венчурные инвестиции

Инвестиции в стартап

Акции стартапов нельзя приобрести на фондовом рынке. Они привлекают деньги через венчурные фонды, бизнес-ангелов и краудинвестинговые площадки.
Прибыль от своих вложений инвестор получит, когда компания вырастет в цене и выйдет на следующий раунд при продаже акций новым инвесторам или ее купит крупный инвестор либо когда компания выйдет на IPO.

▪️ Средний порог входа в венчурный фонд по России составляет от 5–7 млн рублей.
▪️ Ограничение по сумме на краудинвестинговых платформах есть только для неквалифицированных инвесторов — не больше 600 тыс. руб. в год (в рамках исполнения 259-ФЗ*).

Зачем люди инвестируют в стартапы?

➡️Большая потенциальная доходность.
➡️Возможность быть причастным к чему-то глобальному и, возможно, войти в историю.
Но из 10 стартапов успеха в среднем достигает не больше трех.

На что стоит обратить внимание при выборе проекта?

✅Стартап принадлежит современной отрасли – IT, искусственный интеллект, финтех, кибербезопасность и т.п.;

( Читать дальше )

Российскому бизнесу стало сложнее и дороже привлекать деньги, а для российских инвесторов доступно меньше опций. Неплохим вариантом для обоих может стать Pre-IPO. В РФ этот рынок пока сырой, но он есть, легален и развивается. Сегодня рассказываю, как он работает, кому подойдёт, и где там собака зарыта.

Сразу скажу, что эта статья будет актуальна для компаний с рабочей бизнес-моделью, готовым продуктом и доказанным потенциалом роста (в общем, нужен трекшон!). Если же у вас смузи-стартап с собранным из палок и гуано MVP, то я в вас верю, желаю удачи и рекомендую ознакомиться “на вырост”.

Где бизнесу сейчас брать деньги, Зин?

«Как известно, стартап может получить деньги от “трёх F” — Family, Friend и Fools. Проблема в том, что за последние годы в РФ стало сильно меньше Fools»

Джейсон Стетхэм

Хотя российская экономика в целом справляется с санкционным давлением, возможностей привлекать деньги для бизнеса поубавилось. А именно:

Если у вас крепкий и перспективный стартап (желательно web3-AI-powered, но не обязательно), то раньше можно было хапнуть деньжат от какого-нибудь сочного зарубежного фонда с именем и репутацией. В таком случае помимо бабла фаундер еще и записывал красивую строчку в резюме на Linkedin.

( Читать дальше )

Венчурный фонд «Восход» на платформе «Атомайз» открыл книгу заявок для выпуска первых в России венчурных цифровых финансовых активов (ЦФА). Планируется выпустить токены на 260 млн руб., направив средства на покупку доли в фудтех-стартапе Qummy. Сбор заявок пройдет с 7 июня по 8 июля.

Сделка доступна только квалифицированным инвесторам. Выпуск будет состоять из 2600 ЦФА по 100 000 руб. Минимальный чек составит 500 000 руб. Досрочное погашение и дробление не предусмотрены. Управляющий партнер фонда Руслан Саркисов отметил, что инструмент позволяет снизить входной порог на венчурный рынок и снизить риски.

Qummy, основанный в 2019 году, разрабатывает технологию умной заморозки и разморозки еды с роботизированной печью. Основными клиентами являются корпоративные клиенты и операторы дарккитчен. В 2023 году выручка компании выросла в 2,4 раза до 273 млн руб., при снижении чистого убытка на 31% до 82,5 млн руб.

Qummy недавно завершил инвестиционный раунд на 93 млн руб., включающий инвестиции от фонда «Восход» и других инвесторов. Компания планирует преобразовать статус с ООО в АО и провести pre-IPO в 2025 году.

( Читать дальше )

Генеральный директор «Европейской Электротехники» Илья Каленков выступит на пленарной сессии конгресса посвященной лучшим практикам M&A и прогнозам на 2024-25 гг., среди спикеров панели также заявлены представители Газпром Нефти, X5 Retail Group и VK.

Организаторы ожидают, что конференцию посетит порядка 120 участников, среди которых будут инвесторы, корпорации, консалтинговые компании, предприниматели и инвестиционные банки.

В программе заявлены основные вопросы для обсуждения:

• Индустрия M&A и умонастроения владельцев бизнеса
• Прямые и венчурные инвестиции (PE&VC)
• Road to IPO
• Юридические и налоговые аспекты сделок

Мероприятие пройдет 25 июня в Санкт-Петербурге

#Новости_EELT

🦄 Вы заметили, что помимо фондового рынка, инвестирую в стартапы. Так выглядит портфель из старатапов. Парочка имён вам точно знакомы. #стартапы #портфель

( Читать дальше )

ть желание некоторую часть капитала аалоцировать. Варианты пока вижу-rounds (и возможно ещё какие то аналоги) или фонды -в ВТБ второй запущен уже. У тинькова есть. Но информации мало по ним. И непонятно что со вторичным рынком паев- впечатление что его нет
К повышенному риску при покупке портфелем готов- выстрелит пара, и хорошо. Ну и к заморозке части активов на несколько лет. Главное что бы и доходность была выше индекса существенно- иначе какой смысл в венчуре.

1.  Да, пацаны, да!  
     Я  заработал сегодня  на 3-ей минуте с открытия рынка. очень  просто. Сначала я купил Лука 1 марта, а сегодня продал. Смотрим скрин:

Как видим из скрина, я на руки  чистыми получил  6254,67 рубля. Деньги незнамо какие, но лучше такие, чем никакие. В сахарном песке это будет 99 кг. Это неплохая добавка к пенсии пенсионеру. Опять спасибо пацанам, кто мне насыпал немного денег на карманные расходы.
Личные новости: 
Вчера три часа слушал одного еврея из России, который работает в Стэндфорском универе и занимается теорией венчурных инвестиций. В этом интервью  Осетинская ( быв. ред. РБК)  берет интервью у этого еврея https://www.youtube.com/watch?v=T7uBf6X2lYI .  Много прямых вопросов, но еврей их умело избегал отвечать. Кроме того они много говорили  об поступление в американские Вузы. Что, сколько, где и как поступить. Сразу скажу, это не для нищебродов. Но тем не менее  интересно.

( Читать дальше )

«Тинькофф Инвестиции» представили свой новый проект — платформу «Т-венчур», которая предназначена для компаний малого и среднего бизнеса для привлечения капитала от розничных инвесторов на развитие и масштабирование. Об этом сообщил представитель брокера «Тинькофф Инвестиции».

На первом этапе «Т-венчур» сосредоточится на проведении pre-IPO, что представляет собой форму краудинвестинга. Брокер ориентируется на компании с подтвержденной бизнес-моделью, размер которых не позволяет им выйти на IPO. Для доступа к торгам потребуются квалифицированные инвесторы.

В настоящее время у «Тинькофф Инвестиций» 4 миллиона активных клиентов, но количество квалифицированных инвесторов не было уточнено. По мере развития платформы могут появиться менее рискованные инструменты, доступные более широкому кругу инвесторов.

«Т-венчур» позволит компаниям привлекать финансирование через различные инструменты, включая краудлендинг. Потенциальные эмитенты должны будут предоставить данные о своей компании аналитикам «Тинькофф Инвестиций» для привлечения финансирования через платформу.

( Читать дальше )

В 2023 году объем венчурных инвестиций в РФ достиг исторического минимума за последние семь лет — $118 млн. Как говорится в исследовании Агентства инноваций Москвы, по сравнению с 2022 годом значение этого показателя снизилось больше чем в десять раз. На фоне падения рискованных инвестиций мельчают и их объекты: количество сделок на рынке выросло на 10%, до 181. В мире глобальное финансирование в стартапы также сокращается, однако не столь драматично, как в РФ. Возвращение рынка к росту возможно в 2024 году при стабилизации геополитической ситуации, полагают аналитики, — Коммерсант.

Венчурный инвестор и предприниматель в Кремниевой Долине Николай Давыдов.
Андрея Мовчан вместе с Николаем попытались найти «инвестиционную истину» между консервативными и венчурными инвестициями. Поговорили о том, как работают венчурный рынок. А также обсудили Chat GPT и то, как искусственный интеллект меняет жизнь инвесторов.

00:00 Приветствие
01:17 Что случилось с венчуром и чем отличается венчур на ранних стадиях от late-stage венчура
06:08 Как работает венчур ранних стадий
09:23 Плюсы и минусы инвестирования в венчур по принципу Friends and Family
11:41 Низкая ликвидность инвестирования в венчур
12:28 Критерии оценки компаний
13:51 Почему венчур очень закрытый и не публичный и какую статистику можно узнать
16:20 История венчура — это один большой экономический цикл, который сейчас заканчивается?
18:55 «Плохих венчурных фондов больше, чем хороших»
21:26 Как собирает деньги венчурный фонд и насколько это зависит от локации
26:50 Как AI меняет рынок
31:00 Как и почему в венчуре происходит покупка маленьких компаний большими

( Читать дальше )