движение рынка

Фьючерс РТС сегодня пробил месячный минимум и опустился до минимальных значений с 1 июня. Фьючерс РТС снижается третий день, продажам помогли падающая нефть и ослабление курса рубля. 

С технической точки зрения возможен разворот растущего тренда в данной точке.

Сегодня акции российских сталелитейных компаний снижаются второй день после намерения правительства ввести экспортные пошлины.
Лидируют за неделю по темпам снижения НЛМК, у которого одна из самых высоких долей продаж на экспорт.

ссылка на таблицу 

Сейчас S&P500 фьючерс торгуется на уровне 4258 (+0.6%). 
NASDAQ растет 4й день, растет сегодня в 1.5 раза быстрее S&P500.
Самый большой вклад в рост индексов вносят техгиганты: FB AAPL NFLX GOOG MSFT
TSLA пробила сопротивление и полетела, сегодня +4,5%.
Физики снова бьют рекорды активности.

Как я отмечал ранее, высокая инфляция + 0 ставки — идеальные условия для роста рынка акций.

Сегодня утром фьючерс РТС пробивает все поддержки и вырастает до новых максимумов с января 2020 года.
Фьючерс растет 8 из 9 последних дней. Сегодня к 10:34мск индекс прибавляет уже 1,4% — максимальный дневной рост за последние три недели.
Оптимизма на рынок добавляют растущие цены на нефть, высокая ликвидность и отсутствие плохих новостей.

Сегодня нефть прибавляет еще +1,3% и достигает новых максимальных отметок за последние 2,5 месяца.
Фьючерсы на нефть медленно растут 7 из 8 последних дней. 
Наблюдатели говорят, что нефть растет на ожиданиях восстановления спроса в связи с восстановлением мировой экономики и началом автомобильного сезона в США. Запасы бензина в США находится на 5-летнем минимуме для этого времени года. В то же время спрос на бензин в США в прошлое воскресение вырос на 9,6% относительно среднего значения и стал максимальным для воскресения с лета 2019 года.

Сегодня, во вторник ожидается заседание ОПЕК+. Источники говорят, что ОПЕК будет постепенно снижать ограничения на добычу нефти.

Акции Тинькофф растут сегодня на 5% и обновляют рекордный максимум.
Новостей никаких не было.
На форуме акций Тинькофф на смартлабе также отсутствует какое-либо обсуждение этих акций.
Отчет компании за 1 квартал был опубликован еще 11 мая. За день до отчета акции выросли почти на 7%, их цена доходила до 4930 рублей, после чего акции встали в коррекцию и только сегодня превысили максимумы 10 мая.

Последняя волна падения криптовалют началась 12 мая, когда Илон Маск заявил, что не будет продавать Теслы за биткоины. С тех пор биткоин непрерывно падал и упал на 40%. Но как известно, плохие новости не приходят по одиночке.

1. В пятницу китайские власти заявили о необходимости более строгого регулирования критовалют и майнинга для защиты финансовой системы Китая. Основная мотивация — защитить страну от социальных волнений (CNBC). 

2. Минфин США выразил беспокойство, что крипта используется для нелегальных операций, включая уклонение от уплаты налогов, и заявил, что обяжет сообщать о всех операциях с криптовалютой на сумму более $10,000 (CNBC).

3. Банк JPMorgan отметил, что институциональные инвесторы начали продавать крипту и переходить в золото (ссылка)

4. По некоторым расчетам, на покупки биткоина было потрачено $410 млрд, из которых половина пришлась на последний год. Четверть этого количества, более $100 млрд, была куплена выше $36,000, то есть минимум четверть покупателей биткоина сейчас сидят в минусах и нервничают.

Сегодня утром биткоин снижается 5й день подряд, снижение к вчерашнему дню составляет еще 9%.
Курс опускался сегодня до уровня $38,514, что стало новым минимумом с 8 февраля этого года.
От максимума года 15 апреля ($64,895) курс опустился уже на 40%.

Вчера мы писали, что по данным ежемесячного опроса BofA, 75% профессиональных управляющих уверены, что биткоин — пузырь.

В настоящий момент нефть Brent снижается на 1,5% от вчерашнего закрытия. От максимумов дня в моменте падение доходило до 4%.
Основная распродажа началась в 18:55мск, когда вышла информация о прогрессе в ядерной сделке с Ираном. Об этом заявил представитель России в Вене. Если США и Иран вернутся к ядерной сделке 2015 года это повышает шансы снятия санкций с Ирана и возврата экспорта иранской нефти на мировой рынок.

Еще раньше нефть скорректировалась от психологической отметки $70 за баррель.
 
Дополнение (позже):

Я НЕ ГОВОРИЛ, ЧТО В ПЕРЕГОВОРАХ ПО ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ БЫЛ КАКОЙ-ТО ПРОРЫВ, ЕСТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС, НО ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ — УЛЬЯНОВ

Цены на золото сегодня растут третий день подряд и достигли максимума за 3,5 месяца ($1866/унцию).
На 19:30мск рост цены составил 1,3%.
Акции Полиметалла на этом фоне подорожали на 2,8%, акции Полюса на 2,3%.

Причины роста золота — опасения инвесторов по поводу растущей инфляции. Инфляция растет, ФРС бездействует — идеальные условия для страховки через золото, тем более золото долгое время находилось в коррекции. Кроме того, основные фондовые рынки перекуплены, на них наступила пауза на фоне опасений инфляции.

Суммарные активы золотых ETF вернулись выше отметки 100 млн унций (максимум с начала апреля).  По данным EPFR, общий объем вложений в золотые фонды за одну неделю по 12 мая составил  $1,7 млрд. — максимум с начала февраля. В апреле вложения были менее $100 млн и растут 5 недель подряд. Таким образом, главная причина роста золота — это наращивание позиций через ETF.

Платиновый совет World Platinum Investment Council (WPIC) также заявил, что глобальный платиновый рынок будет более недоснабжен, чем ожидалось ранее.