девелоперы

В понедельник Минфин внес в правительство проект постановления по ограничению выдачи льготных кредитов в первичном сегменте российского ипотечного рынка. Основными мерами должны стать увеличение минимального первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 30% и снижение максимального размера льготного ипотечного кредита для Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 12 млн руб. до 6 млн руб. Среди других мер предлагается:

понизить на 0,5 п. п. предельную величину субсидий, которые получают банки, кредитующие в рамках госпрограмм,

ограничить возможность получения заемщиком нескольких льготных ипотечных кредитов,

ввести ограничение по размеру предельной долговой нагрузки заемщика, которая с учетом выдачи ему льготного ипотечного кредита не должна превышать 50%.

Как мы и ожидали, правительство в первую очередь снизит доступность льготной ипотеки в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За 9М23 на эти города и регионы пришлось 34% всех договоров долевого участия (ДДУ) в России.

( Читать дальше )

«В кабмине обсуждается возможность продления льготной ипотеки до 2030 года. Сейчас ведутся консультации. Дедлайны вызывают ажиотажи, спрос двигает цены. Продление госпрограммы даст уверенность, как строительной отрасли, так и гражданам», - сообщил заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Николай Алексеенко.

tass.ru/ekonomika/19468273

Власти РФ планируют ужесточить условия выдачи субсидированной ипотеки  

Правительство РФ планирует принять меры для охлаждения ипотечного рынка на фоне чрезмерного спроса на ипотеку с господдержкой и взлетевших процентных ставок в России. В частности, планируется повысить уровень первоначального взноса с 20% до 30% и не оформлять одному заемщику более одного льготного кредита. Максимальный размер ипотеки в Москве и Санкт-Петербурге будет снижен с 12 млн рублей до 6 млн рублей.

Нам не совсем ясно, когда эти меры могут вступить в силу. Действующая госпрограмма заканчивается 1 июля 2024 года. Собственно, принятие мер по ужесточению программы господдержки ипотеки было лишь вопросом времени, учитывая очевидную перегретость рынка жилой недвижимости. Новость выглядит негативной для девелоперов с точки зрения восприятия, но, по нашим ожиданиям, это не сулит сектору серьезных проблем, поскольку программы субсидирования планируется лишь скорректировать, а не вовсе отменить, что позволит сбалансировать спрос и предложение на рынке. В 2023 году бумаги российских девелоперов отставали от общей динамики рынка акций, но мы считаем, что хорошие операционные и финансовые результаты в 2024 году могут помочь им наверстать упущенное.

Атон

Минфин РФ подготовил и внес в правительство проект постановления с изменениями в условия выдачи льготной ипотеки, которые повышают адресность таких программ и снижают риски перегрева на рынке жилищного кредитования.

1. Министерство предлагает снизить максимальный размер кредита в рамках льготных программ для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей с 12 до 6 млн рублей.
2. Кроме того, Минфин предлагает вновь повысить размер минимального первоначального взноса, теперь уже до 30%, а также еще раз снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках этих госпрограмм.
3. Министерство также предлагает ограничить возможность получения заемщиком нескольких льготных ипотечных кредитов (то есть клиент сможет взять только один льготный кредит и только по одной льготной ипотечной программе).
4. введение ограничения по размеру предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика, который с учетом выдачи ему льготного кредита не должен превышать 50%, а также введение требования к уровню дохода граждан, которым доступны льготные кредиты.

( Читать дальше )

В России могут повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. Такой вариант обсуждается в правительстве, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ходом дискуссии. В этом году власти уже повышали порог с 15% до 20%. Однако пока это не привело к существенному охлаждению рынка ипотеки, драйвером роста на котором выступают льготные программы.

По словам первого вице-президента GloraX Александра Андрианова, инициатива продиктована желанием властей сократить объемы средств, направленные на субсидирование таких программ. Поскольку в ситуации, когда ключевая ставка составляет 15%, это является существенной нагрузкой на бюджет.

Беспокойство у ЦБ РФ вызывает тот факт, что рост ипотечного кредитования в значительной мере происходил за счет смягчения стандартов, указывается в обзоре финстабильности. За два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, выросла почти в два раза и составила 47%.

Быстрый рост ипотечного кредитования, поддерживаемый льготными программами, привел к резкому повышению цен на первичное жилье.

( Читать дальше )

Согласно данным Банка России по состоянию на 1 октября 2023 г. совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ составил 16,9 трлн рублей (без учета приобретенных кредитными организациями прав требования), увеличившись на 4,1% м/м и на 29,1% к показателю прошлого года.

Активность на рынке ипотечного жилищного кредитования продолжила расти за счет кредитования по программам господдержки, которое стало более привлекательным на фоне повышения рыночных ставок. Совокупный объем кредитов, выданных по программам господдержки, в сентябре 2023 г. увеличился более чем на четверть до 652,4 млрд рублей (+28,0% за месяц) и достиг максимума за весь период действия программ. Такой рост может быть связан со стремлением получить кредит до повышения минимального первоначального взноса и ожиданием, что ставки по программам господдержки повысятся после сокращения субсидий банкам по таким кредитам.


( Читать дальше )

Увеличение объема нераспроданного жилья не значит, что российский рынок затоварен, сообщили в Минстрое. 

«Эти показатели не свидетельствуют о затоваренности рынка недвижимости, а являются признаком возврата к балансу благодаря рекордному объему запусков новых проектов после нескольких лет дефицита предложения», — подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован рекорд нераспроданного жилья в новостройках. По данным информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ», их число достигло 71,1 миллиона квадратных метров, что обусловлено запусками новых проектов и быстрым вводом нового жилья в эксплуатацию.

1prime.ru/development/20231204/842449698.html

Объем нераспроданного жилья в российских новостройках на 1 ноября 2023 года составил 71,1 млн кв. м, что на 5,4 млн кв. м больше, чем год назад. Это следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ». Таким образом, доля нераспроданных квартир выросла на 1,9 п.п. — до 67% от общего объема жилья, находящегося в стадии строительства. Это стало рекордным показателем за всю историю наблюдений, которые ведутся с января 2020 года.

Из 71,1 млн кв. м нераспроданного жилья больше половины — 44 млн кв. м — уже выставлено на продажу (по сравнению с прошлым годом его количество выросло на 10,8%).

www.rbc.ru/business/04/12/2023/6569fc459a79476fc509d0a9?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&from=copy

Правительство принимает «некоторые меры» для повышения первоначального взноса по льготной ипотеке с государственной поддержкой, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса. У нас очень большой идет объем выдачи ипотеки, и мы смотрим, как нам до 1 июня регулировать объем выдачи ипотеки», — сказал он в субботу журналистам.

Правительство с 20 сентября уже повышало с 15% до 20% минимальный первоначальный взнос для кредитов, выдаваемых по программам льготного кредитования.



Хуснуллин напомнил, что по итогам года объем выдачи ипотеки в целом достигнет 3,5 трлн рублей, а ввод жилья в России к концу 2023 года превысит 104 млн кв. м.

www.interfax.ru/business/934370

Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обсуждают вопрос о поднятии планки обязательно застрахованной суммы на эскроу-счетах на фоне роста цен на жилье. В настоящее время максимальная сумма покрытия составляет 10 млн рублей, однако этого уже не достаточно, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

tass.ru/ekonomika/19407319