еврОПА

Выделяем важные события и факторы, которые могут повлиять на рынок акций.
 



• NEW! Потенциальное ослабление рубля — драйвер для акций экспортеров
Важность: высокая

В ноябре дисконт российской нефти Urals к Brent в среднем вырос с $22,7 до $24,5. Из-за эмбарго ЕС и потолка цен в декабре он наверняка будет увеличиваться. Экспортная выручка от нефти будет под давлением. Это негатив для рубля, возможно движение курса доллара в сторону 64–65. В то же время это позитивно для акций не нефтяных экспортеров. В первую очередь можно выделить НОВАТЭК, РУСАЛ, En+, ФосАгро, НКНХ.

• NEW! Парад дивидендов от сетевых компаний
Важность: низкая

Многие дочки Россетей объявили промежуточные дивиденды за 9 мес. Отсечки ожидаются в начале января. По ряду бумаг дивдоходность уверенно выше 10%. Разбираем фаворитов

( Читать дальше )

Стоимость газа плавно растёт, с минимум октября в районе $1000 стоимость газа подбиралась сегодня к $1600 за тысячу кубов. Снова стали проскальзывать сообщения, что зимой цены на газ могут вернуться к $3000 и выше

Перспективы Газпрома $GAZP в условиях вынужденного сокращения поставок выглядят крайне туманными. Как и перспективы дивидендов. Новатэк в свою очередь более понятен и интересен

Новый проект СПГ «Арктик СПГ 2», первую линию которого на 6,6 млн т/г компания планирует запустить (по заявлениям менеджмента) по плану в 2023, как и вторую в 2024. С третьей могут быть задержки, пока план запуск в 2026, так как импорт технологии сжижения и турбин затруднён

При этом Европейские страны за первые 10 месяцев увеличили импорт СПГ РФ на 42% год к году (до 17,8 млрд куб. м.)

Сейчас 🇷🇺 РФ является вторым крупнейшим поставщиком с долей в 20%, лидерство у 🇺🇲 США — 42%, замыкает тройку 🇶🇦 Катар — 13,7%

Т.е. Отказ Европы от российского СПГ минимальный (как и риск «низкого» потолка цен на газ). Более реальный на мой взгляд вариант, что государство может «попросить» продавать СПГ в «нейтральные» страны, так как на глобальном рынке есть определённый дефицит, что в итоге разгонит цены на СПГ на Европейском рынке

( Читать дальше )

Доброе утро, всем привет!

Пройдемся по разным цифирькам и новостям, появившемся в выходные.



( Читать дальше )

Фондовый индекс Германии растёт уже ВОСЕМЬ недель подряд, +23% с локального минимума!



И они всё ещё никак не могут замёрзнуть без российского газа.



( Читать дальше )

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что страны Евросоюза принимают решение о введении потолка цен на российскую нефть просто «для галочки». В Кремле назвали диапазон предельной цены на покупку нефти из России «малообъяснимыми цифрами».

Подробнее – в материале «Ъ»

Российский газ опустился в Европе ниже алжирского. Еще немного, и можно будет перестать его учитывать, как фактор. Европейцы предполагали год назад, что на замещение поставок газа из России уйдет от 5 до 7 лет, но управились за год.

Доля китайских автомобилей достигла 26% на российском рынке. Объем импорта китайских автомобилей за 10М22 вырос на 31% г/г до $3,6 млрд. В его структуре преобладают легковые автомобили ($1,1 млрд), грузовые машины ($1,1 млрд), запасные части и детали ($1,12 млрд), автобусы ($970 млн), краны и другая специальная техника ($250 млн).

В целом, доля китайских автомобилей на российском рынке в 3 квартале 2022 года выросла до 26% с 11% в первом полугодии 2022 года. Эти цифры подтверждают, что китайский импорт замещает европейский; таким образом, Россия переориентируется на восток.

Орлова Наталия
«Альфа-Банк»

Brent сегодня останется в диапазоне $85-90. Вчера Brent тяготела к активному восстановительному росту, в ходе торгов вплотную подходя к отметке 90 долл./барр., но завершила вторник ростом лишь на 1%. Поддержку котировкам оказали опровержения странами ОПЕК (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт) слухов о якобы обсуждении картелем плана повышения добычи.

Способствовало отскоку и улучшение настроений на фондовых рынках, выразившееся в ослаблении доллара как валютам развитых, так и к большинству развивающихся стран. Отметим также сообщения об усилении роста стоимости фрахта танкеров на направлении Персидский залив – Китай (обновила пики года — выше 7 долл./барр.), отражающем дефицит танкеров и риски сбоев в поставках.

Несмотря на отскок, нефтяной рынок смотрится не очень уверенно из-за сохраняющихся опасений по спросу в КНР и Европе. Ждем, что и сегодня Brent продолжит проторговывать диапазон 85-90 долл./барр. Сильных конъюнктурных поводов для развития роста пока не видим.

Крылова Екатерина
«Промсвязьбанк»

Европейские страны и США могут покончить с зависимостью от импорта аккумуляторов для электромобилей из Китая к 2030 году. Такую точку зрения высказали аналитики Goldman Sachs в одном из своих отчетов, пишет Financial Times. Однако для этого им придется потратить в ближайшие годы более $160 млрд.

Подробнее – в материале «Ъ»

Итак, мой доверчивый слушатель, поведаю тебе пару инсайдов )

Недавно состоялся визит немецких производителей к нашим «знайкам», эти деятели пытались понять размер той задницы, в которую их так стремительно заталкивают США...

Им популярно объяснили, что целью США является удаление конкурента в виде Европы с производственного рынка мира, как такового, попутно лишив их, их же  собственности и каких либо прав на возмущение и возмещение...

После этого появились совместные недовольства Франции и Германии по поводу цен на американский СПГ поставляемый США в европу...

Еще позже эти представители возмущались налоговыми и другими преференциями выделяемые США для тех кто решил перенести бизнес из Европы в США...

А теперь Европа уже договаривается о совместных действиях в ответ на творимое США безобразие...

Чуешь, мой пытливый зритель, куда ветер дует?

И здесь находится один момент-мимо которого, без его решения, невозможно пройти и это ГАЗ…

( Читать дальше )