выкуп облигаций

👉🏼 ООО «Газпром капитал» предлагает выкупить Еврооблигации по цене 100% от номинала. Продажа осуществляется путем подачи поручения на продажу на внебиржевом рынке. Расчет по сделке осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на дату расчетов.

❓Что надо сделать

Подать поручение на продажу: в Личном кабинете выбрать в левом меню – Заявки – Подать заявку – Брокерское обслуживание – Договор, на котором хранятся Еврооблигации (если открыто несколько договоров на брокерское обслуживание) – заполнить Поручение на участие в корпоративном действии.

Поле «Название» -выбрать из выпадающего списка пункт «GAZ CAPITAL S.A. 2.25 22/11/24 ISIN(XS1721463500)»
Поле «Площадка» – указать пункт «Внебиржевой рынок».
Поле «Количество ценных бумаг в шт.» — указать количество Еврооблигаций.

〽️Убедитесь, что:

— заполнены персональные данные;
— открыт брокерский счет.

⏰Срок подачи поручений: до 14:00 07.11.2024 года.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Принять решение о приобретении биржевых облигаций общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» (ОГРН: 1207700190609, ИНН: 9724013480) (далее – «Общество» или «Эмитент») бездокументарных процентных неконвертируемых серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02 02-00011-L-001P от «23» октября 2023 г. (далее – «Биржевые облигации»), размещенных в рамках Программы Биржевых облигаций, зарегистрированной публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ – РТС» (ОГРН: 1027739387411), регистрационный номер: 4-00011-L-001P-02E, дата регистрации: 11.09.2019 (далее – «Программа Биржевых облигаций»), по соглашению с их владельцами у любого лица, являющегося владельцем Биржевых облигаций на дату направления им адресной заявки, в соответствии с п. 6 настоящего решения.

Установить количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций – 10 378 штук (включительно).

ГК «Сегежа» (SGZH) выкупила по оферте 8 млн 656,356 тыс. облигаций серии 002P-03R по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия.

Объем выпуска составляет 9 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, эмитент выкупил 96,18% займа.

Пятнадцатилетний выпуск объемом 9 млрд рублей был размещен в январе 2022 года по ставке квартальных купонов 10,9% годовых до текущей оферты. Ставка последующих купонов (начиная с 24 января) до следующей оферты в январе 2025 года установлена на уровне 16% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций компании на 72,7 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 500 млн юаней.

Еще один пример неверного расчета биржей доходностей облигаций.
По МКБ-001Р-03 биржа транслирует доходность 11.73%, по остальным трем выпускам доходность-0%
не учитывая, что с 21.09.23 по 20.10.23 МКБ приобретает и досрочно гасит эти облигации.

Уведомление о корпоративном действии НКО АО НРД Сообщение № 82792216

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Детали корпоративного действия
Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Описание порядка определения цены
цена равная 100% номинальной стоимости Облигаций. Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.
Период действия предложения с 21 сентября 2023 г. по 20 октября 2023 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

Мало кто из трейдеров самостоятельно рассчитывает доходность облигаций. Ведь большинство думает, что биржа транслирует им в терминалы правильную доходность. Но это не всегда так. Часто есть облигации, по которым реальная доходность больше, чем рассчитанная биржей.

Чтобы убедиться в этом возьмем для примера облигации ООО «ПРОМОМЕД ДМ».

На сайте НРД 21.08.2023 были опубликованы сообщения о досрочном погашении двух выпусков облигаций
ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (ОБЛИГАЦИИ 4B02-01-00560-R-001P/ISIN RU000A102LB5 и ISIN RU000A103G91)

О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ с ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЭМИТЕНТА ООО «ПРОМОМЕД ДМ» ИНН 7724365841 (ОБЛИГАЦИЯ 4B02-01-00560-R-001P / ISIN RU000A102LB5)
Референс корпоративного действия 835403
Вид корпоративного действия Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев
Дата КД (план.) 27 ноября 2023 г.
nsddata.ru/ru/news/view/1025365

О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ с ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЭМИТЕНТА ООО «ПРОМОМЕД ДМ» ИНН 7724365841 (ОБЛИГАЦИЯ 4B02-02-00560-R-001P / ISIN RU000A103G91)

Независимо от изменения регулирования и оценок отдельных нормативных актов, предложение изначально, по нашему мнению, не было однозначно привлекательным, по крайней мере для держателей бумаг с правами, учитываемыми в НРД. Предлагаемые цены: 55–70 п.п. для выпусков с погашением в 2023 и 24 годах и 50–64 п.п. для 27 года.