гмк норникель

ТКС Холдинг

ТКС Холдинг 20 августа опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал. В отчете повышенное внимание стоит уделить динамике чистого процентного дохода, рентабельности капитала. Также будут важны темпы роста бизнеса — по итогам I квартала группа нарастила число активных клиентов на 27% г/г. В рамках публикации отчетности за I квартал 2024 г. холдинг прогнозировал рост чистого процентного дохода в 2024 г. более 40% г/г и рост чистой прибыли более 30% г/г. С учетом повышения ключевой ставки есть вероятность, что компания пересмотрит ожидания.

Из важных моментов в кейсе ТКС на конференц-звонке могут быть подсвечены темы дивидендов и интеграции Росбанка. Ранее компания отмечала, что закрытие сделки пройдет до конца III квартала, а новая стратегия развития группы будет представлена в IV квартале.

Техническая картина в акциях ТКС умеренно негативная. Акции находятся на минимумах более чем за год, актуален выраженный падающий тренд. В последние пару месяцев бумаги перешли в консолидацию, однако амплитуда колебаний постепенно снижается — котировки придавливаются к нижней границе. В случае пробоя первой целью снижения выступит поддержка на 2450 руб., высока вероятность прокола уровня. Улучшить картину мог бы пробой 2800 руб., но драйверов для такого движения пока нет.

( Читать дальше )

ГМК Норникель

Просматривал графики для определения возможных краткосрочных сделок (внутри дня, между дней), и, в продолжение вчерашнего поста – Сбер, Газпром, Лукойл сморятся шортово, есть еще интересный вариант — ГМК Норникель.

В отличие от индекса ММВБ, акции ГМК начали снижение еще с 3 ноября прошло года.

И последнее время, в отличии от того же индекса, не снижаются, а с 15 июля:

• начали формировать донышко — три средние сближаются в одну линию, рисуется фигура технического анализа «блюдце» — признак будущего роста;
• цена консолидируется на уровне долгосрочных минимумов, показанных в октябре 2022 года «на мобилизации»;
• долгосрочный RSI, который является опережающим индикатором, развернулся вверх, выше своей ЕМА и движется в зону роста (в сторону 50 % линии);

Мы не говорим, что рост начнется завтра, но момент для входа достаточно удачный – можно войти в трейдерскую краткосрочную сделку, разместив стоп достаточно близко, тогда соотношение профит/стоп будет выгодным;

( Читать дальше )

По оценке консалтинговой компании Wood Mackenzie, Китай контролирует около 97% мировой выплавки и переработки меди, что соответствует 3 млн тонн продукции. Как отмечает издание, на протяжении последних пяти лет США и их союзники заявляют о необходимости снизить зависимость от поставок ключевых материалов из Китая. Впрочем, это не только потребует значительных инвестиций, но и замедлит глобальный энергетический переход, так как КНР производит значительную часть электрокабелей.

Как отмечается в статье, США и Бразилия имеют значительные запасы меди, в то время как Индия наращивает выплавку. Однако китайская продукция является дешевой и удовлетворяет стандартам экологичности, что делает ее конкурентоспособность на мировом рынке достаточно высокой.

Кроме того, на Китай приходится около половины мирового производства медной катанки. По оценке главы отдела по анализу горнодобывающей промышленности Wood Mackenzie Ника Пикенса, частичный перенос мощностей по производству конечной продукции из промежуточного сырья в Европу повысит себестоимость продукции. По его мнению, инициативы правительства США также не смогут обеспечить промышленности «долгосрочную стабильность».

( Читать дальше )

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1....

( Читать дальше )

☝️Сокращение биоразнообразия, то есть исчезновение различных видов растений и животных, — такая же важная проблема, как и изменение климата. В природе все взаимосвязано: при исчезновении одного вида меняется вся экосистема, и часто непредсказуемо.

☝️Для решения проблемы исчезающих видов есть два международных проекта: Конвенция о биологическом разнообразии от 1993 года и Куньминско-Монреальская глобальная рамочная программа, принятая в 2022 году. Одна из задач глобальной рамочной программы направлена на бизнес. Важно, чтобы крупные компании следили за тем, как их деятельность влияет на биоразнообразие, и раскрывали информацию об этом.

Мы уже давно ведем эту работу, вот что делает «Норникель» для сохранения биоразнообразия.

🔹Организует научные экспедиции для изучения экосистем дивизионов. 🔹Проводит эксперименты по стимуляции естественного восстановления природных сред.
🔹Поддерживает особо охраняемые природные территории.
🔹Спонсирует изучение и охрану редких и исчезающих видов.

( Читать дальше )

Усиление геополитического риска негативно сказывается на желании покупателей брать инициативу в свои руки. Однако полагаем, что негативные факторы по большей части уже в цене, тогда как четких позитивных драйверов для разворота пока нет.

Главное

• Краткосрочные идеи: в аутсайдерах убираем ФСК-Россети, добавляем Норникель.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты упали на 12%, Индекс МосБиржи снизился на 14%, аутсайдеры — на 20%.

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

• Сбер — высокая рентабельность, улучшение прогноза менеджмента на 2024 г.
• ТКС — ожидания хорошей отчетности за II квартал 2024 г. по МСФО в августе.
• ЛУКОЙЛ / Газпром нефть — сильные балансы, стабильный нефтяной бизнес, высокая дивидендная доходность в нефтегазе.
• Ozon — хорошие перспективы бизнеса на длинном горизонте, теперь более привлекательная оценка.
• Мосбиржа — поддержка выручки от высоких процентных ставок.
• Яндекс — ждем сильных результатов за II полугодие 2024 г., привлекательный уровень котировок.

( Читать дальше )

В последние полгода акции металлургической компании уныло снижаются и чувствуют себя хуже рынка.

❎ Оно и не удивительно, ведь дела у компании идут совсем не самым лучший образом.

Цены на основную продукцию сейчас низкие, и за счет этого демонстрировать хорошие результаты просто не выходит.

💰 Так по итогам этого года дивиденды явно будут не самыми высокими, а за счет активной инвестиционной программы позже они и вовсе могут быть временно отменены.

Конечно цены на продукцию компании циклично восстановятся, а инвестиции в развитие сделают свое дело, однако все это будет еще не скоро.

❗️Так что сейчас акция к покупке не интересна. Долгосрочному инвестору свою  позицию конечно оставить можно, однако в ближайшие пару лет существенного роста тут ждать не стоит точно.

Рынок пришел к весьма интересным значениям для покупок, и главное тут сделать правильный выбор и купить сильные и перспективные акции. 

Список таких акций уже опубликовали в tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Переходите, пока идеи еще актуальны ❤️

( Читать дальше )

Норникель, как крупнейшая международная горно-металлургическая группа, постоянно занимается научными разработками, которые в перспективе могут обеспечить нам технологическое преимущество над конкурентами. Например, компания осуществляет исследовательские и опытно-конструкторские работы по изучению свойств палладия, использование которого является одним из драйверов развития зеленой экономики. Для этого у нас был создан специальный Центр палладиевых технологий.

☝️Специалисты Центра активно формируют пул экспертов для проведения совместных исследований с российскими и зарубежными институтами и лабораториями, а также для взаимодействия с потенциальными заказчиками из Азиатско-Тихоокеанского региона с целью ускорения вывода на рынок новых продуктов на основе палладия. На сегодняшний день в портфеле Центра более 20 новых разработок с применением металла, которые находятся на разных стадиях готовности. В долгосрочной перспективе планируется создание более 100 новых палладий-содержащих материалов будущего, применение которых в промышленности и науке позволит увеличить спрос на металл минимум на 40 тонн к 2030 году.

( Читать дальше )

Мировые цены на цветные и драгоценные металлы (за исключением золота) демонстрируют неустойчивую динамику, никак не выйдя на курс стабильного подъема. В данной связи представляется интересным рассмотреть производственные результаты «Норильского никеля» за первую половину текущего года для понимания его дальнейших перспектив.

Согласно информации «Норильского никеля», в январе-июне 2024 года выплавка никеля снизилась на незначительные 1% до 90,405 тыс. тонн, тогда как меди увеличилась на 7% до 218,575 тыс. тонн. Выпуск палладия уменьшился на 0,1% до 1,480 млн тройских унций, платины – на скромные 3% до 356 тыс. тройских унций.

Одновременно производство медного концентрата (в пересчете на чистый металл) выросло на 2% до 35,343 тыс. тонн, железорудного – на 8% до 1,556 млн тонн.

Подобные показатели обусловлены процессами, идущими в «Норильском никеле», например, уменьшение выплавки никеля обусловлено остановкой на капитальный ремонт печи взвешенной плавки на Надеждинском металлургическом заводе. Вместе с тем «Норильский никель» продолжил расширять выпуск никеля премиальных марок, необходимого для производства суперсплавов и нанесения гальванических покрытий.

( Читать дальше )

☝️Мосбиржа хочет объединить цифровые финансовые активы и стать оператором их обмена — то есть, обеспечивать сделки и расчеты с ЦФА. Все платформы по выпуску цифровых активов дали предварительное согласие на интеграцию. Об этом сообщил директор Мосбиржи по цифровым активам Сергей Харинов во время презентации в Национальной финансовой ассоциации. Первая пилотная сделка запланирована на 2024 год.

🔹 Объединение рынка ЦФА может упростить сделки с цифровыми финансовыми активами и расширить возможности каждой платформы. Сейчас в реестре операторов обмена зарегистрированы Мосбиржа и «СПБ биржа», а выпускать ЦФА могут 11 платформ.

«Норникель» реализует корпоративную программу «Цифровой инвестор», в которой стоимость ЦФА привязана к стоимости акций компании. Владельцы этих активов — все сотрудники компании со стажем от одного года — через год после получения могут их продавать.

📌 Мы рассказали, что такое ЦФА, в чем его преимущества и какие возможности для инвестирования он дает нашим сотрудникам.

( Читать дальше )