замещающие облигации

У кого прошли замещения еврооблигаций: Газпром, ФосАгро, VK, Тинькофф, Совкомбанк, Nordgold, ГТЛК, Норникель, НЛМК.

Кто получил разрешение правкомиссии и замещать не будет: Северсталь, Уралкалий.

Кто в процессе получения разрешения правкомиссии и скорее всего замещать не будет: ВЭБ.

Кто анонсировал скорое замещение: Трубная металлургическая компания, Челябинский трубопрокатный завод, СИБУР, ВТБ, Транскапиталбанк, ХКФ банк, МКБ.

Кто молчит по поводу замещения: РЖД, Полюс, АЛРОСА, DME, Альфа-банк.

Кто «уступил дорогу корпоративным заемщикам»: Минфин РФ.

_____________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Размещения будут проводиться с 10 по 24 января и 11 по 25 января соответственно, ДСУР (условия обмена, сроки проведения биржевого размещения, если таковое будет) пока не опубликован.

«Полюс» будет производить все выплаты по долларовым евробондам с погашением в 2024 и 2028 годах в адрес держателей, чьи права учитываются иностранными депозитариями, в рублях, сообщила золотодобывающая компания.

Переход на выплаты в рублях произошел в связи с наступлением «события альтернативной валюты платежа», предусмотренного условиями выпусков.

www.interfax.ru/business/938283

Размещение второго выпуска ЗО компании (ЗО-26Д) завершилось в пятницу (22 декабря), окончательных результатов (т.е. объёма бумаг, обменянных во внешнем периметре) пока нет. В НРД было обменяно $119 млн из общего объёма выпуска еврооблигаций ($500 млн).

Подход компании к обмену еврооблигаций на ЗО, преследовавший целью выкуп возможно большего объёма бумаг (длящийся продолжительное время обмен с периодическими расчётами, обмен выпуска в том числе и по переуступке прав) является, на наш взгляд, близким к эталонному как с точки зрения дружественности подхода к держателям еврооблигаций, так и с точки зрения выполнения задачи по сокращению в максимальной степени объёма еврооблигаций в обращении.

Российские частные инвесторы, которые являются клиентами брокера Ситибанка, не могут получить замещающие облигации взамен евробондов ГТЛК, следует из обращения Ассоциации владельцев облигаций (АВО) в адрес главы департамента корпоративных отношений Банка России Елены Абашеевой (копия обращения есть у РБК). Ранее они также столкнулись со сложностями при замещении еврооблигаций «Газпрома».

«По полученной нами информации от инвесторов обмен еврооблигаций ГТЛК-2028, учитываемых у брокера АО КБ «Ситибанк», не представляется возможным в связи с отказом брокера открывать организатору замещения счет номинального держателя, который необходимо открыть для осуществления обмена, без объяснения причин такого отказа», — говорится в обращении АВО.

Фактически брокер отказался от выполнения поручения клиентов и раскрытия необходимой информации для процедуры замещения еврооблигаций, констатирует ассоциация.

www.rbc.ru/finances/20/12/2023/6582b4fc9a79472213b54d5c?from=newsfeed?utm_source=telegram&utm_medium=messenger