заявок (2 209 шт.) — до 500 тыс. рублей.

В этот же день среди квалифицированных инвесторов началось размещение трехлетнего выпуска Мани Капитал 001P-02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых, далее купонная доходность снижается лесенкой до 20%, 18% и 15% годовых. YTM — 19,59%.

За первый день торгов было размещено облигаций на сумму около 130 млн рублей (86,58%). Количество сделок за первый день торгов — 597 штук, объем основной массы заявок (536 шт.) — от 10 до 500 тыс. рублей. Максимальная сделка — 3 млн рублей. Значение медианы — 140 тыс. рублей, мода — на уровне 200 тыс. рублей.