вдо

( Читать дальше )

Новые имена эмитентов на рынке:

• Московская биржа включила биржевые облигации ООО «Маяк» в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00516-R. Ранее компания не выходила на долговой рынок
• PRObonds сообщает о готовящемся размещении дебютного выпуска ООО «Лизинг-Трейд». Предварительная дата начала размещения — 23 января. Эмитент разместит выпуск биржевых облигаций сроком обращения 3 года объемом 500 млн рублей, номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Ориентир ставки купона — 12-13% годовых, купон ежемесячный. С последнего года обращения предусмотрена амортизация. Организатором выступит «Иволга Капитал»
• Cbonds опубликовал рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 2019 года. Лучшими организаторами рыночных высокодоходных выпусков стали «Иволга Капитал», BCS Global Markets и «Юнисервис Капитал». Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 45.1%. Всего в таблицу попали 19 инвестбанков

( Читать дальше )

Владельцам облигаций начислено более 650 тыс. рублей за купонный период. Купон выплачивается ежемесячно по ставке 15% годовых.

Размещение выпуска объемом 55 млн рублей (RU000A100TL1) состоялось в сентябре. Средневзвешенная цена облигаций «Кузина» за 3,5 месяца прошлого года составила 102,76% годовых. Оборот превышает 1 млн рублей в день. Сделки с данными бумагами совершаются ежедневно.

На инвестиции компания открыла 3 кондитерские в Москве — в жилых домах в Марьино и возле МГУ (Гагаринский район), а также на фуд-корте в СТЦ «МЕГА Белая Дача» в Котельниках. Таким образом, с декабря в столице работает 11 заведений Kuzina. Согласно стратегии развития на 2020 год, компания инвестирует средства облигационного займа в объеме 55 млн рублей в открытие еще 13 кафе-кондитерских в столице.

( Читать дальше )

Что в этом размещении интересно?

Предварительные параметры Вас не удивят:

• Размер выпуска 500 млн.р.,
• Срок обращения 3 года, без оферт, амортизация в течение 3-го года,
• Купон 12,5% годовых, выплата ежемесячно.Номинал облигации – 1 000 р. (минимальный лот в режиме первичного размещения – 300 бумаг).

Чем интересен эмитент? «Лизинг-Трейд» — компания с головным офисом в Казани (всего 10 регионов присутствия), более 100 сотрудников, 45 место в рэнкинге «Эксперт РА» по новому бизнесу. Выручка в 2019 году – 3,2 млрд.р., при лизинговом портфеле в 4,2 млрд.п. По размерам бизнеса «Лизинг-Трейд» серьезно крупнее представленных в сегменте ВДО лизингодателей.

( Читать дальше )

Декабрь 2019 был заполнен новыми эмитентами и размещениями. Пора подвести и его итоги, об этом — в традиционной инфографике.





( Читать дальше )

Рынок просыпается после длинных выходных:

• Общее собрание участников АО «ИнфоВотч» заочным голосованием приняло решение об утверждении выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 800 млн рублей. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей
• Московская биржа с 14 января включила облигации серии 001Р-02 ООО «Обувь России» в Сектор Роста

Подробнее о ключевых событиях и компаниях на Boomin.ru

Наглядно об итогах торгов за прошедший день — в ВДОграфе



Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

Вертикальная ось — эффективная доходность к погашению/оферте в % годовых, горизонтальная — дюрация в днях.

График интерактивный, можно увеличить масштаб любой области графика, выделив ее мышкой. Все выпуски сгруппированы по отраслям — выберите какие отображать на графике, а какие скрыть

Околобиржевые сводки:

• Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Нэклис-Банка». Долей банка в размере 64% владеет через кипрскую компанию Organat Financial Ltd президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская
• «Дэни Колл» организовал горячую линию в рамках выкупа своих биржевых облигаций по досрочным офертам. Держатели облигаций могут воспользоваться двумя способами предъявления к выкупу своих ценных бумаг в рамках оферт: самостоятельно или через своего брокера

Подробнее о прошедших событиях на Boomin.ru

Итоги торгов и размещений — в графиках и таблицах ВДОграфа



Критерии выбора базового списка бумаг: купон более 11% (что соответствует в среднем спреду в 4 п.п. к ОФЗ с сопоставимым сроком обращения), эффективная доходность к погашению/оферте более 10%.

( Читать дальше )

В адрес Новосибирского завода резки металла поступило более 1 млн рублей в качестве субсидий на возмещение затрат на выплату 4-6 купонов по облигациям.

В прошлом году компания разместила на Мосбирже первый выпуск мини-бондов и выплатила по ним доход за 10 купонных периодов на общую сумму 9,9 млн рублей. Из них заводу поэтапно (в октябре и декабре) компенсировали 6 купонов, перечислив свыше 2 млн рублей. Участниками программы господдержки могут стать компании МСБ со средним темпом прироста выручки на уровне 10% и выше за последние 3 года, с хорошей кредитной историей, не имеющие долгов по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджет РФ и т.д.

В 2020 году «НЗРМ» вновь подаст 2 заявки, в случае одобрения которых получит субсидии по выплаченным на момент их рассмотрения купонам. 

( Читать дальше )

Кривая доходности госбумаг остается здоровой и с нормальным уклоном. И ведь придется, похоже, Банку России снижать ключевую ставку. Судя по ОФЗ, где лишь десятилетние и более длинные выпуски имеют 6,25% и более, снижение ключевой ставки до 6% — перспектива близкая и почти очевидная.



( Читать дальше )

Двое в рынке:

• «Обувь России» завершила размещение выпуска облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей 6 декабря. Размещение бумаг номиналом 1 тыс. рублей началось 11 декабря и проходило по открытой подписке, ставка купона на весь срок обращения установлена на уровне 12% годовых на весь срок обращения, выпуск предусматривает амортизационную систему погашения
• «ВсеИнструменты.ру» также разместил в полном объеме выпуск трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей. Размещение началось 27 декабря, ставка купона по выпуску установлена в размере 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. В инвестиционном меморандуме отмечается, что средства выпуска будут направлены на рефинансирование текущей задолженности перед банками в целях реализации стратегии, направленной на заключение прямых импортных контрактов с производителями

Подробнее об эмитентах и событиях на Boomin.ru

( Читать дальше )